游资追捧VR概念，机构砸盘长春高新

8月18日周四，沪指、深成指弱势震荡下探，创业板指早盘冲高回落，随后窄幅震荡整理，科创50指数逆市活跃，盘中涨超1%；两市全天成交10541亿元，较上个交易日缩量204亿。

盘面上，赛道股细分方向持续活跃，光伏中的TOPCON电池、芯片中的第三代半导体、汽车产业链的一体化压铸、储能中的光热发电等轮番表现；消费电子相关板块午后全线走强，国光电器、宇环数控等超10股涨停，万祥科技、苏大维格等涨超10%。下跌方面，酒店餐饮、养殖、白酒等板块跌幅居前。

个股方面，川润股份晋级5板成为最高连板，宝塔实业断板调整，除ST及新股外，两市涨停78家，13股连板。

一、龙虎榜资金动向

二、消费电子(VR)

消费电子板块午后全线走强，VR、MiniLED等细分方向表现强势。朗特智能、万祥科技等涨逾10%，国光电器、福蓉科技、振邦智能等涨停，创维数字、紫建电子、三利谱等连续两日大涨。

创维数字，三日龙虎榜数据显示，小鳄鱼买入1.03亿元卖出4209万元，深股通席位买入6427万元卖出8357万元，方新侠买入5286万元，一家机构席位卖出3639万元。

三利谱，三日龙虎榜数据显示，三家机构席位合计买入1.13亿元，深股通净买入2597万元；两家机构席位净卖出1.21亿元。

消息面上，下半年VR新品进入密集发布期，PicoNeo4 9月全球同步发布，下半年Meta Quest2 Pro、索尼PSVR2将会陆续退出，同时苹果公司预计将在明年发布混合现实(MR)的头戴式显示设备，有望从功能及形态端重新定义XR，Meta旗下Quest3也将在明年推出。

创新点上面，中信电子研报表示，整体光学端为首要创新点。1)菲涅尔向Pancake的升级，预计后续新品均有望升级到Pancake方案，建议关注舜宇光学、歌尔股份、三利谱等；2)摄像头数量增加，从黑白成像到彩色成像，以及seethrough和眼球追踪等功能的集成，预计摄像头量有望从2―4个提升到8―10个，建议关注舜宇光学、韦尔股份等；3)显示方面主要是从fast―lcd向micro―OLED以及miniled的升级，建议关注如长信科技等；4)整机环节收入增量大，建议关注具备大客户资源的歌尔股份、立讯精密等。

国泰君安证券表示，智能手机发展成熟，元宇宙时代将由XR设备领衔；VR技术门槛低、娱乐内容多，在XR中率先流行；MR实现交互方式的升维，或为下一代通用计算平台，苹果MR头显将具备革命性意义。

市场面角度分析，消费电子自上周四共振指数大阳线启动以来，以歌尔股份、立讯精密为代表的权重大票，近两日走出阶段新高，是板块趋势走强的一种体现。目前消费电子板块处于低位，加上后续有新品发布的消息面预期，所以即使今日情绪上有一定的高潮，但后续出现分歧仍可以关注几只核心趋势票的低吸机会。

三代半导体

三代半导概念盘中再度活跃，截至收盘，民德电子、天岳先进20CM涨停，光莆股份涨逾17%，晶盛机电涨超10%再创新高，东尼电子、宇环数控涨停。

天岳先进，龙虎榜数据显示，三家机构席位合计净买入1.09亿元；华福证券厦门分公司卖出3899万元，中信证券北京北三环中路卖出1267万元。

对于板块整体，银河证券指出，近日国内龙头衬底厂商天岳先进与下游客户签订大规模采购商业合同，从一定侧面体现出国内SiC产业渗透率呈现出快速增长趋势，未来产业链各环节市场规模将有望迎来快速增长，国内目前SiC导电型衬底方面的技术能力和产能规模不断增强，第三代半导体行业今年将迎来快速爆发元年，产业将呈现加速发展趋势。

市场面角度分析，今日半导体行情还是偏向于近期的轮动特征，板块炒作节奏上需要关注短线龙头大港股份的反馈情况，该股早盘核按钮后震荡走强，加上午后消费电子的一个联动，是今日板块得以活跃的原因。