绝参7月30日早报

一、【中国东盟自贸区升级谈判获突破 万亿区域合作启动在即】-绝参早报

29日，商务部副部长高燕表示，中国-东盟自贸区升级首轮谈判已经取得了积极进展，有望于今年内完成谈判。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判也取得了积极的进展。目前，中国是东盟第一大贸易伙伴，东盟是中国第三大贸易伙伴、第四大出口市场和第二大进口来源地。

点评：从资金炒作路径来看，广西本地股一直是中国-东盟自贸区概念股热门之选。作为中国进入中南半岛的“桥头堡”和东南亚进入中国的门户，广西地理优势不明而喻。广西作为第三批自贸区热门名单一员，本地股有望在中国-东盟自贸区升级谈判成功的预期下反复活跃。可关注南宁百货（600712）、北部湾港（000582）、五洲交通（600368）。

二、【国务院再度聚焦地下综合管廊建设 三主线挖掘千亿市场】-绝参早报

李克强总理28日主持召开国务院常务会议，部署推进城市地下综合管廊建设。会议指出，针对长期存在的城市地下基础设施落后的突出问题，要从我国国情出发，借鉴国际先进经验，在城市建造用于集中敷设电力、通信、广电、给排水、热力、燃气等市政管线的地下综合管廊，作为国家重点支持的民生工程。

点评：机构预计，城市地下管网建设预计将带来4000亿至5000亿元投资。可把握三条投资主线：（1）管廊的挖掘和建设，对应到投资机会上，包括了建筑工程和机械设备（例如盾构机）两类公司。（2）地下综合管廊中各类管道、线缆的铺设，对应到投资机会上，包括了PCCP、PE等管材管件生产商。（3）整个地下综合管廊的智能监控系统的完善，对应到投资机会上，包括了管道、烟气监测等智能设备和系统的智慧城市相关企业。可关注纳川股份（300198）、青龙管业（002457）、金洲管道（002443）。

三、【国务院力挺旅游投资和消费 万亿时代启幕】-绝参早报

李克强总理28日主持召开国务院常务会议，确定促进旅游投资和消费的政策措施，打造稳增长调结构惠民生新支点。会议认为，通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义。

点评：业内人士预计，2015年，全国旅游投资将继续保持稳定增长的态势，预计全年旅游直接投资将达到1万亿元，我国旅游投资将正式步入万亿元时代。未来3年，我国旅游投资将超过3万亿元。可关注峨眉山A（000888）、张家界（000430）、桂林旅游（000978）。

四、【国家队活跃助股市反弹 重视“国家队+”概念股】-绝参早报

29日，国家队依旧活跃，中信证券北京总部证券营业部、北京望京证券营业部、北京金融大街证券营业部现身10股，净买入金额为2.97亿。买入个股中，前三名分别为珠江啤酒、深圳华强和四维图新，分别净买入15497万、4307万和3739万。

点评：以中信证券总部营业部及北京大街、北京望京和北京呼家楼等营业部为代表的国家队成为入市救市的重要渠道，也成为稳定市场信心的中坚力量。可从两方面看待国家队的行为：（1）国家队大手笔建仓甚至有不少标的买入金额直接位列前十大流通股东，短期内不会退出，等同于锁仓，国家队就是最大的主力；（2）国家队买入提升了资金关注度，再叠加个股题材，将增加相关个股的爆发力度。由此，接下来市场有望再度重启“国家队+”模式，超跌、高送、定增破发、强平错杀等题材都可以成为+的对象，相关个股值得关注。

五、【新能源汽车推广加速 电机驱动迎爆发增长】-绝参早报

万向钱潮29日发布午间公告称，拟出资1.1亿元参股天津松正10%股权，据此推算相比其净资产增值率为279%。天津松正为国内领先的混合动力客车驱动电机系统企业，市场占有率为25%，排名第二。此前大洋电机耗资35亿元，拟收购上海电驱动100%股权，后者为国内电动汽车驱动电机龙头。

点评：由于新能源汽车推广加速，上半年电动汽车销量同比增长3倍，预计今年销售将达20万辆，上游驱动电机亦迎来爆发式增长。预计到2020年，电机驱动系统需求将达500亿至1000亿元。可关注正海磁材（300224）、方正电机（002196）。

六、【低空空域改革方案上报 最快年内落地】-绝参早报

有关低空空域改革的最新方案已经上报决策层，如果顺利通过国务院的审批，最快今年就会落地。另据民航局网站显示，日前其与空军联合下发了《关于加强空军军民合用机场保障工作的管理意见》绝参。今年下半年，空军与民航局将在拉萨、硕放两个军民合用机场开展试点。

点评：通用航空作为军民融合 的重要突破口，在改革大潮下，有望迎来一系列实质性的改革政策，并促使行业快速发展。根据通航发展规划目标，到2020年通用航空飞行总量达200万小时，年均增长19%。可关注中信海直（000099）、海特高新（002023）、川大智胜（002253）。

