短线热度集中在高位股，第三代半导体或将进一步发酵

一、盘面回顾

今日指数宽幅震荡，截止收盘，沪指跌0.06%，深成指跌0.49%，创业板指跌0.51%。北向资金全天净流入16.4亿元。个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌，沪深两市今日成交额9414亿。

板块方面，动力电池回收、环保、HJT、淡水养殖等板块涨幅居前，半导体、人脑工程、医药、游戏等板块跌幅居前。

盘面上，电池回收受消息面刺激，板块涨停潮。钙钛矿电池、HJT电池再度活跃。第三代半导体板块走强，天岳先进签订重大合同 20cm涨停。整体市场赚钱效应较差。

二、龙虎榜资金动向

三、短线热度集中在高位股 大连重工三连板

短线情绪最近表现不佳，很多高位均出现不同的下杀，昨日修复的恒大高新（002591）今日早盘也是核按钮，昨日豪横买入1.5亿的金开大道席位割肉出局。尾盘大连重工（002204）直线拉升三连板，对高位股反弹有明显作用，巨轮智能（002031）跟涨明显。但是低位连板个股晋级残酷，多只个股遭受近天地板。例如3进4的法尔胜（000890），2进3的日发精机（002520）均是大面。

大连重工，龙虎榜数显示，申港证券股份有限公司广东分公司、国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部分别买入6200万、5800万。深股通专用席位买入6800万，同时卖出9600万。一机构席位卖出5100万。

法尔胜，龙虎榜数据显示，买方基本为小资金，金额均在600万左右，卖方卖一和卖二分别卖出了3600万、2700万。成为今日砸盘资金。

点评:目前短线因为指数处于高位震荡，很多个股也震荡走势，加上没有新的核心题材走出来，短线连板个股均是短庄股多，都没有辨识度，缺乏市场合力认可，因此导致很多天地板的出现。从而，驱动短线资金还是集中有辨识度的高位度低吸的操作，整体是“低位连板没有市场合力，高位股怕被砸盘”的状况。短线方面继续尝试修复，投资者耐心等待新周期。

四、第三代半导体大资金入场 或将进一步发酵

今日第三代半导体板块走强，天岳先进20cm涨停，露笑科技（002617）2连板。京泉华（002885）、铭普光磁（002902）等个股涨停。

天岳先进。龙虎榜数据显示，国融证券股份有限公司浙江分公司、华泰证券股份有限公司总部分别买入2200万、1860万、同时一机构买入1770万。海通证券股份有限公司上海奉贤区金海公路证券营业部卖出1900万。

露笑科技，3日龙虎榜数据显示，中国银河（601881）证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部买入3.83亿，同时卖出2.52亿。海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部(苏南帮)、华福证券有限责任公司龙海紫光路证券营业部分别买入8888万、7800万。目前锁仓。深股通专用席位买入1.09亿，同时卖出1.7亿。

点评：7月21日天岳先进发布《关于签订重大合同的公告》，2023年至2025年，公司及公司全资子公司上海天岳半导体材料有限公司向合同对方销售6英寸导电型碳化硅衬底产品，预计含税销售三年合计金额为人民币13.93亿元。

碳化硅作为第三代半导体材料，具有耐高温、耐高压、省能耗等显著优势，新能源车、新能源发电等下游的高景气带动碳化硅行业的发展。特别现在800V高压平台为碳化硅带来全新发展机遇。

上游衬底是碳化硅产业链最关键的环节，高品质碳化硅衬底的生产成本较高，目前6寸碳化硅衬底的价格在6500元-7000元人民币左右，导致第三代半导体推进速度很慢。市场规模的增加，技术提升带来良率的提高，向大尺寸衬底方向发展等途径，后续碳化硅衬底的价格按每年10%的幅度降低，碳化硅器件的成本预计也将在2025-2026年期间降至硅基器件的2倍左右。行业前景很好，技术迭代降本是决定商业化进程的速度。

龙虎榜数据看，大资金入场较多，后期有进一步发酵的可能性，投资者可以重点关注行业近期消息面的催化，同时半导体行业也在风口，关注板块机会。