亏钱效应今天基本大幅减缓，理论上明天又是博弈节前高标以及新题材的时候了

市场核心摘要

今日市场量能5156亿，较昨日放量160亿。市场上涨家数1857家，下跌家数2946家，实际涨停36家，实际跌停5家。

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昨天晚上英伟达CEO说下游的客户因为要买Blackwell，已经快要打起来了，一句话直接把美股干了个深V出来，所以今天外围也都涨的不错，A股也是经典的高开低走，虽说是高开，实际上证也就高开了0.01%，但从结果来看依然不妨碍这是高开。

没啥好说的，A股的走弱是内因，早盘的高开是外因，外因只能加速或者减缓内因的发展却无法改变其趋势，打铁还需自身硬。

指数上，没什么可说的，全都是高开低走，啥都刺激不起来，GJD早上护了一把之后也没再管了，想看看破了2700之后会不会发生一些护盘条件。

情绪上，讲真的这一把退潮算是我见过的最凶悍的一波，之前虽然有杀跌更狠的，比如年初的上海一战，但是那个时候很多票都是纯补涨票，所以杀回去也无话可说，这一波杀的确实周期龙头和补涨龙头，竟然可以杀到45%的空间而且是加速杀跌的形式，再杀就真的不礼貌了，果然市场环境变得极端之后，总会看到一些以前看不到的新鲜事；

不过好在今天基本都开板了，想跑的肯定是全都能跑的出来，就是看认不认输的问题，把市场活跃的流动性释放出来总归是好事，虽然也是打了骨折了，慢慢恢复元气吧，接下来可能就要进入到交叉释放阶段，一边做补涨一边按其它的，也仍要谨慎。

综上，明天是节前最后一天，亏钱效应今天基本上都大幅减缓，起码释放了流动性，所以理论上明天又是博弈节前高标以及新题材的时候了，但由于节后也没几个交易日，所以预期也没那么强烈，大的节前高标预期还是在国庆节前；

理论上接下来的各种小补涨周期还是会模仿华强，即强一致性启动，反而换手的就没多少人要，能博弈到哪个题材发酵就真的全凭运气了，多题材叠加的优先，九月后半个月尚有预期的优先（如华为、无人驾驶、人工智能之类）。

板块五日线

市场核心板块

1、国企国资、并购股权线

5板：海南海药

4板：华映科技

2板：双成药业、保变电气、汉嘉设计（20cm）

6天5板：跨境通

4天3板：国中水务、阳普医疗（20cm）

3天2板：常山北明

1板：新宏泰、东安动力、莫高股份、海南发展、建设工业、空港股份、亚邦股份、苏州固锝、澳柯玛、南天信息、岭南股份、东湖高新、泰豪科技、华闻集团、天奥电子

消息上：

1）证监会：我国资本市场并购重组进入“活跃期”，呈现"硬科技"企业并购较为活跃。

2、信创、H为线

4板：华映科技

1板：博彦科技、南威软件、南天信息、久其软件、梦网科技、传艺科技、天奥电子、通达海（20cm）

消息上：

1）中泰证券指出，全面替换时间节点迫近，党政信创正在加速重启中。

2）深圳市地方金融管理局就《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意见(征求意见稿）》公开征求意见。

3）近日，江苏省数据集团有限公司成立，此外陕西、湖南、湖北、河南、福建等省份已组建省级数据集团。

4）Counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。

5）深圳：鼓励金融企业联合腾讯、华为等科技企业，增强Al大模型等技术在金融领域应用。

3、海南线

5板：海南海药

6天3板：海南瑞泽

1板：欣龙控股、海南发展、华闻集团、康芝药业（20cm）

消息上：

1）根据日前多部门印发的《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》，明确在全岛封关运作前，对在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区内注册登记具有独立法人资格并经认定的医疗机构、医学教育高等院校、医药类科研院所，进口本通知规定的药品、医疗器械，并按规定使用的，可免征进口关税、进口环节增值税。

海南海药5板成为市场高标，对海南板块也有带动作用。