可以开启节前模式了，要么持股不动，要么布局节后可能表现的方向

上证中阳线 创业板大阳线

对比昨晚美股小跌 中概股大跌

今天是超预期了

上午午盘收盘前半导体设备材料等猛了一波

下午券商 互金 脉冲了一波

但都有些虎头蛇尾

主要还是受制于 市场的整体量能不能放大

半导体拉升的逻辑

上午11点左右阿里大会提出 电力规律扩大10倍 类似英伟达那种叙事逻辑了

然后可以按计算器 折算出每年的增量 量化可以很快算出来拉升

此外存储芯片 还有扩产的逻辑 对应 设备 硅片 光刻材料等都是利好

交易层面 有陈小群昨天大手笔参与业绩大增的半导体设备长川

还有 EUV光刻机也有消息，也就是说不但DUV有突破，更高级别的也进展顺利

机器人方向 并没有看到新的增量利好

上纬的过户手续办理完成 拉了一个20cm的板

而从交易层面来说

难度还是很大因为市场是大缩量

很多人是出于本能的谨慎

对于领涨的半导体来说，量化是可以，无感情

对于人来说，祖训第一条就不买半导体

很多基金 可能是5年了，才刚刚解套

而情绪连板这边也不太好的

杭电 云旅 建工 山子 贵广等都是坑

综上，可以开启节前模式了

要么是持股不动，要么是布局节后可能表现的方向

短线适当关注防守进攻兼具的创新药方向