分歧日不可怕，去弱留强聚焦核心是王道

7月13超短情绪

一、整体梳理

1、明日展望：修复有望延续

今天如期反弹了，量能却只有微幅放大，这里怎么办呢？我觉得不要着急忙慌的跑路，明天或许还有修复延续。

2、超短概览：全面反弹

昨天太憋屈了，今天算是长舒了一口气吧。全场暴跌的时候顶着压力，还拖着病体给你们按摩，不值得你们点点赞么？

问昨天AI为什么杀跌，和今天AI为什么反弹的可能是一群人，这里你需要纠结的不是“有哪些消息导致了昨天的暴跌”，你只需要理解情绪周期的阶段，并且按照预期来操作就行了。

就如龙哥昨天所说的，昨天是潜伏盘的出逃，是两大巨头公布业绩后，市场看空者的狂欢，最后演变成了踩踏事件。因为到尾盘已经杀出恐慌盘了，那今天探底回升是大概率的事情。事实上今天集合竞价已经显出了强势，CPO方向最后集体被抢到高开。

那么昨晚讲的“汽车不是新周期主线”，今天随着板块的调整得到了印证，主线怎么会在市场普反修复的日子补跌呢？然后中际旭创荡气回肠的走出了11cm，放量反包了昨日的阴线！

分歧日不可怕，去弱留强聚焦核心是王道嘛。

今天市场最强的是存储芯片，这个板块前天启动已经有走出来的意思了，今天AI最强的方向是芯片+CPO，其内在逻辑还是业绩，也是说明市场看好未来上游AI的原材料。CPO业绩已经有释放，存储芯片则是周期拐点出现的逻辑，前几天点评板块的时候已经强调要重视。

3、连板梯队：

7板大连热电：开盘情绪直接修复推升它完成7板打开空间，但这里只考虑作为情绪风向标来看待。

4板万安科技：早盘京能电力上板，但今天修复日市场不喜欢做电力题材，下午他回流，应该是部分资金想做明天汽车方向的回流，毕竟板块今天分歧了一整天。

3板奇精机械：相对低的身位优势+开的够低，早盘换手后资金做了弱转强，溢价应该是有的。

3板睿能科技：存储芯片的情绪标，左肩临近，看明日能否完成弱转强。

二、今日热门板块：存储芯片、chiplet、CPO

三个热点概念都是算力的上游方向，说明机构对业绩还是比较认可的。这里先进封装可以看做是芯片的跟风，所以今天市场主线就是芯片+CPO。

随着未来两天业绩预告的逐渐出清，市场大概率会原谅AI的业绩，这里存储芯片方向可以考虑重视一下，要有预期这个方向接下来成为市场主线的可能性。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：存储芯片、影视、算力

亏钱效应标签：农机、华为汽车、汽车整车

四、今日涨停

游资大咖动向

核心游资动向：

章盟主：净卖出1.93亿人民网；（事了拂衣去、深藏功与名）

上塘路：净买入3424万睿能科技；（早盘存储芯片强势，引导情绪标的上板）

方新侠：买入7676万卖出2010万香农芯创；（做T存储芯片趋势龙头）

机构重点关注：

3日净买入1.79亿香农芯创；（体量不大、应该是量化资金推升）

3日净卖出2.62亿人民网；（反弹跑路）