上升周期的首次分歧，继续聚焦主线不动摇！

3月2日超短情绪

1、超短概览：弱分歧

昨晚最大的事莫过于特斯拉的投资者日，结果马老板的宏愿没有太超预期的地方，反而是给了稀土和碳化硅两棍子。昨天尾盘还有资金试图博弈特斯拉方向，结果今天相关标的集体走弱。

领跌板块是一体化压铸，稀土永磁，碳化硅等。好教各位知道，这里一体化压铸是因为提了装车但没细节，稀土永磁和碳化硅都是以后要减少用量，所以走崩了。

这就是市场经常讲的“预期”的问题。

原本最有可能卡位主线的方向没了，那主线方向岂不是没了对手？今天人工智能的领涨方向切换到了chatgpt的应用端，昨天券商吹的业态4.0，以及游戏方向的汤姆猫是市场最靓的仔。

连续两日涨幅较大的品种今天相对弱势一些，市场以进二退一的步伐拉动一些低位品种做轮动。比较典型的是前期调整的天娱数科、鸿博股份这种，今天出现反弹。

这轮人工智能本质上是二波行情的开端，既然是二波，那么强度上可能无法和第一波完全媲美，所以看起来资金也是比较谨慎，没有做出连续主升浪的动作。

而这波市场的领涨核心是新低位的华脉科技和老人气股恒久科技的二波。预计后续板块还是以轮动式的方式上涨。

今天午后人工智能方向出现一波小幅跳水，海天瑞声尾盘一度跌超7%，但板块情绪没有出现明显的影响，应该理解为是分歧转一致。

2、核心标的

5板九牧王：已经有老师将他对标天鹅股份的存在，这里的情绪转折比起国庆前更强势，或许九牧王的地位真的要高于公元股份。

4板华脉科技：新二波的核心，已经赢得了自己的人气地位，看强度正常明天是继续一字。

3板恒久科技：二波形态的另一核心，缺点在于连续缩量过前高，昨天龙哥还想要点货，今天就犹豫了，这波错过只能目送各位老师了。

3、展望：

主线方向日内弱分歧转一致，从尾盘走势看，正常明日需要走延续一致的路径，即继续加强人工智能。

龙哥考虑的是这里二波行情本身不会像第一波那么顺畅，这里再度转一致后，如果加强力度不及预期，市场可能会有一次强度正常的分歧。

一、今日热点

二、今日热门板块：6G、CPO、云游戏

6G主要是昨日盘后工信部消息的推动，也是华脉科技的通信属性的带动。

今天人工智能内部的轮动更多体现在应用端，也就是游戏方向的表现。

预估后面板块也会是这种内部高低切换的动作，面多了加水，水多了加面，直到大家都看不下去了，那就把盆扔掉。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：6G、NFT、AIGC、

亏钱效应标签：稀土永磁、一体化压铸、第三代半导体

量能维持继续震荡，静待突破；

游资大咖动向

核心游资动向：

上塘路：买入4948万卖出5375万汉王科技；净买入1543万中通国脉；（汉王科技昨天说了夺命榜，有溢价但不好接，上老师正常是不会格局的，但和平路口碑更差吧）

小鳄鱼：净买入1.50亿汤姆猫；（汤姆猫今天被多个上海实力游资包场）

炒股养家：净卖出1986万众合科技；净买入1318万国脉科技；（众合科技开盘还被人做盘拉高，昨日被套的老师们直接止损，感觉这不像养家的风格）

溧阳路：净买入1928万剑桥科技；净买入1882万同为股份；（出手两个跟风补涨）

机构重点关注：

净买入5454万博创科技；（低位人工智能、大概率量化资金）

净卖出1.47亿天富能源；（被马斯克带崩、这种缩量走趋势本身就是危险）