光伏赛道股集体走强，题材弱势修复！

今日A股全天冲高回落，创业板指领涨，个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额8380亿。截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.32%，创业板指涨0.95%。北向资金全天净买入60.66亿元，其中沪股通净买入44.72亿元，深股通净买入15.95亿元。

板块方面，POE胶膜、TOPCON电池、一体化压铸、民爆等板块涨幅居前，旅游、教育、数据要素、零售等板块跌幅居前。

盘面上，光伏等赛道股集体走强，钧达股份、爱旭股份、意华股份、联泓新科多只个股涨停。锂电池、风电、半导体等板块盘中异动明显。部分消费股尾盘反弹，黑芝麻涨停，人人乐、桂发祥等跟涨。数字经济相关板块陷入调整，安妮股份、哈尔斯跌停。整体看，目前市场赚钱效应集中在赛道股，超短方面走势严重低于预期。

一、光伏产业链集体走强

光伏产业链集体走强，POE胶膜、TOPCon电池储能等方向强势表现。

POE胶膜涨幅居前，鹿山新材、鼎际得、联泓新科个股涨停。海优新材、明冠新材涨超10%。TOPCON、HJT电池新技术方向同样走强，其中鹿山新材、钧达股份、东旭蓝天涨停。

海优新材，龙虎榜数据显示，1机构买入5800万、同时卖出3600万。中国国际金融股份有限公司上海分公司(量化基金)买入3900万。

福莱特，龙虎榜数据显示，三机构买入1亿。华泰证券股份有限公司总部(量化基金)卖出2700万。

爱旭股份，两机构买入7600万，同时1机构卖出1700万。中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部(杭州帮)买入3600万。

点评：最近赛道股回暖，光伏关注更高，主要逻辑是2023年，通过硅料价格下行来实现组件价格以及装机成本下行，从而带来的量增逻辑非常明确，因硅料价格下跌而出现的利润缺口将顺着产业链向下游传导。胶膜方面，POE胶膜性能优异，具有高阻水性、高抗PID性能，N型组件产业化加速与双玻组件渗透率提升带动光伏级POE粒子需求。整个光伏辅材受到机构的加仓。目前整个市场赛道股的热度高于短线题材，赚钱效应转暖，更多的资金会进人赛道股，投资者可以持续关注。

二、黑芝麻尾盘涨停 消费尝试修复

消费股尾盘反弹，黑芝麻涨停，桂发祥盘中接近地天板等跟涨。

黑芝麻，中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部(方新侠)，国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部(作手新一)分别4000万、2800万。中信建投证券股份有限公司重庆合川南屏路证券营业部买入2700万。卖方方面5个营业部全是东方财富营业。

点评：消费板块作为最近主流的热点，出现许多炒作牛股。黑芝麻作为人气股之一，昨日跌停后，今日开始修复，尾盘涨停。是短线中为数不多的亮点。对于题材热点目前被赛道股吸金，只能采取热气股低吸轮动策略，大的行情目前较为困难。