如果按照这个节奏，周一应当是延续修复的预期

一、整体梳理

1、明日展望：不补跌就行

昨天对今天是悲观预期，结果今天开盘就超预期了，那么，得及时调整自己的想法。

这里的剧本有点像本周一。因为上周五情绪也是补跌的，按理来说周一是分歧延续，但周一市场除了高标天威视讯最后负反馈之外， 其他细分都挺强的。

本来按照退潮节奏，这里应该是有板块支撑的银保山新、三柏硕走弱，无板块支撑的龙高股份走强，结果竞价反过来了，那我就按超预期算，然后竞价结束后很多人气股拉红。

全天虽然是个缩量轮动修复的格局，但量能也没缩的太厉害，最终仍然维持在8000亿以上。

市场做了一次纠偏，那么尊重市场，如果按照这个节奏，周一应当是延续修复的预期。

只要没有补跌，打算继续推仓位。

2、超短概览：超预期

入冬了，感冒人数明显增多，办公室里已经至少见到三名同事中招了，大家注意保暖。

今天发烧了就选择了居家，不过还好，脑子还能转，没耽误今天赚钱。

前面已经说了，原本是看空担心退潮的，但早上上来情绪就超预期，那就要修正观点

市场上来先修复的是传媒，这里发酵的是抖音方向，广博股份竞价结束7亿封单定方向，省广集团快速2板涨停，中文在线早上也快速拉涨，但修复了不到10分钟就开始回落，体验并不好。

第二个走修复的是汽车，这里是浙江世宝为代表，圣龙股份随后发力的方向，我的理解是要配合银保山新来做拉板所以资金这样操作。

但这两个方向都不是市场日内的核心，今天最强的两个方向，一个是早上开始发酵的HBM（存储芯片方向），一个是下午拉起的CPO。

这两个事情，我觉得和昨天微软发布的芯片，以及之前英伟达发布的H200有关联，说白了，就是算力需求更多呗。

下午市场拉升最强的剑桥科技和新易盛，都属于微软的供货商。

接下来的市场感觉还是先轮动吧，继续抱团，下周相对看好算力的回流，因为算力细分今天相对比较弱，那么板块看轮动节奏。

3、连板梯队：

6板三柏硕：今天他直接弱转强顶一字，只有开盘那会儿放量，已经有点走妖的意思，老师们盘中开始发酵三字股，对比去年三羊马，其实逻辑我觉得有点扯，走一步看一步吧。

6板银保山新：本来他已经被三柏硕卡掉了，但市场资金更认可回暖逻辑，后面汽车板块也是走强，助攻他完成涨停，那就也多看一眼。

5板多伦科技：跌停开就低于预期了，日内做了地天可能是有资金像赌马斯克今晚发射成功，但日内显然去转债套利更有性价比。

二、今日热门板块：PET铜箔、先进封装、CPO

PET板块小故事机构在讲，比较独立。

先进封装和CPO上面也说了，更多是算力需求的带动。今天主要是HBM概念和微软供货商。

后续科技线强HBM有反复可能性，但周末一发酵要谨慎追高，今天尾盘CPO带了指数，可以跟踪一下持续性。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：复合铜箔、CPO、PCB

亏钱效应标签：华为鸿蒙、算力租赁、渔业

四、今日涨停

游资大咖动向

核心游资动向：

方新侠：净买入8435万省广集团；净买入3104万银宝山新；净买入3081万佳云科技；3日买入2719万卖出2964万奥特佳；（两手抓，切入低位新题材；引导高位情绪超预期；知足常乐兑现逻辑一般的小米汽车）

章盟主：净卖出1759万亚威股份；（小肉落袋）

小鳄鱼：3日买入2038万卖出1748万豪美新材；（继续走弱离场）

炒股养家：3日买入1514万卖出1636万引力传媒；（打了个首板大肉离场）

上塘路：净买入3576万统一股份；净买入2591万联瑞新材；净卖出1256万凯众股份；净卖出3696万朗迪集团；（情绪超预期，继续加仓统一股份；参与HBM概念首板；断板票做兑现；）

机构重点关注：

3日净买入7285万赛腾股份；（趋势新高，应该是量化机构）

净卖出6240万联瑞新材；（HBM概念，量化机构做兑现）