2月3日：绝参三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）

 2015-2-3时报早知道 
       
       【今日导读】 
       >钛白粉 价格全线回稳　三大因素支撑后市 
       >迪斯尼即将完工　关注度将再提升 
       >华锦股份将打响保壳战 
       >鼎汉技术继续并购扩张　高增长有望持续 
       >沪深股指低位震荡　机构买入华宇软件 
       
       【投资聚焦】 
       >钛白粉价格全线回稳　三大因素支撑后市 
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       　　据怀新资讯监测，继上月中旬钛白粉企业集体上调锐钛型产品出厂价后，金红石型产品价格近期也出现止跌回稳趋势。业内有传闻，国内龙头企业外销价格已出现小幅上涨。目前，行业对于节后市场普遍看涨，多数厂家因此已暂停接收3月以后新单。 
       　　业内认为，三大因素对未来钛白粉价格形成支撑，一是行业经历严重亏损后，产能收缩明显，企业以接近成本价出货意愿不高；二是铁路运价上调，进一步提升了生产成本；三是人民币贬值对出口拉动预期乐观。随着价格见底回升，钛白粉行业盈利水平有望提升，龙头企业受益明显，如佰利联（002601）、安纳达（002136）等。 
       
       >迪斯尼即将完工　关注度将再提升　 
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       　　此前市场预期上海迪士尼 施工将于1月30日完成，但由于资金问题，未能如期完工。据怀新资讯了解，迪斯尼目前已复工，有望于近期完工，并进入设备调试阶段。 
       　　由于上海迪士尼占地面积约为香港的3倍，投资规模约为香港10倍，本地人口基数约为香港3倍，市场预期迪斯尼将撬动1000亿消费增量，A股的“迪斯尼效应”将超过香港迪斯尼概念的炒作，持续更久。特别是完工、开园等重要项目节点，都会带动相关股票一波上涨行情。界龙实业（600836 ）拥有迪斯尼核心地区数百亩土地资源，下属印刷企业已经为迪斯尼产品的合格供应商；美盛文化（002699）的动漫服饰产品中50%左右都是迪士尼的授权；百联股份（ 600827 ）子公司奇妙品牌也已获得迪士尼品牌授权，负责设计、生产、销售纪念品，并将于今年起在全国范围内开设零售分店，其控股股东持有申迪集团10%股权。 
       
       >可穿戴设备有望成为下一个“风口” 
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       　　据多家主流机构的预计，苹果 的革命性产品iwatch将于3月前后上市，由此可能使得2015年成为商业应用意义上的可穿戴元年。苹果在可穿戴设备上投入较多，最后的创新结果有望超出市场预期。作为下一代智能终端的可穿戴设备，具有较大的想象空间，据易观智库（Enfodesk）的分析，2015年中国可穿戴设备的销售额将达到135.6亿人民币，2016年将达到228亿人民币。 
       　　iwatch的面市将带动市场对可穿戴设备的主题炒作，产业链上的个股如立讯精密（002475）、环旭电子（ 601231 ）等有望成为“风口上的猪”。
       【独家参考】 
       >华锦股份将打响保壳战 
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       　　华锦股份（ 000059 ）2013、2014年两年亏损，今年的赢利保壳迫在眉睫。有消息称，公司控股股东兵器集团或将与公司关联的上下游资产注入上市公司。资料显示，华锦股份多年来通过振华石油做中间代理服务，保守估计每年向其支付大约4-5亿元的代理费用，若能将振华石油置入公司，不但可以减少该笔费用支出，同时也完善了公司产、供、销一条龙链条。 
       　　此外，为确保2015年赢利，公司还将进一步采取各种减亏措施。 
       
