别杠，今天真的是修复行情

一、整体梳理

1、明日展望：轮动

虽然，今天市场有4500家下跌，虽然盘中上证指数一度跌破了3800点，可我还是要说，今天是个修复行情。

有人会说这不客观，可是，市场的修复不就是针对性的么？昨天上涨的方向今天调整，昨天调整的方向今天给了回流。虽然有4500家下跌，但3900家都是跌幅在-4以内的。

今天如果不是盘中指数这块又跳了一下杀了点恐慌盘出来，下午的市场情绪其实并不差。

今天对昨天最弱的AI硬件做了修复，中际旭创盘中还创了新高，尾盘不少资金也在抢先手。

从全局看，今天的修复应该是没走完的，但后面大概率是轮动节奏，指数进入到震荡阶段。

2、超短概览：兑现

每次大的节点前，总有些头铁的资金要来博弈事件的兑现，就好比今早军工的这一波。都知道今天仪式结束后，短期没有新消息刺激了，长城军工早盘还去拉一波，骗了不少人进去，结果更多的资金是汹涌的兑现。

很难评价今天市场行情，分开看的话，上证主跌，深成指小分歧，但创业板指是上涨的。

因为今天做多的主力集中在芯片、固态电池、CPO这里，砸盘的主力则是银行保险周期。

中际旭创下午爆拉的小作文找到了，和昨天浙江荣泰的段子一样没头没尾，但资金需要这个反弹，所以还是拉起来了，强的地方在于他新高了，但只有他自己走强，后面的队友还是跟不上。

今天调整最多的是军工、周期，这些具体的细分，晚上直播的时候再聊吧。

二、热门板块：储能、创新药

储能：国内多家头部储能企业迎来订单高峰，工厂进入满产状态。由于海外储能市场需求爆发式增长，部分企业甚至出现‘加价也排不了单’的情况，造成‘一芯难求’的局面。在整体的风险偏好降低的背景下，更多的资金开始进行高低切尝试，光伏、风电等相对低位且存在周期反转预期的方向正越来越受到资金重视，后续或有望走出一轮阶段性行情。

创新药：中国创新药本轮深度参与全球产业链，将充分受益全球创新周期。不过需注意的是，创新药内部个股分化依旧明显，谨慎追高。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：CPO、储能、BC电池；

亏钱效应标签：地面兵装、航空制造、无人机；

游资大咖动向

陈小群：净买入3.8亿，万通发展；

章盟主：净买入2.7亿，东杰智能；