绝参8月12日早报

一、中国版淡马锡将扬帆起航 国企改革站上风口

周末，港媒一篇《中国的新加坡式计划将如何通过重组“国营”巨头以促进增长》绝参的文章引爆了中国资本市场，国企改革概念股扛起了A股反弹大旗并持续发酵。报道称，中国国务院已最终批准一项雄心勃勃且被期待已久的蓝图：借鉴类似新加坡的淡马锡等的模式改革我国的国企并使其盈利，以寻求目前急需的新增长点。国企将获得更大的业务决策权，其董事会也将能招聘和解聘经理人。新的体制将旨在拉大政府和国企日常业务之间的距离，以使国资委不再直接干涉大多数国企经营活动。

点评：国资委作为政府特设机构，未来的改革应该是朝着市场化方向行进，淡马锡模式可以成为各个地方国资委改革的范本。而引入实力背景不俗的地方“淡马锡”，无疑将留给市场较大想象空间。二级市场上，在国企改革之风越吹越烈的背景下，多家“候选”集团旗下上市公司无疑更能引起资金关注。另外，地方国企由于体量小，其行动似乎更快。可关注：岷江水电（600131）、桂冠电力（600236）、广安爱众（600979）。

二、人民币中间价创历史最大降幅 纺织等行业受益

11日央行公布人民币兑美元汇率中间价报6.2298，较上一个交易日贬值1136点，为历史最大单日降幅。市场普遍预计，A股市场以外贸出口为导向的行业受益人民币贬值。其中，纺织服装、玩具鞋帽等是最大受益者。

点评：业内认为，人民币贬值将令出口比重大以及对外债权较大的行业受益，具体包括纺织服装、玩具和家电等。根据测算，人民币每贬值1%，纺织服装行业销售利润率上升2%至6%。综合来看，伴随人民币汇率创历史最大单日降幅，二级市场上，纺织服装板块多达10余股逆市涨停，预示人民币贬值概念卷土重来，这轮炒作旋风有望引领下一阶段市场热点大旗，相关潜力股值得重点关注。可关注：江苏舜天（600287）、欣龙控股（000955）、华斯股份（002494）、天药股份（600488）、。

三、中航系多家公司停牌 军工板块存多重利好预期

11日晚间，中航工业集团旗下上市公司中航电子、中航机电、中航飞机分别公告称，因筹划重大事项，自12日起停牌。此前，中航工业旗下另一家上市公司中航资本已从7日起停牌。

点评：据统计，我国十大军工集团资产证券化率平均只有30%左右。除9月阅兵的重大事件以外，军工板块还面临央企整合、研究所改制加快、航天十三五规划和重大专项等多重利好预期，受到机构持续关注。可关注：中航动力（600893）、中直股份（600038），航天机电（600151）。

四、各地政策加速落地 新能源车布局全面开花

据最新数据显示，7月我国汽车销量再度下降7.1%，但新能源车方面却销量不俗，北京新能源车销售井喷，中签率下降至40%。

点评：新能源车销量逆势大涨同时，各地纷纷加速新能源车产业布局，新能源车即将成为汽车产业新增长点。与此同时，新能源车方面政策方面利好不断，比如，近日，重庆市新能源车与智能汽车产业规划获通过；北京市纯电动客车获财政补贴；建行输血新兴产业新能源汽车，信贷余额增201%等。可关注：比亚迪（002594）、万向钱潮（000559）。

五、发改委鼓励立体车库建设 智能化停车获支持

发改委11日发布《关于加强城市停车设施建设的指导意见》绝参，提出鼓励建设停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化的停车设施。在停车智能化方面，意见明确，支持移动终端互联网停车应用的开发与推广，鼓励出行前进行停车查询、预订车位，实现自动计费支付等功能，提高停车资源利用效率。