       >CEC旗下资产整合将提速 
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       　　中国电子信息 产业集团（CEC）近期召开集团2015年工作会议，总经理提出今年将通过外联内合、清理压缩，力推重组整合落到实处。CEC旗下拥有37家二级企业和16家控股上市公司，其中A股上市公司有11家。集团的资产整合方向定调为，将二级企业打造成具有竞争力的专业子集团，并让专业子集团实现整体上市。目前华东科技已获注平板显示资产，长城系公司也进行了股权划拨，深桑达A（ 000032 ）继定增9亿收购集团的通讯及物流资产后，计划向长城电脑转让手机维修业务，未来将以发展智慧产业作为核心业务；上海贝岭（ 600171 ）作为集团唯一的A股集成电路公司，其未来的整合也充满想象空间。 
       
       【财经要闻】 
       >上海国资国企改革2015年工作会议拟在6日上午召开，议题将聚焦于上海两大国资流动平台，首批划转企业名单也会在会上公布。 
       >近日深交所理事长吴利军带队前往香港推动深港通，目前深交所和港交所已完成方案设计并启动技术系统开发，待两地监管机构批准后，将组织市场业务和技术准备，积极推动实施。 
       >有媒体报道支付宝正在秘密开发炒股软件，预计会在春节后上线。 
       >彭博报道，光大证券拟约5亿美元收购新鸿基公司旗下新鸿基金融约70%股权。 
       >1月欧元区制造业PMI终值为51，符合预期，创下6个月新高，但出口则有所减弱。 
       >人民币汇率走势五天四度逼近跌停线。 
       
       【公告淘金】 
       >鼎汉技术继续并购扩张　高增长有望持续 
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       鼎汉技术（300011）拟投资1.05亿元取得奇辉电子30%股权，同时，拟3.6亿元收购中车有限100%股权。奇辉电子是专注于铁路信息化的企业，中车有限是我国铁路机车、城市轨道车辆空调系统主要配套厂家之一。同时，公司公告称，2014年净利同比增长207%，一季度业绩预增119%-147%。 
       点评：2014年公司围绕客运专线、城市轨道交通 、现代有轨电车和海外高铁 等一系列的战略机会点，通过“内生+外延”的方式，实现了快速增长。截至2014年年底，公司在手订单共计10亿元，同比增长57%。持续的并购有望支撑公司持续的高增长。 
       
       >华天科技（002185）拟不低于11.65元/股定增募资不超过20亿元，用于集成电路高密度封装扩大规模项目；智能移动终端集成电路封装产业化项目；晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化项目及补充流动资金。 
       
       >南山铝业（ 600219 ）与北汽股份签订战略合作协议，双方拟在汽车板原材料开发、技术交流、新产品研发等领域开展合作。该协议有利于公司研发汽车板产品、开发汽车板市场，推动产业结构转型升级。此前公司与南车达成战略合作。 
       
       >尔康制药（300267）拟出资1亿元在西藏林芝县设立尔康大健康产业有限公司，主要是为了完善公司业务布局，为公司打开东南亚、南亚市场奠定基础；同时，公司开始涉足大健康产业。
       >天马精化（002453）拟以6120万元收购福建省力菲克药业51%股权。力菲克是一家以保健品生产和销售为主的企业，包括力菲牌西洋参含片、西洋参多维饮料、人参氨基酸口服液等各种类别的品牌保健食品。同时，公司决定终止筹划收购南海岸。 
       
       >美盈森（002303）拟以自筹资金出资1668万美元，设立汇天云网（中国）。汇天云网（中国）将作为公司互联网平台和电子商务 业务模式的实施主体，通过将主营业务与互联网服务的深度融合，形成更具竞争力的盈利模式。 
       
       >茂硕电源（002660）、广船国际（ 600685 ）重组获证监会审核通过。 
       
       【资金风向】 
       >期指尾盘上翘　由贴水转大幅升水 
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       　　周一，期指低开震荡，尾盘上翘。主力合约IF1502跌60点，跌幅为1.74%，由贴水转升水43.04，持仓量增加6329手至11.04万手。中金所公开数据显示，IF1502合约多空双方前20名机构分别增仓3110手和5145手，空方净持仓进一步增加。短期市场五连跌，使市场悲观情绪蔓延，短线有望延续调整。 
       
