场外增量资金继续流入AI板块，良性分化上涨
指数环境：美国非农数据超预期、加息预期加强，周末人民币贬值+气球事件，美国短期利率期货交易员认为，在强劲的就业报告公布后，美联储在3月和5月加息的可能性都有所上升。指数低开低走震荡。北向资金的流向依然牵动着指数的日内走势。
付鹏周末的演讲非常出圈，主要是极其悲观，令人印象深刻的是“40年来的逻辑变了，以前发财靠金融杠杆，现在只能老实工作了，顶层在通缩，底层在通胀”。
李蓓也表示，国内没有强刺激，强复苏预期证伪，美元弱势也要逆转了，看指数震荡，看好成长小盘。
不同属性的资金，基本形成共识：转战中小市值。
传：预计1月信贷投放规模可能达到4.8万亿元，创单月历史新高，或明显高于市场预期
情绪波动：
板块轮动：2月初至今：
绝对主流：人工智能+ChatGPT概念+AIGC概念兔年开年新题材
信创+数字经济贯穿表现
新能源的新技术（一体化压铸、4680、固态电池、钙钛矿电池-TCO玻璃）
舆情热点：
①数据特区-关于推进北京“数据特区”建设工作的文件函于近日下发（南兴股份、青云科技、直真科技、铜牛信息、宁波建工、首都在线等）；
②ChatGTP-外媒报道，谷歌拟在AI初创企业Anthropic投资近4亿，并与8日举行关于AI与搜索的发布会（云从科技、海天瑞声、拓尔思、科大讯飞、天娱数科等）；
③WiFi 7-小米宣布，小米13系列和小米万兆路由器即将正式升级Wi-Fi7新一代标准（天邑股份、紫光股份、菲菱科思、卓翼科技、锐捷网络等）；
④华为概念-华为举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会，将于2月8日在线上举行（青云科技、润和软件、海量数据、科创信息、麒麟信安等）；
⑤充电桩-八部门开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，充电桩从量变向质变开启/中信证券：高功率充电桩迎风起 把握新一轮政策窗口期（英可瑞、通合科技、积成电子、奥特迅、绿能慧充等）；
⑥房地产-武汉动态调整住房限购范围，住房限购区域购房的居民家庭可新增一个购房资格（万科A、中交地产、新华联、南国置业、美好置业等）。
⑦CPO-国盛通信 | AIGC后，CPO有望成为高算力下解决方案：AIGC后，CPO（光电共封装）有望成为高算力下解决方案（天孚通信、星网锐捷、紫光股份、新易盛、中际旭创、联特科技等）；
⑧新能源汽车-河南18部门发文：进一步搞活汽车流通，扩大汽车消费（江淮汽车、长安汽车、长城汽车、比亚迪、赛力斯等）；
1、人工智能：ChatGPT概念+AIGC概念
创新技术（降本增效、产业变革、改变人们生活方式/工作方式等）推动产业进步与价值重估，历史上的巨大投资机会大多来源于此！
人工智能：产业变革驱动，AI正在推动第4次工业革命、第2次信息革命，以进一步提升生产力！！
民生计算机：AI将是今年预期差最大主线，ChatGPT本质是AI通用工程化拐点，因而资本市场的普遍感知与大规模商业化将会无比迅速。
爆火的ChatGPT，将开启AI大规模商业化
比尔·盖茨：ChatGPT表明人工智能历史意义不亚于“PC或互联网诞生”
人工智能、ChatGPT概念、AIGC概念的炒作如果能成的话，大概会类似人形机器人、元宇宙、华为鸿蒙的炒作，逻辑上也类似，都是大厂布局+产业应用，改变人们生活方式和工作方式的巨大创新！这次AI炒作的核心驱动是微软联手OpenAI加速产业应用，相比人形机器人和元宇宙，已经真正进入大众应用领域的各行各业，微软、谷歌、特斯拉、百度等大厂加速跟进，汇聚全球人气和关注度。
人工智能产业链：
基础层:主要包括人工智能芯片、传感器、云计算等，大数据主要负责数据采集，Al芯片和云计算一起负责运算。（寒武纪、龙芯中科、太极股份、数据港等）
技术层:是连接产业链基础层与应用层的桥梁，包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台。（云从科技、拓尔思、科大讯飞、汉王科技、海天瑞声等）
应用层:则是将人工智能进行商业化应用，主要提供各种行业解决方案、硬件和软件产品。（视觉中国、中文在线、昆仑万维、万兴科技等）
板块节奏：
机游散共振参与，消息面持续刺激。板块上周一分歧启动，上周二良性分化，上周三分歧转一致首次真一致高潮，上周四冲高回落分歧出面，上周五超预期反包修复创新高（逻辑票表现强于短线情绪票），本周一也就是今天，经过周末的发酵场外增量资金继续流入AI板块，良性分化上涨，继续逻辑票表现强于情绪票，科创板票强于主板票。
基本面逻辑票：科大讯飞、拓尔思、汉王科技、云从科技、海天瑞声、视觉中国等
6板：共振板块启动至今
002362汉王科技（一字共振龙）
2板：
688327云从科技（6天翻倍）
