佛山大佬5000万打板两市唯一“20CM”，三机构豪掷7000万“捧场”刘强东

一、盘面回顾

三大指数全天震荡下行，截至收盘，沪指跌0.33%，深成指跌0.86%，创业板指跌1.86%，受宁德时代拖累，创业板指全天单边下行，沪深两市全天成交额7883亿元。光热发电、航空旅游、贵金属涨幅居前，燃气、粮食概念板块跌幅居前。两市超3600股下跌，北向资金全天净卖出0.86亿元。

二、龙虎榜主要资金动向

三、盛德鑫泰

盛德鑫泰20%涨停，龙虎榜显示，佛山大佬(光大证券佛山绿景路)大资金打板5084万买入，一家机构696万买入，一家机构130万买入，309万卖出。

点评：炒作逻辑是光热发电。光热发电光热发电是一种光伏发电以外的利用太阳能进行发电的技术，和光伏相比其优点主要是自带储能，光热发电的活跃也带动了产业链各环节，其产业链可以分为基础材料、装备制造、电站EPC、电站运营、电力输配等。

盛德鑫泰主营各类工业用能源设备类无缝钢管，产品主要应用于电站锅炉设备制造、石油炼化等行业。公司近日在互动平台上表示，超临界、超超临界用无缝钢管目前是公司的核心产品，其无缝钢管可用于光热发电和核电领域。

中航证券2021年9月发布的研报，中国光热发电产业链条完整，但是项目经验不足，核心环节在于装备制造和电站EPC，重点推荐杭锅股份(余热龙头、光储先驱，多方位新能源布局助力公司长远发展)，建议关注首航高科等。

四、德邦股份

德邦股份3连板，龙虎榜三家机构三日合计买入7361万，沪股通1730万买入，2323万卖出。

点评：中国快递业最大收购案终于尘埃落定，京东卓风完成公司股份要约收购，分析认为，两公司整合后有望发挥协同效应，随着未来量价齐升与产能爬坡，公司或将迎来业绩弹性此外，此外，公司近期中报业绩也显示大幅高增，上半年归母净利润同比增长近5倍。

除了德邦股份外，整个物流板块近期也在持续走高，新疆第三方物流龙头天顺股份更是实现6连板。消息面上，主要受益于即将召开的上合组织会议和已全面启动的中吉乌铁路消息提振，随着中吉乌铁路项目逐步推进，作为“一带一路”上发挥互联互通发挥纽带作用的物流企业有望率先受益。

基本面上，7月淡季下各家价格韧性依旧，四季度是电商旺季，国海证券认为考虑到政策导向积极、格局改善落地、资本开支达峰的市场环境和人工成本通胀、防疫成本增加、油价暴涨的经营背景，今年旺季涨价落地概率较高。

五、安凯客车

安凯客车2连板，龙虎榜数据显示，方新侠三日大买1.38亿，中国银河北京中关村大街2584万买入，华泰证券益田路荣超商务中心2790万卖出。

点评：9月6日晚，江淮汽车和安凯客车分别发布公告称，公司与比亚迪子公司弗迪电池、浙储能源签订合资框架协议，四方计划共同投资设立一家合资公司，由合资公司建设新能源动力电池生产工厂并开展新能源动力电池生产项目。

值得注意的是，协议中提到，合资公司应确保磷酸盐系刀片电池仅供给江淮汽车、浙储能源、安凯客车三方自有品牌的整车厂，除此之外不得销售给任何第三方，成了“专供产品”。刀片电池如需向第三方销售，需通过弗迪电池渠道实现销售。

客车行业虽然已经饱和，但电动化带来了新的发展机遇，安凯客车通过合资公司锁定电池这一块，无疑为了今后发展奠定了基础。不过协议到最终兑现业绩仍然有很大不确定，这可能也是最近对这个安凯客车并不太感兴趣的原因。