江波龙机构抢着要，剑桥科技量化轻松控盘，还值得AI么？

江波龙今天是典型的机游榜，机构主导，游资跟着吃肉，两家机构合计买入近7000万，交子大道买入2400万。江波龙是国产存储模组的龙头，存储卡和闪存盘在全球市场份额分别居第二和第三。今天主要的增量逻辑是昨天晚上存储巨头美光做了历史上最大幅度的一次库存减值，同时判断下个季度减值的幅度会大幅缩小，一季度库存减值14亿美金，预计二季度减值5个亿，另外也缩减了资本开支预期下个阶段的产能会不足，也就是存储的库存见底了。还有一点是有预期AI会带动存储的需求！所以今天有机构抢先建仓，但是在小虎看来目前存储只是确认底部，AI对存储的增量不是特别的明显，因此，持续性是存疑的，当然，仁者见仁，智者见智。或者你本身也是来建仓的，那也没问题！