       >沪深股指低位震荡　机构买入华宇软件 
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       　　周一，受周末利空消息影响，沪深指数大幅低开，权重低迷，创业板表现强势。从盘面上看，互联网、国产软件 、P2P 概念走势稍强。龙虎榜上，华宇软件（300271）值得关注。公开信息显示，四机构和一券商营业部合计买入1.06亿元，占当日总成交额的32.4%。消息上：公司兼具高送转和国产软件概念，其产品“诉讼无忧”采取互联网运作模式，直接受益依法治国 政策驱动，今日机构大量买入，后市值得关注。
 

2015-2-3上证早知道 （星期二)

【今日导读】
>上海国资改革会议周五召开 国资运作平台将挂牌
>人民币汇率收创两年新低 利好纺织服装出口行业
>农业部培育农产品加工龙头 钾肥价格或继续调涨
>双成药业拟全控杭州澳亚 华天科技深耕集成电路

【上证聚焦】
○上海国资改革会议周五召开 国资运作平台将挂牌
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上海国资国企改革2015年工作会议拟在本周五召开，会议将进一步明晰今年上海国资改革具体工作，届时还将宣布上海国资运作平台正式挂牌以及首批划入平台的集团公司名单。令悉，华谊集团已拟定整体上市方案框架，开始对核心资产进行梳理，预计今年能实现集团上市。

点评：上海市国资委主任徐逸波在近日召开的上海市“两会”上介绍，将分步骤将相关国有股权注入到国资流动平台，并在此基础上选择合适的时机，推动国资流动平台实质性运作。据分析，纳入运作平台的将优先考虑竞争类国企，包括主业为商业百货、食品、化工等行业的集团公司。目前，华谊集团和光明食品集团有较多未上市资产，两集团旗下上市公司包括氯碱化工（600618）、三爱富（600636）以及上海梅林（600073）、金枫酒业（600616）等。

【上证精选】
○财政一般性转移支付占比将逐步提高到60%以上，竞争性领域专项转移支付将逐步取消。
○2月5日起国内各家航空公司将停止征收燃油附加费，有望吸引更多旅客选用航空方式出行。
○国家旅游局将协助交通部门全面推动旅游客运汽车安装具有行驶记录功能的卫星定位装置并实行联网联控。
○长江黄金水道建设加速，万吨级江海轮洪水期可从长江入海口直达武汉。
○广发、中信、海通、国泰君安、华泰、东方、招商和齐鲁8家券商，成为首批50ETF期权做市商。
【产业情报】
○人民币汇率收创两年新低 利好纺织服装出口行业
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2日，美元兑人民币即期汇率收报6.2597，人民币创出逾两年来的收盘新低，较去年同期贬值3%。机构认为，贬值主要由于国内经济减速及美元强势，不过为了推进人民币国际化，大幅或长期贬值的概率并不大。

点评：人民币贬值将给服装等以外贸出口为导向的行业带来利好。人民币每贬值1%，纺织服装行业销售利润率上升2%至6%。鲁泰A（000726）、孚日股份（002083）的境外业务占比近70%；生产发制品的瑞贝卡（600439）出口比例逾80%。

○农业部落实一号文件 培育农产品加工龙头
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农业部2日印发通知，部署今年农产品加工业重点工作，贯彻落实中央一号文件。将积极推动税收、信贷等政策在农产品加工业的有效落实，并加强新的政策创设，争取在农产品初加工、主食加工、综合利用等方面实现突破。

点评：据估计，我国农产品深加工比例不到10%，比发达国家落后20至25年。加工业的发展不仅能减少产后损耗，还能延伸产业链，促进农业增收。公司方面，大冷股份（000530）积极布局农产品冷库设备，黑芝麻（000716）、海欣食品（002702）分别是国内糊类食品和鱼制品龙头。

