情绪已经连续修复三天，明天预期是要分歧

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#热点复盘#7月28日超短情绪

1、超短概览：修复延续

还是新老周期决战，今天很明显新周期更胜一筹。

这里连板高度的佛燃能源、通润装备双双携手晋级，连板家数相比昨天又有明显增加。

而老周期板块今天也尝试修复，早上宝馨科技反包涨停，午后的宝明科技、传艺科技也有冲击涨停的动作，但很明显老周期整体走的非常犹豫，并且受指数跳水的影响，午后高位抱团股均有回落。

指数高开低走收上影线，对比外围昨夜的走势确实很多人都难以接受，但市场既然选择了这种走势，我们还是得接受。

2、核心标的

6板通润装备：今天弱转强成功，其实这种烂板，竞价开的很低反而是有预期差的，通润装备龙哥是从二板就看好的，但走到这里，后面不好接力了。

6板佛燃能源：他昨天加速强板，今天开一字，强更强算是接住了，但盘中炸板比较厉害，封回去也是吃的情绪溢价，明天感觉也不适合再弱转强了。

5板襄阳轴承：他是目前短线强度最大的标的，如果高位断板，他能承接住的话，有望卡位。

4板卓翼科技：今天也算弱转强成功，但盘后有业绩利空，先看市场如何应对他的分歧。

3、展望：

指数反弹强度整体低于预期，而这里情绪已经连续修复三天，明天的话预期是要分歧的。

分歧的时间点也是考验新老周期承接力度的时候，这时候能够扛住的方向，有望在下周，也就是8月的时间里继续转强。

7月真的是一个很难操作的月份了，难度之大不亚于4月中下旬，其实时间点是类似的，一个是一季报窗口后半段，一个是半年报窗口后半段。

一、今日热点

二、今日热门板块：芯片、消费电子、PCB

今天市场领涨的板块上来就让龙哥觉得遇到了叛徒，芯片、消费电子为代表的科技方向，属于昨天赛道里涨幅低的品种。放着昨天领涨的光伏、一体化压铸不去继续加强，转手做相对低位的科技，就让人觉得资金没有诚意。

下午开盘又拉了房地产和基建，好家伙，这诚意更没有了。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：科技、军工、周期

亏钱效应标签：医药、

两市放量震荡，沪指冲击3300点附近回落，震荡格局未改。

游资大咖动向

核心游资动向：

溧阳路：净买入1165万标榜股份；净买入1440万铭科精技；净卖出3717万拓邦股份；（小仓位出手汽车方向低位股，还是偏爱老方向）

小鳄鱼：净买入1.24亿联泓新科；（联泓新科也是机构偏爱的光伏品种，小鳄鱼大手笔进购，希望不是下一个鹿山新材）

桑田路：净买入2723万慈星股份；净卖出1225万恒大高新；净卖出1020万佛燃能源；（慈星股份这个引导有点厉害，打了午后的20cm，明天溢价真的好吗）

上塘路：3日买入2904万卖出2807万宝鼎科技；3日净卖出3889万飞龙股份；3日净买入宁波东力2350万宁波东力；（延续看高做低的风格，介入多个低位二板品种）

机构重点关注：

3日净买入4.38亿华阳股份；（机构连续拉升钠离子电池方向）

净买入9178万航宇科技；（机构尝试布局军工方向）

净卖出3.50亿亨通光电；（趋势走坏，放量下杀）

净卖出4355万惠程科技；（高位大长腿，量化出局）