短线出现较强赚钱效应时，可以适当忽略指数和成交量的影响

市场核心摘要

上周五市场量能6104亿，较前一日放量218亿。市场上涨家数4288家，下跌家数700家，实际涨停62家，实际跌停4家。

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当赚钱效应出来的时候，市场就不会再那么计较指数、成交量这些东西了，虽然只有6000来亿的成交，但是短线的投机效应爆棚，市场持续聚焦，高度持续突破，周末大家讨论的票也无非就那两三个了。

如果说市场轮动的时候做不好是人之常情，但市场已经聚焦的时候，如果还是做不好则真的是需要反思一下自己的认知和模式问题，且这种赚钱效应出现后，接下来一段时间可能还是围绕这种模式去做。

指数上，上证在中大盘的带领下只有上周五红了一天，率先企稳走强的还是中小盘，中证500/1000/2000这些，创业板也是比主板略强一点点，这说明市场也逐渐转向了投机端。

情绪上，投机风格已经重新回到了10cm，且有点回到最为传统的投机方式，市场的总龙头早已确立且反馈也一直比较好，所以接下来判断情绪最简单的办法就是看总龙头的走势，其次辅助一些低位的切换强度和宽度等等，理论上龙头的高度越高接下来的情绪就会越好，而且从周末的消息上看，监管的力度也是在放松的；

周末重点消息如下：

1.国家发改委：全面推动基础设施REITs常态化发行

2.国家发改委：不再对REITs项目未来收益率提出要求 更多交由市场自行判断、自主决策

3.财政部等四部门发布《支持科技创新专项担保计划》

4.央行：优化合格投资者境内证券期货投资资金管理 稳步推动金融市场高水平制度型开放

5.乘联分会：7月狭义乘用车零售预计173.0万辆 同环比均降2%左右

6.证监会：研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措

7.上海三大先导产业母基金发布 此次发布的母基金总规模1000亿元

8.中证金融公司：暂停转融券两周以来 转融券规模下降30.67%

9.上半年全国规模以上工业企业利润增长3.5%；上半年规模以上工业企业实现营业收入64.86万亿元 同比增长2.9%

10.国家统计局：要积极扩大国内需求，畅通国民经济循环，因地制宜发展新质生产力

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综上，如上周观点所说，这里市场已经是明牌博弈了，没有看不看得到的问题，只有敢不敢上的问题，高位过于耀眼时则只有新生的东西还会有人关注一下，而中位则可能成为最先被人抛弃的地方，这是抱团头部行情的最大的雷点，需要持续注意；

当下的题材也就剩下了无人驾驶、商业航天和设备更新，主要风格是10cm+换手容量+低价超跌，且短线出现较强赚钱效应时，则可以适当忽略指数和成交量的影响，盯住赚钱效应本身更为重要！

板块五日线

市场核心板块

1、商业航天

5板：腾达科技

2板：润贝航科

1板：航天晨光、泰尔股份、洪都航空、天成自控、神开股份等

20cm：金明精机、霍莱沃、新研股份、多浦乐、德恩精工、博亚精工等

消息上（来自财联社）：

1）工信部：聚焦智能网联汽车、人形机器人、低空经济、商业航天等领域，精准发力加快发展新质生产力。

2）“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。

2、设备更新线（家电类、汽车类、工业母机类、农机/机械类）

5天4板：金龙汽车

2板：林海股份

1板：雪祺电气、长虹美菱、春光科技、康盛股份、华帝股份、海信家电、潍柴重机、潍柴动力、华宏科技、迪生力、怡球资源、泰尔股份、钱江摩托、中国重汽、中通客车、冀凯股份、川仪股份、一拖股份、星光农机等等

20cm：北鼎股份、火星人、宏昌科技、超越科技等

消息上：

1）国资委：未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。

2）国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提高设备更新贷款财政贴息比例。加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，明确3000亿元资金渠道。

3）两部门：直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力；降低超长期特别国债资金申报门槛，不再设置“项目总投资不低于1亿元”要求，支持中小企业设备更新。

4）两部门：支持家电产品以旧换新，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。

5）三部门：将酒店电视终端纳入地方消费品以旧换新工作范围。

6）两部门：提高汽车报废更新补贴标准；报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元。

7）两部门：提高农业机械报废更新补贴标准。其中提到，报废并更新购置采棉机单台最高报废补贴额由3万元提高到6万元；拖拉机(20马力以上)报废补贴由每台1,000元提高到1,500元；报废并新购置联合收割机、播种机的补贴标准在现有基础上提高50%。

3、泛智驾线（无人驾驶、无人客运、无人物流、车路云）

5天4板：金龙汽车

2板：林海股份、大众公用、交运股份、富临运业、动力新科、研奥股份（20cm）

4天3板：启明信息

1板：康盛股份、路畅科技、一拖股份、星光农机、中通客车、中国重汽、皖通科技等

消息上：

1）工信部：聚焦智能网联汽车、人形机器人、低空经济、商业航天等领域，精准发力加快发展新质生产力。

2）目前，京东、申通、顺丰等多家电商、物流企业已布局无人配送车等末端物流领域，且场景正从封闭园区转向公开道路，实现从“最后一公里”到“最后十几公里”的转变。在干线物流方面，小马智行、主线科技等企业在智能重卡的测试运营中取得良好成果，并走向规模化应用。(中证报)

3）自动驾驶技术初创公司文远知行向美国SEC提交IPO文件。该IPO由摩根士丹利、摩根大通和中金公司牵头。

4）知情人士称，沃尔玛打算斥资2亿美元从美国自动驾驶叉车初创公司Fox Robotics购买数百台叉车，并向这家初创公司投资了2500万美元。

5）据知情人士透露，通用汽车旗下无人驾驶部门Cruise LLC计划2024年稍晚恢复全自动驾驶模式，并可能在2025年初收费。