○钾肥价格或在春节后继续调涨
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上证报资讯获悉，目前氯化钾企业大部分装置处于停产阶段，市场库存偏低，春节前后厂家调涨意愿较强。另外，2015年上半年进口大合同谈判已开始，外国经销商坚持合同价格上调10%，也将对国内市场起到提振作用。机构预计，钾肥市场已迎来周期反转契机，景气上行趋势或将确立。

公司方面，盐湖股份（000792）在发布了超预期的年度业绩预测后获得机构买入，近日股价继续走强；冠农股份（600251）参股的国投罗钾今年将有30万吨新增产能投产。
【公告解读】
○双成药业全控冻干粉针加工企业
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双成药业（002693）拟总斥资14.67亿收购杭州奥鹏投资100%股权及杭州澳亚46%股权，其中杭州奥鹏持有杭州澳亚54%股权，收购完成后，公司将全控杭州澳亚。同时，公司拟以12.11元每股的底价定增7432万股总募资9亿元，其中3亿用于支付收购杭州澳亚46%股权部分款项，6亿用于支付收购奥鹏投资100%股权部分款项。

点评：本次发行后，新增冻干粉针受托加工CMO业务。杭州澳亚是全国最大的冻干粉针加工外包企业，交易对方承诺其2015年至2017年净利润分别不低于1.1亿、1.2亿、1.3亿。奥鹏投资2014年度净利润为1亿。

○华天科技20亿深耕集成电路封装
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华天科技（002185）拟以11.65元每股的底价，定增1.72亿股，募资20亿元。其中5.8亿投入集成电路高密度封装、6.1亿投入智能移动终端封装产业化、5.1投入晶圆级封装研发及产业化，3亿补充流动资金。项目达产后，预计上述三项目合计税后净利1.97亿元。华天科技2013年净利1.99亿元。

○厦门信达收购安尼数字加码物联网
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厦门信达（000701）以9211万元获得安尼数字51%股权，后者是高端监控产品和平台软件的统一视讯解决方案供应商，其“E 视界”平台的云服务模式已逐步形成物联网应用及视频大数据的应用，安尼数字2014年营收2.3亿元，净利润1411万元，原股东承诺2015至2017年净利润分别不低于3000万、4000万和5000万元。厦门信达主营贸易，近年不断向物联网、LED方向投资，培育新的利润增长点。
○通葡股份控股白酒电商九润源
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通葡股份（600365）拟以增资及股权转让方式收购北京九润源51%股权，交易对价6669万元，交易构成重大资产购买。标的公司系以销售白酒为主的专业性互联网电子商务公司，已获得包括四特、洋河、习酒等多个酒厂授权的互联网经销商资格，其客户主要为京东、天猫超市、1号店等。2014年前11月，该公司营业收入1.53亿元，净利润1185万元。

○史丹利5亿元设立农业服务公司
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史丹利（002588）拟出资5亿元设立史丹利农业服务有限公司，向种植大户、合作社等提供包括种子、化肥、农药、农技、农机等服务的综合性农业解决方案。促使公司从肥料制造商向农业服务商转型

点评：中央一号文件聚焦农业现代化建设，公司推出农业服务公司，既顺应政策满足市场需求，又能配合主业扩大销售。

【资金观潮】
○两装饰股获得机构买入
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2日龙虎榜显示，宝鹰股份（002047）获四机构席位买入6380万元；东易日盛（002713）获四机构席位买入4345万元，同时也有一机构卖出226万元。

点评：机构认为，家装做消费信贷有天然优势，未来有望成为金融产品入口。东易日盛具有18年中高端家装经验积累，1万左右不断更新的客户群体，公司2015年在标准化和互联网营销上有望大进步；宝鹰股份参股家装、建材和家居领域领先的O2O电商平台“我爱我家网”。