美降息周期将至，降息有利于刺激经济增长

今日复盘要点

一、连板梯队和涨停分布图

6连板：河化股份

4连板：中公教育、通达电气

3连板：中央商场、永达股份

2连板：凯瑞德、凯文教育、昂立教育、祥源文旅、友好集团、大连友谊、皇氏集团、名臣健康、行动教育、岩石股份

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

三、涨停事件

1、公告涨停

河化股份：公告控股股东司法重整进展

凯 瑞 德：公告筹划购买不低于29.0134%的国网电力股权，成为国网电力第一大股东

东北制药：公告拟收购鼎成肽源70%股权 培育新的盈利增长点

永达股份：近期公告拟收购江苏金源高端装备51%股份

庚星股份：近期公告董事会大洗牌，选举赵晨晨为公司董事长

国中水务：近期公告筹划重大资产重组成为北京汇源控股股东

香雪制药：近期公告TAEST16001注射液被纳入突破性治疗品种名单

2、扩内需 促消费

商业连锁：中央商场、友好集团、大连友谊

教育：中公教育、凯文教育、昂立教育、行动教育、学大教育、科德教育

食品饮料：皇氏集团、岩石股份、中基健康

旅游：祥源文旅

服饰：美尔雅

家电：澳柯玛

事件1：7月30日，政治局会议，强调要以提振消费为重点扩大国内需求。

事件2：8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。挖掘基础型消费潜力方面，餐饮住宿消费、家政服务消费、养老托育消费。激发改善型消费活力方面，文化娱乐消费、旅游消费、体育消费、教育和培训消费、居住服务消费。

3、医药医疗

医药：河化股份、开开实业、香雪制药、佛慈制药、多瑞医药、海欣股份、蔚蓝生物

事件1：国家药监局印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案。通知要求，优化创新药临床试验审评审批机制，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。

事件2：中药优质资产陆续央国企化，是近两年行业很重要的变化，中药板块基本面持续改善，优质资产吸引力提升。

事件3：美降息周期将至，CRO行业有望迎来戴维斯双击。降息有利于刺激经济增长，有助于提高消费者对医疗服务行业的需求，从而推动制药公司和CRO行业的发展。降息或促使资金流入新兴市场成长板块并进一步促进创新药一二级市场投融资回暖。

4、低空经济

低空经济：苏州科达、洪都航空、航天彩虹

事件1：7月30日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习，提出要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。

事件2：深圳市低空经济高质量发展大会8月2日召开。力争到2025年，全市120米以下适飞空域开放面积占比突破75%，低空商业航线总数突破1000条。

事件3：苏州科达发文，8月2日与昆山亿飞航空智能科技有限公司在苏州签署战略合作协议。

5、商业航天

商业航天：利君股份、招标股份、泰尔股份、航天动力、润贝航科、飞沃科技

事件1：8月6日下午，千帆星座首批组网卫星“一箭18星”顺利升空入轨。

事件2：马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间，预计8月底或9月初发射。

6、光伏

光伏：海源复材、长城电工、赛伍技术、新元科技、欧晶科技、瑞和股份、泉为科技、国晟科技、钧达股份、福斯特

事件1：SMM最新报价，硅料价格在连续5-6周见底企稳后，涨了1元/kg。产业链反馈印证硅料价格确实有所上行，硅料企业涨价意愿强烈。硅料库存压力持续减少，目前库存约20万吨出头，相比最高点30万吨已有明显消化。同时8-9下游排产也有预期持续上行。

事件2：光伏进入出海中东的2.0版本。6月以来，包括晶科能源、TCL中环、协鑫科技、钧达股份等多家头部企业披露投资计划，中东地区逐渐成为中国光伏企业投资新的热土。欧洲市场延续同比正增长，逆变器市场加速回暖。

7、房地产

房地产：世联行、我爱我家

事件：7月底召开的政治局会议强调，积极支持收购存量商品房用作保障性住房。据中原地产研究院统计，截至7月30日，全国各地已经有超过60个城市出台了各种内容的地方政府或者国企收购存量住宅、用作保障房的政策。

四、历史新高

收盘价创历史新高0家（找对标，看产业趋势）

五、机构席位和游资动向