大涨就要切换思路？明天看震荡预期

7月25超短情绪

一、整体梳理

1、明日展望：关注分歧日回流方向

典型的一阳改三观，晚上基本资金都get到了上面想要呵护市场的拳拳之心。

很多人在问，地产、金融是不是新主线？我觉得别高兴得太早。

今天市场下午其实是缩量的，因为按照开盘状态放量的话今天得万亿成交，最后成交9400亿。

权重集体大涨，券商股多只涨停，招保万金全部放量，银行也是狼奔豕突，今天指数涨成这样了也才9000亿的成交，明天撑得起连续加速？

这里只是政策底，回顾去年的政策底行情，出现在去年3.16日，当时也是午间喊话市场的结果，后面还有一轮调整。

或者有没有一种可能，今天的权重，对应5.8号的中特估？

2、超短概览：一阳改三观

市场就是这么吊诡，前两天感觉大家都要抑郁了，今天大阳线一拉，市场似乎又沉浸在欢快的气氛中。

有量啥都好说。

今天市场走的和我预估的不太一样，说真的，这里不知道是该喜还是该忧。喜的是市场放量大涨，忧的是强的方向没有预期差。

今天市场最强的是大金融和房地产，都是昨天会议明确提及的方向。前者事关“提振投资者信心”，意思就是让投资者多做交易，后者则是删去了“房住不炒”的表述。

是不是利好？当然了；但不舒服的点在于，这些东西都过于直白，有预期差吗？市场一眼看到底的东西罢了。

今天开盘后顶一字的是券商的太平洋和首创证券，地产一个一字板都没有，所以今天的热闹压根没参与到，人嘛，赚自己认知内的钱。像金科股份这种应该大单一字的标的，后面是被情绪反推上去的。

但指数这里比较超预期的部分，是今天日内一直是个单边向上的图形，说明午后踏空资金还在不断加码低位方向，这也导致了其他方向，尤其是科技股的冲高回落。

可问题是，今天权重都这样了，也就9000亿成交，明天想继续加速，至少得有1.1W亿左右的增量，这可以做到吗？

无独有偶的是，收盘后，某媒体发了一篇统计：从北向资金单日净买入金额前十的数据来看，北向资金大幅净买入当日，沪指有8次上涨，仅有2次下跌。但次日沪指仅有2次上涨，8次下跌。涨的最多的那一次，是2020年2月4日，那是新冠疫情爆发后，过年收假回来的第2个交易日，前一日沪指暴跌7.72%。

3、连板梯队：

3板麦趣尔：中央商场毕竟昨天首阴，今天尾盘还有人想抢筹博弈一下，所以消费股也被连带着回流。

3板金科股份：竞价居然只有不到2%，显著低于预期，但今天市场权重强，他也被反推上板。

3板万方发展：两次爆发炒作的时候，市场都不清楚他到底是啥，这次其实也不例外，就是概念比较杂。

3板广西广电：可能很久没看连板了，昨天尾盘拉板以为是消息刺激的先于龙走势，今天直接一字加速？这个可以归在AI里，算传媒分支？

二、今日热门板块：家居、地产、券商

权重带领市场中阳线反弹，权重连续高潮的概率一般不大，领涨方向对应的都是市场解读会议超预期的方向；

地产今日做借利好做修复，消息前已经积累了部分涨幅，口号喊了，市场反应了，但后续还能有多少工具和刺激空间是存疑的。

券商也是资金针对“活跃资本市场”的选择，持续走强需要万亿成交。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：保险、一体化压铸、房产服务

亏钱效应标签：火电、猪肉、餐饮

四、今日涨停

游资大咖动向

核心游资动向：

方新侠：买入5232万卖出4115万鸿博股份；（章盟主离场、方新侠做T、接力情绪资金恢复）

章盟主：净卖出6447万鸿博股份；净买入3328万首创证券；3日买入1355万卖出1337万天房发展；（鸿博主要仓位做兑现，分歧上车T字板；小仓位做T参与后排地产；）

上塘路：净买入5344万荣盛发展；（参与地产高标修复反包）

小鳄鱼：净买入1.27亿东方雨虹；净买入7503万中南建设；净买入8926万太平洋；净买入1.17万首创证券；（主要聚焦在政策刺激的地产链下游和券商；做了两个低价股；）

机构重点关注：

净买入1.48亿精智达；（次新+存储芯片、还在震荡）

净卖出3.17亿华能国际；（似有利空、机构大手笔卖出）

净卖出1.02亿浙能电力；（同样的两个电力股被抛售）