002354天娱数科1.002117东港股份
1板：
日内最强分支：算力
688316青云科技（云计算）
002757南兴股份（3天2板，云计算、数据中心，人工智能，数字经济等）
直真科技、铜牛信息、宁波建工等
688787海天瑞声（6天翻倍）等
截止收盘，计算机行业已初步显露王者归来的气象，年初至今涨幅19.19%，位列所有行业第一位！民生计算机率先独家旗帜鲜明指出2023计算机主线：【信创立地，数据顶天，央企“搭台”，AI“唱戏”】
【民生计算机】ChatGPT最靠谱的研究与推荐
最先独家在A股明确ChatGPT的三个关键意义：
1月8日，全市场无人问津时唯一重磅深度《ChatGPT：AI时代资本定价标杆性事件》
在A股市场首次明确预判ChatGPT将引发资本狂潮，【本质是AI通用工程化拐点，因而资本市场的普遍感知与大规模商业化将会无比迅速】。
1月29日，年后开市前夕，发布全市场唯一鲜明观点《AI或是新年预期差最大的计算机投资主线》
【在年后一周AI大幅领涨市场之前，唯一敢于对AI成为计算机新主线做出明确预判】
2月1日，在市场集中追逐AI技术标的时，唯一明确【后续最大投资机会应该从提供ChatGPT到使用ChatGPT带来业务逻辑质变重估的思路转变】首次提出金山办公、同花顺的重估逻辑
A股ChatGPT真正投资标的梳理：
1、ChatGPT 技术平台供给侧
算力：引发科技巨头AI算力提升军备竞赛从而提升资本开支，寒武纪，景嘉微、中国长城、海光信息、浪潮信息、中科曙光
通用技术平台：百度、科大讯飞
垂直领域NLP技术输出：拓尔思、云从科技、汉王科技
2、使用ChatGPT带来业务逻辑质变重估
办公：金山办公、福昕软件、万兴科技
金融：同花顺
5G消息：梦网集团
小说创作：中文在线、掌阅科技、平治信息
人工智能三要素，算法、算力、数据缺一不可。技术上分为语言和视觉两个方向。相关概念股：
1、算法（NLP+ASR+TTS）
科大讯飞：以人工智能语音作为主营业务A股绝对老大，同花顺APP都没有可比公司的存在
拓尔思：A股NLP领域绝对的领军企业
汉王科技：长期专注于文字识别等人工智能及智能交互技术的研发及应用
2、算法（CV）
云从科技：计算机视觉AI四小龙第二个上市，第一个在A股上市的企业
虹软科技：在全球范围内为智能手机、智能汽车、AIoT等智能设备提供一站式计算机视觉技术解决方案
格灵深瞳：国内最早一批CV创业的公司，风头比四小龙高多了，但是技术路线没有选择深度神经网络，没落了一段时间
3、算力
寒武纪：科创板AI芯片第一股，其他啥也不说了
好利科技：控股子公司合肥曲速从事GPU芯片、ADAS视觉芯片的研发和销售，GPU芯片仍处于研发当中
首都在线：主要面向以GPU算力为主的业务场景，包括了以深度学习、AI计算、超算为主的算力业务
智微智能：公司AI算力产品主要包括AI服务器和AIBOX边缘设备，推出GPU、多家ASIC AI加速卡、ARM NPU的多系列产品
4、数据
海天瑞声：AI训练数据的研发设计、生产及销售业务。
零点有数：主营业务包含多源数据快速采集，能够实现大规模多并发、情景化交互、全流程闭环的多源数据实时采集
慧辰股份：具备多源数据采集和非结构化数据抽取技术
5、应用层面，有不错的产品落地的企业
科大国创：自主研发了九章AI平台，具有科大国创聊天机器人系统
高伟达：AI智能客服领域领先者
高鸿股份：自研智能客服
初灵信息：公司有基于人工智能的对话平台，以chatbot形式提供问答服务
福石控股：参股公司快友打造 Chatbot 平台，为企业客户提供 AI 智能聊天机器人
03:00:49 谷歌公司向前期测试人员们开放ChatGPT竞品AI “BARD”
2、充电桩+环卫车
3、信创+数字经济
数字经济，敢教日月换新天！【东吴计算机】
当前位置强烈建议重配数字经济！
数字经济政策发布频率之高前所未有，聚焦数字经济是新时代政府的发展方向！
数字经济可以简单归纳为：数字产业化+产业数字化+数据价值化！
数字产业化是指发展信息技术本身，核心是信创。信创是数字经济的底座，基础软硬件的国产化是首先要解决的问题；
产业数字化是指传统行业形成对数据的使用能力，关键是上云，具体包括工业互联、车路协同等；
数据价值化是指原始数据到数据要素的转化；
投资数字经济就是投资<信创><数据要素><行业信息化>！
重视央国企在数字经济中所扮演的重要角色！
强烈看好国资云在数字经济中所起到的底座作用，它受益于信创、数据要素、行业信息化全数字经济概念！
1.信创强推：中国软件，太极股份，深桑达A；1.其他关注：神州数码，海量数据，用友网络，金山办公；1.数据要素：深桑达A，云赛智联，易华录；1.行业信息化：容知日新，远光软件，千方科技。1.只推1个就是桑达，只推3个就是桑达、中软、太极！
4、其他
