或许，比你想象的还要强

市场核心摘要

今日市场量能21509亿（2月21日是21926亿），较昨日放量2694亿。市场上涨家数家，下跌家数家，实际涨停家，实际跌停家。

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答案今天揭晓了，新高确实只是一步之遥，而且靠的是大科技突破，所以今天赚钱效应也很强，有一种梦回2019年大科技行情的感觉，成交量再回2万亿，最近一次的2万亿已经是2月27日的20046亿了。

指数上，上证小高开高走，破了去年10月8日的那个最高点，不过今天的主角并不是上证，而是创业板，今天创业板大涨3.62%，距离10月8日的高点也是一步之遥，如前几天的文章所言，赚钱效应的顺序是上证创业板共振＞创业板单独涨＞上证单独涨，创业板现在跟新能源的绑定逐渐减少，跟大科技的绑定越来越深，所以一般创业板大涨的时候，市场的赚钱效应基本都不会差。

情绪上，趋势品种的高位核心今天基本都是大涨的，甚至是有些高潮的味道，但量能也到了2万亿以上，量化是当下的主宰，不要期待着加速，更多是走走停停，同时主流方向新逻辑和硬逻辑始终要关注，等真的加速的时候就要小心一些。

综上，昨天的观点可以再原封不动地拿出来用。

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此外还有一点闲谈，就是我们最近开发了一叶知这个新系统，主要是用来整理最近的逻辑和挖票用的；

在我们开发这个软件的过程中，其实是可以感觉到当下的前沿大模型的能力上限是很高的，并非大家平时所用到的那种简单问答或者搜索资料当百度用，大模型的能力会随着你提问能力的深入而提升，不同大模型的侧重点不同，可以组合搭配来尽可能地利用大模型的能力来达到自己想要的结果；

而且就我们自己目前所看到的，大模型的能力上限还很高，头部的大模型基本上就是DeepSeek、阿里的通义千问、字节的豆包还有月之暗面的KIMI，后两者主要是文字能力强，前两者则是推理能力强，或许，比你想象的还要强；

总结下来就是AI时代已来，只是很多人还不能深刻地感受到这个变化以及为自己所用，未来相信AI会在医药、军工、金融还有方方面面带来深刻的生产方式的变化和生产效率的提升。

板块五日线

超短能量

1、短线能量聚集

高位科技辨识度太多，长城军工、新易盛、中际旭创、胜宏科技等持续新高，带动科技普涨，市场量能2万亿，无法聚焦个股，但正宗逻辑辨识度普涨

2、日内强势板块

1）算力/AI硬件

10cm：大元泵业3b、电子城2b、淳中科技、杭钢股份、飞龙股份、东材科技、博杰股份、蒙娜丽莎、金田股份、长缆科技、森特股份、东方精工

20cm：光库科技2b、罗伯特科、标榜股份

消息：

国务院新闻办公室将于2025年8月14日上午10时举行'高质量完成'十四五'规划'系列主题新闻发布会，请国家发改委党组成员、国家数据局长刘烈宏介绍“十四五”时期数字中国建设发展成就

2）芯片

10cm：洪田股份6天4b、海立股份6天5b、万通发展4b、凯美特气2b、中电鑫龙2b、衢州发展、旷达科技

20cm：中船特气

消息：

8月12日，特朗普称可能会允许英伟达在华销售“特供版”Blackwel人工智能芯片，该版本芯片性能很可能比此前获准对华销售的H20芯片更为强大，外交部表示，希望美方以实际行动维护全球产供链稳定畅通

3）CPO/PCB

10cm：博威合金2b、深南电路、世运电路、沪电股份

20cm：罗伯特科、铜冠铜箔、德福科技（大涨但未板）

20cm权重：新易盛15.45%、中际旭创11.66%、胜宏科技9.74%

4）军工

10cm：长城军工10天7b、航天科技7天5b、特发信息5天3b、烽火电子2b、东方钽业、长城电工、内蒙一机

3、新面孔

1）汽车零部件

10cm：腾龙股份、湖南天雁、松芝股份、神通科技、模塑科技、长城科技、江顺科技、兴瑞科技、华峰铝业

消息：

8月12日，财政部、中国人民银行、金融监管总局印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，，贴息范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车等重点领域消费