反转来的太快，昨天是“人工智能无敌”，今天就是“行情要结束了”？

5月5日超短情绪

一、整体梳理

1、明日展望：如约分歧、等待修复

看空，有的时候是为了寻找更好的上车时机。今天龙哥又听到了不少人说“行情结束了，至少是阶段性的”，这样的投资者和昨天惊叹AI行情生命力之强，觉得自己痛失传媒娱乐好局的人其实是同一拨。

涨了全都在，跌了就没影，大周期上缺乏格局看不懂局势，小周期上踩不准节奏一惊一乍。满口龙头战法，龙头调整了又不敢看，整天盯着龙头做杂毛的本质也是一拨人。

2、超短概览：强分歧、弱修复

行情操作难度明显加大，从上周四开始，市场一惊一乍的程度明显增加。

上周四AI暴跌，周五暴力修复，昨天延续高潮，今天又走强分歧，踏错节奏的话，这里不是天堂是地狱。

仔细回顾龙哥近期的观点，从上周四强调“高位需要补跌”到“已经杀出恐慌盘，超跌了”，到上周五早盘提示传媒娱乐的机会，然后昨天和今天提示分歧，今天第一次出手尝试抄底AI。

虽然在个股的选择上，以及时机上有瑕疵，但大的节奏点，是不是总体判断正确？最重要的是，这些都是明确的马前炮。

AI昨天在复盘展望里已经说了，传媒娱乐很少有连续两天做加速后还能延续的动作，今天再看这个图，是不是又和前面比较接近呢？

市场今天明显的高低切换。一方面是板块内部切换，资金做了位置更低的数据和信创的补涨，应用端也是教育股更胜一筹。

而外面，从部分人工智能流出的资金又尝试了一带一路和地产方向，充分补涨中特估概念。

3、核心标的

4板长江传媒：今天最超预期的是长江传媒竞价结束后还加单了，封单比昨天还强，今天他虽然放量，但整体还是比较强劲，预计周一还有冲5板的机会。

3板焦点科技：以分歧优势卡位返利科技，问题是距离长江传媒身位太近了，预计先于前者走弱。

3板掌阅科技：龙虎榜整体比较豪华，但问题和焦点科技一样，预计同期断板。

3板秦港股份：一字板，带路方向标的，今天板块也比较强势，尾盘抢筹明显，下周应该还是高溢价。

3板广深铁路：今天情绪都还不错，两个主线方向都是多家连板晋级，不做分析了。

二、今日热门板块：教育、数据要素、地产

教育可以视作近期AI应用的最后一块拼图，所以今天主拉这个方向也说明市场确实恐高，数据要素同理，这个本身足够超跌。

地产完全是超跌反弹行情，这种下跌过程中的第一次大涨，后面回落的概率更大些。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：工程咨询、教育、路桥建设、

亏钱效应标签：液冷、cpo、游戏

量能还在维持，深指破5但空间不大，逢调整可逐步提升仓位；

四、今日涨停

游资大咖动向

核心游资动向：

上塘路：买入4404万卖出1099万奥飞娱乐；（逆势做多传媒娱乐，上塘路能再次引导情绪成功吗？）

方新侠：3日买入1.03亿卖出3253万游族网络；（还是积极做多游戏方向，小幅度有所兑现）

小鳄鱼：净卖出2394万彩讯股份；净卖出1276万汉仪股份；净卖出1.40亿南方传媒；（顺应市场，今天主要以锁定利润为主，节奏感超强）

章盟主：净卖出6682万漫步者；（连续加速后，也是兑现部分仓位）

机构重点关注：

3日净买入3.31亿中国银河；（比较超预期的券商、机构连续买入）

净买入2.02亿返利科技；（机构接盘游资？电商的故事还有的讲）

3日净卖出2.16亿南方传媒；（越涨越卖）

3日净卖出2.02亿三七互娱；（机构大批量兑现）