撼山易，撼人工智能难？市场里永远会有机会

5月4日超短情绪

一、整体梳理

1、明日展望：二连高潮、三连不易

今天的行情超出预期，但仔细想想也能理解，这部分分解就放在一会儿复盘里了。

老师们还是很亢奋，但小周期龙哥信自己的道，做自己能看得懂的题材。

今天的市场，总结起来就是上周五游戏卡位最强的传媒，今天出版传媒拿回自己的位置，现在应用端几个方向都涨过了，教育应用的世纪天鸿今天也涨停。

传媒板块，过往两次行情都是二连阳后回落，这里明天也没有去赌的想法：

走一步看一步吧。

2、超短概览：超预期走强

做多资金的信心从哪来的？那今天长江传媒大单一字，三七互娱一字，分众传媒快速秒板，大概率是信心的重要来源。

从开始的出版，到上周五的游戏，再到今天上午开始爆发的影视，其实本质上是传媒板块内部的高低切。

而现在来看，炒IP内容的、炒降本增效的、炒出海文化传播的，细分方向短期龙哥想不到更多大类方向了，所以高潮后再接一致也没跑了。

这样的话，今天本来接力就需要头铁了，明天更不用说了，接不动了。

指数今天有点失真，其实小票表现的并不好，包括人工智能内部的硬件方向（算力、CPO、芯片等）分歧其实挺严重的，但这里架不住权重大票走强，所以上证这里还放量走强了，这对情绪也是一种助力。

带领指数向上的方向是中特估，但下午试图卡位人工智能的时候，市场资金没有认可。

3、核心标的

3板长江传媒：今天大单开一字符合预期，正常明日还是一字开盘，能不能挑战5板，要看明天市场的分歧力度了。

今天市场还有18个二板，但龙哥看了一下，其中只有三个标的和AI无关，所以这里AI晋级比值太低的话，也不太好判断了。

二、今日热门板块：传媒、游戏、中药

传媒娱乐继续霸屏，降本增效逻辑假期疯狂科普，今天给了足够高的溢价，后续还是找机会低吸。

中药这个板块最近在医药里走的最强，不少中药股还创出了新高，这一点也应该留意一下。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：出版、保险、影视

亏钱效应标签：旅游、航空、酒店

共同放量、牛市预期起，但短期有一定回踩需求，出现暴跌预警谨慎追高；若深指站稳5日线，低吸可适当提升仓位；

四、今日涨停

游资大咖动向

核心游资动向：

上塘路：净买入1944万汉仪股份；3日买入4532万卖出4350万万兴科技；3日买入4376万卖出3483万冰川网络；（大幅度做T，节前布局，节后收获）

炒股养家：净买入6449万分众传媒；（养家接了机构的筹码，分众传媒作为过往传媒中军，这里走的补涨逻辑）

方新侠：净买入1.03亿游族网络；（大手笔接了游族网络，也是阶段性新高）

章盟主：净卖出6401万游族网络；（大佬们的认知趋向一致，这里大概率也是做T）

机构重点关注：

3日净买入5.37亿新华保险；（量能不错、今年是价值重构的一年）

净买入1.08亿华建集团；（5日线趋势牛股、量化盘居多）

净卖出1.93亿分众传媒；（机构借情绪减仓）