芯片分化老周期资金回流，新老方向争夺谁能胜出？

#热点复盘#8月8日超短情绪

1、超短概览：拉锯战

上周五老周期一片哀嚎，今天就有资金回流了。芯片方向的分化预期，今天市场的表现整体符合预期。

市场今天整体的思路就是拉锯战。

一体化压铸、机器人、光伏玻璃、钙钛矿这些都属于上个老周期的产物，上周杀的太狠了，今天芯片分化时就有资金回流老方向。

那么今天操作的难点其实在于方向的选择：你是看好新方向，觉得这里是暂时的休息。还是看好老方向，觉得新方向没啥持续性，要炒还得是新能源？

按照市场炒新不炒旧的原则，今天属于芯片这轮加速周期过程中的第一次大的分歧，正常来说板块会在今天或者明日获得回流。

而对于老周期的反弹来讲，以一体化压铸方向来看，虽然反弹强劲，但这里整体也是个缩量状态。

如果看机器人的话，这里资金回落的可能会更明显些。

2、核心标的

5板大港股份：盘前大单封死符合预期，盘中受板块分歧影响被带开，算是个标准的分歧买点，没去是因为怂了，正常明天还是摸板预期。

3板中超控股：题材上他是万金油题材，今天弱转强成功，明天正常需要加速更强才能符合预期。

3板南方精工：这个概念也很多样化，但早上平盘开低于预期，不过后面回封是超预期的，现在市场流行换手充分的更强，明天他和中超需要PK。

3板达华智能：这个也属于弱转强成功，但前两个板的分时偏向于庄股，看不太懂。

一、今日热点

二、今日热门板块：先进封装、光伏、一体化压铸、

今天市场的方向还是围绕芯片、光伏和汽车的细分进行。

这里比如先进封装（chiplet）属于比EDA新一点的概念，光伏今天炒作的钙钛矿电池，也是比之前的电池细分要新一点。

接下来还是重点关注新老周期的PK吧，指数短期可能也有一点小压力，看看调整时谁的状态最强。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：光伏、汽车、煤炭

亏钱效应标签：旅游、银行、

日线3连阳，缩量逼近前期平台。

短线小心回调风险。

游资大咖动向

核心游资动向：

溧阳路：3日买入1099万卖出1216万华西股份；3日净卖出2155万赣能股份；（华西股份后排票居然也开一字，老师直接就砸了；赣能股份这个应该是血割离场）

桑田路：净买入1970万南方精工；（南方精工属于芯片+机器人+汽车，概念比较多，老师助攻了换手板）

上塘路：3日买入2735万康力电梯；3日买入7090万卖出9457万大港股份；买入1691万卖出4604万大港股份；（操作仍然很精妙，康力电梯属于沾边EDA和封装概念的芯片股，估计老师还是会砸的；大港今天兑现了一部分，大肉）

炒股养家：3日买入4642万大港股份；（格局大港股份）

机构重点关注：

净买入2.08亿东尼电子；（机构持续布局电子新材料SiC方向）

净买入1.20亿首航高科；（机构增仓新能源消纳方向）

净卖出2.19亿联泓新科；（缩量新高、机构分歧、减仓EVA）

净卖出8337万华大九天；（机构减仓）