周复盘：重磅巨头拥抱AI
这周末最重磅的事情，腾讯确认微信接入DeepSeek。
在灰度测试范围的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，搜索结果包含网页/公众号信息。
腾讯上周只是将deepseek接入了自家的元宝App，这次是确定直接接入了微信。
另外，腾讯在去年10月推出的以知识库为核心的AI智能工作台也接入了deepseek，昨晚首批用户涌入形成了宕机。
这个事情的意义，列几个数字就很清晰了。
Chatgpt，日活5200万左右
豆包，日活1700万左右
Deepseek，日活破了3000万大关
微信，潜在日活10亿以上。这会创造出一个从未有过的，世界使用量最大的AI大模型。
AI的下沉普及提速，国产算力的搭建，围绕ds体系的应用生态等等逻辑都因此继续得到加强。
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其他消息面
1、1月新增社融7.06万亿元，新增贷款5.13万亿元，M2同比增长7%
2、中央汇金将入主四家金融机构
2月14日，中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、中国证券金融股份有限公司均发布公告称，公司部分股权将划转至中央汇金投资有限责任公司。在划转完成之后，中央汇金公司将控股这四家重要金融机构。此外，银宝山新、东兴证券、信达证券、统一股份的实际控制人也都将变更为中央汇金。
3、发改委：开展物流数据开放互联试点工作 破除“信息孤岛”
4、AI
新华社：国内首个！AI儿科医生正式“上岗”
传闻：在Deepseek的带动下，异腾910出货量有望从40W上修到80W
字节CEO反思DeepSeek：跟进速度不够 今年要追求智能上限
马斯克：Grok 3将于太平洋时间周一晚上8点发布
5、智驾/汽车
新华社：让高阶智驾“飞入寻常百姓家”
比亚迪孙华军：2027年启动全固态电池批量示范装车应用
美股智能驾驶中概股文远知行大涨83%。消息称，英伟达持文远知行174万股系2017年早期投资 并非新买入
6、杭州“六小龙”之一群核科技向港交所提交上市申请
2月14日，FigureAI公司创始人Brett Adcock宣布Figure-02人形机器人今日发货。Figure-02机器人会使用单个神经网络完成端到端的工作，并称“接下来的 30 天将会非常疯狂”。
7、美股：纳指涨0.41%，标普500跌0.01%，道指跌0.37%
二、上周行情回顾
1.指数周线
两大指数周线继续收涨。这周指数是有挺大的波折的，好几次日内跳水，隔日又继续收红，没有出现连续走弱。量能维持在1.6w 1.7w亿的样子。
2.超短氛围
连续的高举高打行情。走到这个周四周五，跌幅榜出现一些活跃票，主要是ds内部掉队高位、被ds吸血的机器人。但对于前排，赚钱效应依然非常强。
3.活跃题材
基本上就是AI一家独大，尤其是两度分歧后再走强的周五，榨干其他板块的态势
1、AI
deepseek
云计算
阿里云
2、ai+医疗
3、影视
4、地产
5、固态电池
三、接下来的思路
指数近期在一个比较强势的状态，几次上攻乏力的跳水都救回来了。
这跟港股的节奏也是对应的，这周两次的大幅反包。也可以说，这轮指数的强度跟港股那边是绑定的。恒生差一点就突破去年10.8的高点了，直接过去，也许阻力是有的。
但指数最大意义还是，为短线保持一个相对强势的区间，就行了。更关键的是春季行情的赚钱效应打出来了，周五主线的强度、高度 容量的赚钱效应等。
市场的核心还是泛AI，AI里面最突出的核心又在云、国产算力、AI医疗等。AI几波分歧，都有阿里/腾讯这样的大级别利好来救，到周五已经将吸血别的板块演绎得越来越明显。
上周讲到，在春季行情的相对启动点，思考行情扩大的超预期载体，这构成了最近最重要的一些交易机会。
接下来这几个维度的考虑依然重要。如果你认为春季行情还要继续纵深发展，必然还有在这几方面各自继续体现超预期的表现出现。
另外，也要考虑行情的行进阶段，比如在一大波情绪弹性主升以后，全面大普涨变得更难。那么，偏重点可能越来越倾向部分资金共识形成的聚焦/基于逻辑驱动的日k强趋势抱团等。
基于预期，合理买点。
