不确定性阴云继续笼罩A股，弱反弹后高位集体补跌

1、超短概览：弱反弹

昨晚的闹剧所有人都很关注，基本朋友圈和各路群都在讨论这事。作为普通老百姓，觉得咱这事办的没问题，而老百姓的情绪化言语反而有被带节奏的可能。

所以任何时候我们的思考都要理性，不要逞一时之快，以免坏了大局。

因为昨晚只是制裁的开始，虽然没有大规模冲突，但后续事情还有不确定性。

指数今天的表现符合预期，早盘开始拉的太凶，结果回落的最厉害。开盘表现的板块是锂矿、汽车，然后随后回落调整。

10点后的主流板块是军工，大概是市场看到进攻方向偏弱，所以又去发动防守方向。

再然后，午盘前后市场的炒作逻辑延伸到了国产替代，相对低位的芯片、国产软件等科技股又大放异彩。因为低位对高位的抽血，又伴随着指数的回落，午后高位板块开始补跌。

除了早上冲高回落的汽车外，一体化压铸、机器人方向也有明显回落。高位股大面积炸板。

经过今天的再度一致转分歧后，市场连板高度被大大压缩，似乎节点上又来到了上周一的时间。

平心而论，今天的操作并不好，早上有三只标的都是先上涨，后面又回落甚至深跌的，但如果是主线方向，也只是上升过程中的一个分歧。

2、核心标的

4板日盈电子：今天高标崩的太厉害了，他下午卡位最高板，走强时也是看着鸣志电器走弱才做的最后的回封，明天情绪修复后应有溢价。

3板天沃科技：军工方向高标，其实早上平开还是低于预期的，后面被板块带起来，尾盘回封换手充分，明天应该有不错的溢价。

3板青岛双星：军工+中韩自贸区，概念多元，连续两个一字后迫近前高，明天必然开板放量的，看承接再说。

3板绿康生化：独立逻辑，按照价值重估的预期炒作，但今天盘后收到问询函，明天不好判断，也不好参与。

3、展望：

从周期的角度看，首先这波高标的高度没打出来，上周一是被压到3板，最终高度是7板；现在市场又回到4板高度，说明这里市场还是混沌期，没有所谓的新周期，因为题材也没出新题材。

从隔日的角度来看，今天情绪杀跌严重，连板家数仅9家，高度为4板，尾盘有恐慌，那么强分歧后市场还会有个尝试性修复，明天先关注修复力度。

同时需要关注芯片、军工能否成为新的方向，如果老周期持续走弱，也不能对老周期心存侥幸。

一、今日热点

二、今日热门板块：军工、芯片

市场这波炒作感觉就是当年贸易战的逻辑，一方面是制裁方向的军工、农业、稀土，另一方面则是国产替代的芯片、软件。

现在要关注的是今天爆发的军工、芯片，短期是属于事件刺激，还是会走出有持续性的新方向，这关系到接下来的市场风格。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：军工、科技

亏钱效应标签：新能源、汽车

冲高回落缩量、亏钱效应明显。

明日关键、关注昨日低点能否守住。

游资大咖动向

核心游资动向：

溧阳路：净卖出1274万赛象科技；（小仓位止盈机器人人气标的）

上塘路：净买入2988万大港股份；净买入1993万纽泰格；净卖出3213万铭科精技；（大港股份加仓了，这让刮目相看，不过昨天布局芯片人气股，这波理解力顶级）

桑田路：净卖出1043万禾盛新材；（禾盛新材出利空后一直走的很差，被迫割肉）

机构重点关注：

3日净买入1.59亿彤程新材；（低位半导体、题材此次能否顺利接棒？）

3日净买入1.56亿雅克科技；（机构增仓低位半导体）

净卖出1.03亿悦安新材；（新材料方向、机构新高后减仓）

净卖出9361万文灿股份；（短期上行趋势走坏、机构高位减仓）