短线热点今天几乎团灭，板块上短期有点超跌了

7月5超短情绪

一、整体梳理

1、明日展望：不慌

这个不慌就很风轻云淡，不是那种强自镇定的口吻，所以你们可以想象一下表情。

短线热点今天几乎团灭，近期强势的机器人、CPO、无人驾驶、一体化压铸（汽车），包括前面活跃过的白酒、大金融。盘面上唯一强势的是这两天新兴起的小金属方向，可以说板块上短期有点超跌了，因为热门方向全挂。

这种情况下，我更倾向于资金接下来做修复，毕竟周期股这种方向你很难相信他的持续性，而这里市场如果还是没有主线的话，预估修复也会是轮动行情。

2、超短概览：团灭

传统赛道今天也很差啊，没轮动啊，这就超出我预期之处了，所以到最后从轮动行情变成了团灭行情。

盘后找原因，我感觉和市场今天盘中传的这个消息有一定关系：

看空银行业相当于不看好经济了，所以今天复苏线也是一片惨淡，盘中我以为是小作文，收盘之后发现还真有这么个报告。

机器人分歧的不够彻底，昨天就该分歧延续，结果字节入局机器人又带了板块一波，可南方精工昨天那个反包太急了，包括襄阳轴承盘中抢起来都让我觉得问题很大。随着昨晚南方精工董秘一通表演，今天直接一起躺板板了。

无人驾驶，昨天说了今天是分化预期，今天零部件基本歇菜了，但前排核心品种还是很强。德迈仕这种小盘股，在各路老师的吹捧下一路走强，尾盘也拒绝分歧。赛力斯冲高后回落的非常厉害，还留了个对子顶。

这里因为开盘觉得汽车分歧不够就没看了，还是选了AI。

今天尾盘市场杀的很深，各路方向都在走弱，其实主要问题我觉得还是量能的问题。而量能问题又是和汇率、北向是有直接关系的，今天汇率又弱了：

3、连板梯队：

4板浙江世宝：明天应该要开板了，就算参考港股的涨幅这里也算短期到位了，开板后好不好接不确定，但有华脉科技在前，这次接的人会比较犹豫了。

4板林州重机：龙哥觉得他能走强有个很重要的暗线是业绩，因为他之前是摘帽股，一季报预增，二季度按理不会太差，所以还有资金做活口。

4板赫美集团：这种就属于反身性标的，其他方向要不AI要不汽车，他是个消费股，就算是补身位也会有小资金关注的，唯一问题是有点庄。

二、今日热门板块：小金属

上面我没讲周期方向，因为觉得实在是很吊诡，昨天锗和镓相关的驰宏锌锗都示弱了，今天还给了反包机会。

从消息面解读，限制出口并不是绝对利好，供给需求的关系说不清，可以理解为涨价，但也可能失去部分客户。

市场这里俨然是把小金属相关当成了反制的武器，所以今天才会扩散，那就还是事件驱动，风格是超跌反弹。这种扩散日又高潮，本来板块持续性就差，我连看都不想看一眼的。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：稀土永磁、金属铅锌、白银

亏钱效应标签：一体化压铸、机器人、空间计算

四、今日涨停

游资大咖动向

核心游资动向：

上塘路：净买入3390万飞龙股份；（业绩加持引导突破板）

章盟主：净卖出1302万福达合金；（不清楚什么时候进去的，小金属方向、今日落袋；）

机构重点关注：

净买入6291万林州重机；（今日归功摘帽、量化为主）

净卖出2.33亿康恩贝；（业绩落地叠加可能的集采消息、机构选择兑现）

净卖出1.29亿绝味食品；（业绩披露期、悲喜交加、机构先规避）