超短博弈激烈，消费方向意外回流成亮点

一、整体梳理

1、明日展望：修复延续预期

预判非常精准，商业航天穿越失败，无人驾驶这边，昨天反抽今天继续开黑，大众交通盘中跌破了近期的平台低点。

市场今天亏钱效应继续加大，昨天就讲过了这个细节，提示过各位昨天跌停家数增加，中位股负反馈增加。今天市场的亏钱效应进一步放大了。

青黄不接的一天，高位股上演集体大恐慌，这里可能是最近体验感最差的一天，正常预期是今天走弱后，明天还是有修复预期。

锚定大众来看的话，这里走退二周期，市场风格可能高低切换。

2、超短概览：预期差与预期一致

非常喜欢霍华德马克斯的《投资最重要的那些事》这本书，在第二章里，他就讲到了“第二层思维”的事，说白了就是预期差，要比别人多想一步。

昨天商业航天修复，全网抱团喊商业航天分离无人驾驶，喊航天科技、中公教育是新的抱团核心，还有说大众的时代已经过去了的。

从昨日盘后市场的情绪来看，商业航天一致性预期过强，而连板这边连续两日杀高标，今天正常就是要分歧开的。

所以早盘航天科技大高开符合预期，而中公教育、中央商场分歧也符合预期。

一致性预期过强就意味着轿子比较重，筹码比较复杂，为什么今天反核成功的是中央商场而不是中公教育？

一方面昨天盘后因为六一路的缘故中公的人气更高，而中央的关注度比较少；另一方面，中央的盘子也比中公小点，作为次高板，反核是比较合理的。

今天的盘面要聊的东西不多，这里其实就是消费方向的整体回流，市场也是小幅放量的状态。市场情绪目前来看分歧还是挺大的，绝大多数看不上消费，觉得是一日游，那不排除还有预期差。

另外这里仍然是大众交通二次分歧后资金博弈的结果，这里很明显是有三派人：

一波是以中公教育、航天科技为代表的新抱团派；

一波是想不断高低切赌新方向的资金；

还有一种人，是想博弈10cm大面后，资金风格向20cm漂移的资金。

最后一种也是潜在竞争对手，这两天香雪制药的带领下，20cm赚钱效应明显恢复，他也还是在大众周期之下。

二、今日热门板块：维生素、农业、消费

前两者事件刺激，继续跟踪持续性，看谁能打破一日游魔咒。

消费有一个空间板，有一定持续性，但板块效应一般，看后续能否带动低位修复。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：维生素、农业、预制菜、

亏钱效应标签：商业航天、公交、教育、

四、今日涨停

游资大咖动向

核心游资动向：

方新侠：净卖出9792万航天科技；买入3492万卖出1620万中公教育；（加速兑现商业航补涨，中公被迫做T；）

上塘路：净买入1490万庚星股份；（辨识度差了点）