华为概念炒到现在来看，还只能定义为一个小级别的事件驱动

一、整体梳理

1、明日展望：抱团结束的标志是什么？

这行情走的，让我是觉得没话说了，没信心的就砸盘，有那么点信心的，纷纷选择了抱团。

其实抱团是另一种没信心的表现，试问大家如果有信心市场会持续上涨，能普涨，干嘛要抱着人气股不放呢？

在华映科技的带动下，捷荣技术也反包2板了，下午冠石科技反包涨停，后面高鸿股份也想来玩这一手，终究是后排点，弱了。

现在的问题在于，这轮抱团的个股未来结局究竟是穿越？（即市场反弹后，继续作为主线上涨）还是说会在市场赚钱效应回归后被抛弃呢？

不得而知，目前看还是量能最重要，如果继续缩量，那资金想修复的时候就只会做抱团股。

如果市场放量的话，那么持续抱团的标的，如果不能穿越，才是有风险的。

2、超短概览：惊魂一天

盘面看的我觉得无语，可能原本对于本轮行情非常期待，结果华为后面生生走成了一个抱团。

今天做个定性吧，我觉得本轮华为概念炒到现在来看，还只能定义为一个小级别的事件驱动。

其背景是在政策底出台后，事件刺激下由游资主导的一个小级别波段行情。

注意这里面的几个关键词，政策底意味着共振的节点好，处于市场情绪低点诞生的产物，本轮华为行情的启动节点在8.29日，正好是政策底大跌后的次日。

事件驱动，意味着他还不具备从题材股进阶到趋势性行情基础，也就是说，只有情绪驱动，没有业绩和产业驱动的预期（至少现在看不到），只是第一阶段炒作。

游资主导非常重要。这轮华为行情没有机构参与，所以才会呈现出连板、抱团强劲，缺乏大成交量中军（张江高科现在看只能算大容量标的，但非机构关注）的特点。

本轮行情光刻机细分显著的强，这个方向走势强于机构最近持续输出研报的卫星导航，说明第一，机构只动嘴不动手，第二，游资更愿意炒想象力强的方向。

把这个关系搞明白后，后续应对本轮行情的鱼尾端，难度也能有所降低。

今天市场最强的仍然是抱团方向，这里抱团接下来是穿越这轮市场调整加强，还是要经历一场分崩离析？

我个人觉得，还是上面说的，主要是看量能的情况，一旦市场继续维持缩量反弹，抱团也会有个最终瓦解的过程。

考虑到国庆前的行情还剩下两周，我觉得且行且珍惜吧，能做的时间并不多了，节前市场大概率有一次释放分歧的过程。

但就今天来看，抱团效应还在加强，如果明天市场修复，抱团也会至少给到一次正向溢价才对，尤其是盘后还有华为利好的情况下。

3、连板梯队

5板联合精密：抱团情绪在加强，连板梯队就不会太差，尤其是在多只个股不断反包的背景下，所以今天他上板大家不难理解，可多少人有勇气继续顶呢？

4板通化金马：跷跷板方向，今天早上市场就先调整，所以医药也需要有个扛旗的站出来，因为市场实在是太拉胯了，所以这里医药这几天反而很稳。

3板立达信：华为+福建本地股，今天T字板实际上有点低于预期，正常明天还是加速预期，但地位上已经很后排了。

二、今日热门板块：5.5G、煤炭、

5.5G也是华为，高位抱团，低位挖掘，但1字顶的太凶，还得看接力资金能不能赚钱。

煤炭等高股息顺周期（石油运营商等）大屁股最近走的不错，逻辑还不太清晰，非短线资金所为。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：白银、煤炭、6G、

亏钱效应标签：餐饮、核污染防治、海峡两岸

四、今日涨停

游资大咖动向

核心游资动向：

小鳄鱼：净买入1.70亿赛力斯；（合力参与华为概念底部首板、大票首板的溢价应该是比较稳健的）

章盟主：净买入1.15亿赛力斯；净买入2039万平潭发展；（合力参与华为概念底部首板、大票首板的溢价应该是比较稳健的；小仓位新概念炸板；）

上塘路：净卖出1732万京华激光；（补涨强但空间低）

机构重点关注：

净卖出1.04亿盛达资源；（ 机构离场为主，净买入机构席位只有2000w了）