七、【手游新政助推泛娱乐大潮 优质IP拥有者占先机】-绝参早报

29日，新闻出版广电总局副局长孙寿山在2015China Joy开幕论坛上表示，今年上半年手游行业持续高增长，并出现了IP改编作品大量涌现，并且促进动漫、电影等产业互相渗透、联动等新特征。为促进行业规范健康发展，总局正研究制定移动游戏审批管理办法，推进分类审批，大幅提高审批效率。　

点评：今年China Joy娱乐产业高峰论坛上，泛娱乐成为一大关键词，游戏、文学、动漫、影视等文化创业行业跨界融合、有机互动的发展方向已成为行业共识，优质IP则成为整个行业的稀缺资源，拥有优质IP的公司将在打造泛娱乐产业链上占得先机。可关注中文在线（300364）、骅威股份（002502）。

八、【吉林省加快推进国企改革 成熟一家推进一家】-绝参早报

在东北经济下滑的背景下，国企改革已成为东北振兴的重要手段。据了解，吉林省正加快国企改革实施步伐，将成熟一家推进一家。吉林省委书记巴音朝鲁27日在人民日报刊文中也提出，深化国有企业改革，大力发展混合所有制，提高国有资产资本化、市场化、证券化水平。

点评：吉林国有企业改革今年年初就紧锣密鼓展开。可关注吉恩镍业（600432）、吉林森工（600189）、长春经开（600215）、吉林高速（601518）等。

九、【工信部发文力促新型肥料发展 多股受益】-绝参早报

工信部29日发布《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》绝参。意见提出，以提高化肥利用率和产品质量为目标，大力发展新型肥料。力争到2020年，我国新型肥料的施用量占总体化肥使用量的比重从目前的不到10%提升到30%，氮肥、磷肥企业非肥料产品销售收入比重达到40-50%。肥料产品质量进一步提升，复合肥产品水平不断提高，质量更加安全可靠。

点评：《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》绝参已经将新型环保肥料发展列入农业领域优先主题，预计相关部门将持续对该领域重点关注，促使新型肥料在我国全面发展。与此同时，随着我国对食品安全的日益关注，消费者对健康食品的追求以及对现代化高效低能耗农业的要求，使得新型化肥快速发展成为一种必然。可关注金正大（002470）、司尔特（002538）等。

十、【期指贴水收窄 短期或企稳】-绝参早报

周三，期指早盘高开高走，盘中快速回落并翻绿，随后维持震荡格局。午后期指继续下挫，盘中强势反弹，三主力合约全部翻红。期指日内上演V型反转走势，贴水进一步缩窄。截止收盘，IF1508涨3.76%，报3821.4；IH1508涨1.33%，报2478.4；IC1508涨6.13%，报7702.8。中金所持仓报告表明，前20多头持仓合计42424手相比周二增加3147手，而空头前20持仓合计46558手相比周二减仓2260手，数据显示多头加仓积极空头逐步减仓中，后市企稳反弹或可持续。

十一、【美联储：准备在经济进一步改善时加息】-绝参早报

美联储最新声明显示，经济与劳动力市场状况持续好转，维持0-0.25%基准利率不变，准备在经济状况进一步改善时加息。多家投行认为，预计美联储9月首次加息。

道指涨0.69%，标普500涨0.73%，纳指涨0.44%，能源和原材料领涨；中概股多数上涨，畅游涨逾8%。

权重股财报强劲，泛欧道琼斯指数涨1.02%，法国CAC 40指数涨0.81%，德国DAX 30指数涨0.34%，英国富时100指数涨1.16%。

美国原油库存大幅减少，美油涨1.69%报48.79美元/桶，布油涨0.15%报53.38美元/桶；纽约期金跌0.3%报1092.60美元/盎司。

要闻回顾

1、近日保监部门再度发声，要求保险机构尽可能不要净卖出权益类投资品种。自多部委联合救市以来不满一月，保险资金持续净买入股票和股票型基金逾1100多亿元。

2、财政部部长楼继伟：落实积极财政政策，加快PPP模式推广运用。

3、IMF：中国经济足以承受市场的剧烈变化。

4、《武汉城市圈科技金融改革创新专项方案》绝参已获多部委批准，最终方案版本将于近日正式发布。

5、两部门推进军民融合，下半年将开展军民合用机场试点。

6、十部委敲定汽修指导意见，汽配渠道垄断有望破除。

7、张家口建设国家级可再生能源示范区获批，将打造低碳奥运专区等五大功能区。

8、券商外部系统重接不涉杠杆资金。

9、中航资本宣布免去杨圣军总经理职务，并表示坚定不移维护资本市场稳定。

10、上周证券保证金净流出1213亿元，投资者风险偏好短期内难以恢复到前期水平。

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