中特估引领大盘反弹，成色怎么看？

一、整体梳理

1、明日展望：同归殊途

昨天猜对了结尾但没猜对过程，很多人可能今天会关心被打脸了，难受不？

还好吧，今天的市场属于普反，硬件方向早上虽然不如软件，但盘中也是蠢蠢欲动的，只是部分强势方向完成了补跌，尾盘还是能吃肉出来的。

市场今天虽然反弹，但量能是萎缩的，热点也比较散乱，这种情况下更像是对指数环境的一次维护，算不上真正的反弹，所以今天和指数共振的方向，预计也难以成为接下来的主线，没错，说的就是中特估。

这种指数走势，未来应该还有一次二次探底的机会，说的是指数不是板块。

今天的最佳段子：

2、超短概览：普反行情

今天的行情有很多超出我预期的地方，但市场既然这么选择了，我们要学会尊重市场而不是质疑市场。

比如今天AI也是有抵抗的，但这里的抵抗更多是来自于软件而不是硬件。

今天开盘后昆仑万维是红盘开的，而昨天抢尾盘的光库科技则是直接低开。

随后有抵抗的华西股份早盘直接快速跳水跌停，而昨天走调整的拓维信息，则今天开盘后高举高打完成反包。

从这两个动作里，至少反馈出一个信号：这里AI还没有做好反弹的准备。因为正式的反弹需要有持续性：强者恒强，如果市场选择偏弱的品种来完成反弹，那说明资金畏高，很可能调整是没有结束的。

昨天已经开始分歧的机器人，今天开盘后走了分歧延续，而昨天最强势的电力板块，今天不出意外也没啥持续性。昨日一堆首板最后只剩下了深南电A晋级。过渡性的板块可以博弈低吸，但对选股能力有更高的要求，喜欢做龙头品种的选手可以考虑直接放弃。

今天市场最强的方向是中特估相关，这个中特估显得比较复杂，直接看做是权重可能更好。比如早上的船舶、军工，下午的地产，还有今天穿插表现的新能源。给人的感觉就是，很乱，没有明确的方向感，这种反弹更像是资金为了反弹去可以做的。叠加市场这里是缩量的，这个反弹的成色很难让人信服。

而AI方向今天也是命途多舛，临近午盘的时候算力相关开始回暖，所以拓维信息完成了回封，结果下午资金启动房地产而不做科技，导致拓维信息又炸板。尾盘鸿博股份、华西股份均有资金进场抢筹，又带动拓维信息回封。

如果市场近期喜欢走超跌反弹的风格，那么AI硬件也会有一次正式轮动，毕竟连续三天调整也很正式了，这里基本强势AI都跌过了一轮。

3、连板梯队：

4板南方精工：今天天量换手，勉力封板，这种情况是不看好的，就算想做弱转强，难度也会非常大，除非有利好配合。

4板中马传动：下午这个上板有点想卡位的意思，盘后来看是量化所为，考虑到公司公告不太配合，明天也不乐观。

考虑到下面有4个3板虎视眈眈（去掉俩退市股），感觉明天4进5全部挂掉也是可以的。

二、今日热门板块：中船系、房地产、旅游

今天又是小作文乱飞的一天，中船系或者说部分军工的反弹没有看到相关消息，那么就理解为为指数搭台吧。

地产盘中传出小作文，上次信了一次，但从后面上面的态度来看，现在打算救的意愿并不强，所以觉得还是市场跌多了自己YY。这轮复苏行情的核心还得看7月的政治局会议，在此之前且等着吧。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：船舶、家居、旅游

亏钱效应标签：葡萄酒、CPO、水电

四、今日涨停

游资大咖动向

核心游资动向：

章盟主：净买入5711万拓维信息；（华为小事件刺激叠加反弹预期、参与拓维反包；）

上塘路：买入3585万卖出1006万东晶电子；（指数午后反弹、连板情绪修复、补齐梯队）

方新侠：净买入1709万中国动力；净买入1746万曲江文旅；（基本面角度出发出手2个低位首板）

机构重点关注：

净买入9427万中国动力；（船舶新接订单增长；小仓位拉升）

净卖出9932万顺鑫农业；（小仓位兑现）