蜜雪冰城下周上市，大消费概念全线大涨

今日复盘要点

一、连板梯队和涨停分布图

5连板：庄园牧场、大位科技、华丰股份、圣阳股份

4连板：广聚能源

3连板：诚邦股份、雪龙集团、杭钢股份

2连板：康欣新材、重庆百货、龙溪股份、大名城、万马股份、恒为科技、宁波华翔、中国银河、中大力德、万达轴承、江苏博云

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

三、涨停事件

1、公告涨停

诚邦股份：周二公告，回复监管工作函中提到，公司控股51%芯存电子已着手大数据中心、服务器的开发

康欣新材：周三公告，发布2025年度估值提升计划

宁波华翔：周四公告，拟出售欧洲业务，轻装布局高增长赛道

群兴玩具：周四公告，拟收购天宽科技不低于51%股权

动力新科：周四公告，渝富控股将通过增资及股权划转方式间接取得公司12.67%股份

万控智造：周四公告，投资255万美元设立境外控股孙公司

2、DeepSeek/算力/政务云/阿里/华为/腾讯

5板：大位科技、圣阳股份、华丰股份

4板：广聚能源

3板：杭钢股份

2板：恒为科技

1板：天正电气、茂硕电源、远东传动、苏州科达、共进股份、中电兴发、卓翼科技、华孚时尚、昆工科技、云从科技

事件1：中国区苹果商店免费APP下载排行榜，DeepSeek位居榜首，腾讯元宝第二、豆包第三。

事件2：火山引擎、腾讯云、百度智能云、阿里云、华为云等多个云平台宣布上线 DeepSeek模型，将直接拉动对于算力及云服务的需求。

事件3：未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。

3、消费

5板：庄园牧场

2板：重庆百货

1板：好想你、冰山冷热、宏辉果蔬、中科云网、海融科技、日播时尚、同庆楼、佳禾食品、浙江自然、中百集团、东百集团、一鸣食品、来伊份、上海三毛、居然智家、友好集团、广百股份、华联股份、东百集团

事件1：2月20日，国务院以“坚持促消费和惠民生相结合，大力提振消费扩大国内需求”为主题，进行第十二次专题学习。

事件2：蜜雪冰城港股公开发售环节认购结束，融资认购倍数达到5125倍，认购金额达到1.77万亿港元，成为现象级IPO。蜜雪冰城将于3月3日正式在港股正式上市。

4、机器人

3板：雪龙集团

2板：龙溪股份、万马股份、中大力德、万达轴承、江苏博云

1板：汉嘉设计、天和磁材、中晟高科、瑞德智能、永茂泰、联美控股、一博科技、大业股份、夏厦精密、金固股份

事件1：预计特斯拉人形机器人在2月开始小批量出货，25年几千台，26年5-10万台，27年有望再翻10倍。

事件2：2月17日，宇树科技创始人王兴兴等参加民营企业座谈会，会后表示整个AI的人形机器人在2025年会达到一个新的量级。

5、海南

1板：海南发展、海南瑞泽、海南椰岛、凯撒旅业

事件：2025年是海南自贸港封关运作、扩大开放之年。

6、固态电池

1板：上海洗霸、光华科技、野马电池、紫江企业、百合花、灵鸽科技

事件：预计到2027年全固态电池开始装车， 2030年可以实现量产化应用。

四、历史新高

收盘价创历史新高38家（找对标，看行业趋势）

北交所（10）：万达轴承、慧为智能、威博液压、志晟信息、众诚科技、铁拓机械、一致魔芋、明阳科技、开特股份、苏轴股份

机器人（11）：一博科技、宝通科技、中大力德、湘油泵、步科股份、珠城科技、安培龙、飞龙股份、华达科技、汉宇集团、丰立智能

半导体（5）：天德钰、思特威、德明利、海光信息、灿芯股份

算力（5）：奥飞数据、杭钢股份、强瑞技术、海南华铁、弘信电子

医药（2）：诺诚健华、艾力斯

券商（1）：中国银河

固态电池（1）：三祥新材

新能源车（2）：金杨股份、无锡振华

消费电子（1）：水晶光电

五、机构席位和游资动向