周复盘：外盘大跌

一、美股大跌

美股最近其实已经跌了5天，周五跳空跌。主要是因为非农数据又整活了。

二、AI相关

今天奥特曼透露未来几个月将推出大量新品。

《科创板日报》：AI编程大战一触即发

GPT-5发布前，Anthropic对OpenAI封锁API

近日，美国人工智能公司Anthropic切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限，原因是OpenAI违反了服务条款。注意到，此次纠纷的核心是Claude与即将发布的GPT-5在AI编码这一关键应用场景中的正面碰撞，GPT-5据称在编程等多个领域展现出显著性能提升。

三、jg

上交所：本周对*ST亚振等异常波动风险警示股票 及上纬新材、西藏旅游、南方路机等严重异常波动股票进行重点监控

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其他重要消息

1、八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》 目标到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂

2、移动电源认证实施规则发布 8月15日起实施

3、基孔肯雅热

国家疾控局局长沈洪兵来佛山指导基孔肯雅热疫情防控工作

广东全民总动员开启大灭蚊

央视新闻周六报道，香港发现首例基孔肯雅热输入病例，患者为12岁男童。

4、军工

央视新闻：福建舰入列进入最后攻坚时刻

继歼-10CE后，中国直-10ME列装巴基斯坦军队

5、电影

《南京照相馆》上映10天，总票房破13亿元

《浪浪山小妖怪》预测票房近5亿

6、机器人

世界机器人大会8月8日在京开幕 百余款首发新品将亮相

8月13日，中国具身智能机器人产业大会将召开。

8月15日，人形机器人运动会将在鸟巢举办。

7、脑机：马斯克旗下脑机公司将在英国启动脑芯片临床实验，帮瘫痪患者用意念控制设备

二、上周行情回顾

1.指数周线

两大指数，6周以来第一次周线收阴。日k打破了调整不超过两天节奏，破10日线。上证相比上周缩量，创业板量能没什么变化。

2.超短氛围

连板的空间以一种事前难以想到的方式打开：通过上纬新材的一月10倍强趋势打开了整体高度，连板高度没经历多少剧烈的博弈就到了9板。但在同时，jg对高位的态度也没见到软化。

3.活跃题材

1）AI算力

pcb

铜箔为首的，pcb链材料

光通信

液冷，算力中的切低

2）AI应用

近期尝试活跃多次，一日游多次，周五算是有些持续性。但仍不流畅。

3）医药

板块持续着六亲不认的趋势，往往板块里面高位出现调整了，但当日仍然有内部轮动走强的票。 但，板块指数看，已经连续3天上影线了。

4）军工

4、接下来的观点

指数。连续一个月的上涨趋势，此前的惯性节奏：跳水日内修复、阴线隔日反包，在这几个交易日打破了。两大指数都破了10日线。

周五针对周四的2连跌、上涨数据冰点，是先修复后走弱，类似中继的感觉。

首先明确的是，趋势仍在，这里的调整也更多是节奏性的，相信指数的韧性。

整体的节奏，就是主升后转震荡预期。那么，这几天的重点就是找调整后的止跌点了，做节奏性，局部性的修复。太大的行情就暂时不用期待太多了。

观察点：

一个是周四所说，局部修复节点 仍是雅下超跌反弹结束没结束的一个重要节点，这里还在一个观察期以内。如果适合的节奏下没能出现具规模的还手演绎，板块是要慢慢放弃跟踪了。

一个是ai趋势风格里面，切低线行不行的观察。目前盘面上的主要就是液冷、AI应用。这些切低还需要通过反复活跃的韧性来证明自己。

如6月底调整阶段时的固态，高位板块调整是，相对低位反复异动回落，如果一而再再而三 去试图打破轮动，那就还值得看。