沉积许久的连板赚钱效应，似乎修复了

昨天复盘文章认为，昨天尾盘就是情绪低点，很多人指望今天的深跌抄底，结果是没有等到。

但是反弹，依然是比较坎坷的，这里还不能说风险解除。只能说初步稳住军心。

且今天的反弹，基本就是靠GJD卖力干活，市场依然是担忧的，摇摆的。

但这里有一个很大的经验教训：

虽然逻辑上看对了节奏，但是昨天抄底策略上，我更看重中证1000。原因是认为昨天已经超跌，反弹应该是全面的，而非局部修复。

结果GJD的思路依然是先拉权重再拉小盘。

昨天看反弹，抄底中证1000，结果今天反而是亏钱的，上哪说理去。

所以今天的主流指数ETF是这样排序的：

换句话说：不是歼灭战，是持久消耗战。

歼灭战，是全面反扑；持久消耗战是需要依赖稳住一些关键节点。

且今天尾盘GJD费力把指数拉了起来，而反弹是否有持续性，明天也很容易观察：

权重稳住，剩下就是弹性表演了。

当然，今天1000弱，还有一个可以解释的理由：就是昨天中证1000ETF，期货跌停，都是10%触发跌停。

但是现货上，指数不止跌了10%，因为1000成分股里有340只20厘米票，而这340只20厘米票昨天均值跌了15%，因此昨天收盘，中证1000的ETF或者期货相对于现货，都是溢价的。

但今天，这个溢价已经被抹平了。明天是见真章的时候了。

换句话说，明天如果中证1000主强，那么意味着反弹持续；如果依然是50，300在勉力支撑，那么说明这里并没有真正确认止跌，还在筑底的构建中。

记住一个定式：

短线赚钱效应好，一般就是1000主强；300主强，就是28分化的割裂行情。

同时，由于现在指数是市场的重点：

而期货拥有一定程度的定价指引：

中证1000的期货，贴水极大。给你们贴一下图：

4月合约，贴水将近70点；5月，将近140点；6月，将近220点；9月将近380点。

应该是近期贴水最夸张的时候了。

这里简单做一个科普，多聊两句：

这个期货贴水意味着什么呢？

某一个合约，与当天现货指数的价格差，就叫水位，低，就叫贴水；认为到期日指数要比今天跌；高，就叫升水，认为到期日指数要比今天高。

朴素一点说，意味着期货玩家整体对接下来的看跌。但不一定准，只能代表他们的整体定价情绪。

换句话说，这里如果能找到指数的低点区间，但靠吃贴水，都爽死了。

历史上有很多次这种期货错误定价的时刻：

最典型的就是2016年，比如沪深300的09合约。 在16年1月25日，贴水高达505点。500点是什么概念？

当时沪深300现货3128，IF1609合约2623点。白给20%。

后来到合约到期的时候，也就是2016年9月19日。当天指数收盘3263点。

你知道什么意思么？

也就是 从16年1月到9月，指数只涨了135个点。（3128涨到3263）

但是期货涨了高达640点。

一手IF保证金大概15万上下，一个点300块，也就是最终一手盈利：19万。而这里面的盈利大头全是白送的（就那个贴水的500点。）

而深贴水，往往都来自于极致恐慌的时刻。

所以，如果能在极致恐慌点，找到阶段区间的低点，那么这种贴水套利，简直是让你三招，再跟你打。

所以，贴水这个东西，一方面可以看作是一种期货定价资金的涨跌态度：通过贴水或者升水，看跌或者看涨。

但另一方面，因为他们不一定准，所以就存在了一些操作空间。

所以，前提就是，你有清晰的观点，然后如果与期货定价相反，那么空间就很大。

比如回到当下，假设到9月19日，中证1000指数跟今天收盘比，不涨不跌，你持有09合约就盈利380个点，也就是一手利润7.6万。

但问题就在于：你能保证到那天指数比今天不跌过380个点吗？

所以，一方面这个大贴水确实提供了一个比较大的套利空间，另一方面说明市场整体还是非常看空的，非常谨慎的。

到底谁对谁错，到后面我们再来看。

另外，还有一个风格化要值得注意：

昨天，今天，连板赚钱效应在强力提升。

比如昨天11只连板，今天晋级9家，剩下两个都是红盘。

从节前最后一天，高标凯美特气尾盘炸板，龙虎榜家人霸屏，结果周一开盘，在指数持续暴跌的时候，直接地天板开始，沉积许久的连板赚钱效应，似乎修复了。（类似昨天连板失败的高标哈三联，今天尾盘也地天了。）

其他没啥了，当下行情，外围消息变化很大，走一步看一步吧。

今日强趋势股梳理：

新凯来：凯美特气

养鸡：晓鸣股份

农业：康农种业

食品：盐津铺子

稀土：天和磁材

注：这个模块罗列的是当天强势上涨且日K是强趋势的个股，他们仅作为一段时间内的观察标的， 仅为复盘用。

今日主要题材梳理：

农业：金河生物，美农生物，湘佳股份，福成股份，万向德农，宏辉果蔬，北大荒，等

内需：海鸥住工，国芳集团，永辉超市，贝因美，中储股份，等

自主可控：凯美特气，国风新材，华融化学，红宝丽，中国长城