点评：随着城市机动车保有量急剧增长，停车难成为困扰城市管理的一个难题，立体停车库、智能化停车被视为有效的解决方案。上市公司中，博林特（002689）主营涵盖立体车库及配件等；安居宝（300155）拟定增募资，建设城市云停车联网系统项目；千方科技（002373）亦可提供智能停车信息服务及运营。

六、广西出台现代服务业发展规划　龙头公司率先受益

广西自治区政府近日颁布实施《广西现代服务业集聚区发展规划(2015-2020年)》绝参，《规划》绝参提出，建设“一圈两带七轴”的集聚区布局体系，未来5年，广西自治区将重点建设10大类共122个集聚区，建成以南宁为核心的"一主五副多节点”集聚区组织网络体系。到2020年，全区服务业增加值将达到1.2万亿元，占GDP的比重提高到43%左右。

点评：该规划为未来五年广西自治区服务业集聚发展提出了思路和目标。今年以来，广西在降低运营成本、税收优惠、财政支持、简政放权等方面出台系列政策，加快商贸物流、金融、旅游、养老等服务业发展，根据广西政府规划，2015年至2020年，广西服务业增加值年均增速力争达到10%左右，服务业固定资产投资年均增速力争达到17%左右。可关注：桂林旅游(000978)、南宁百货 (600712)等。

七、新闻联播“点赞”西藏 区域五大板块望受关注

新闻联播近日播出“辉煌50年大美新西藏”系列专题，称治国必治边，治边先稳藏。今年是西藏自治区成立50周年。50年来，在党中央的亲切关怀和全国人民的无私援助下，西藏经济实现了跨越式发展。特别是十八大以来，西藏依托自身优势资源，增强内生动力，经济发展正在由“输血型”向“造血型”转变。

点评：9月1日是西藏自治区成立50周年纪念日，在这个时间点，新闻联播连续播出西藏系列主题，有望引发资本市场对西藏主题的高度关注。机构认为，A股市场最可能关注的是基建、旅游以、藏药、矿业和食品板块。可关注：西藏天路（600326）、西藏旅游（600749）、奇正藏药（002287）、西藏矿业（000762）、西藏发展（000752）。

八、上海国资委推动上海仪电与上海电动所重组 关注受益股

上海市国资委日前在上海仪电召开上海仪电（集团）有限公司与上海电动工具研究所联合重组工作会议。会上，上海市国资委总经济师王亚元宣读《关于上海仪电（集团）有限公司与上海电动工具研究所联合重组的通知》绝参。

点评：此次联合重组是上海市新一轮国资国企改革中第一例产业集团与科研院所的联合重组，在全市推进科创中心建设的大背景下具有特殊意义。有利于产业与技术的互补，增强国有企业集团的核心竞争力。上海仪电旗下上市公司有华鑫股份（600621）、中安消（600654）、飞乐音响（600651）、仪电电子（600602）等，可重点关注。

九、三大期指震荡下跌 主力空头集体减仓

周二，三大期指全天小幅震荡，整体走势偏弱，截至收盘，主力合约IF1508跌1.50%，IH1508跌1.20%，IC1508跌1.86%。主力合约成交量仍处于低位，持仓量有所减少；贴水变化趋势出现分化，其中IC1508合约贴水234.73点，幅度再度扩大。中金所数据显示，IF1508合约前20名多头席位减持5855手至4.24万手，前20名空头席位减持5914手至4.68万手，空头前5席位集中减仓。

十、【全球市场：人民币主动贬值 欧美股市大跌】-绝参早报

人民币主动贬值1.9%，全球出口商承压，欧美股市齐跌，商品货币下挫。

美元指数涨0.4%报88.99，商品货币跌至多年低点，澳元兑美元跌1.7%，纽元兑美元跌1.3%。

人民币主动贬值打压对中国有巨大敞口的企业股价，道指跌1.21%，标普500跌0.95%，纳指跌1.27%；苹果跌5.2%，百胜集团跌4.9%，通用汽车跌3.5%，卡特彼勒跌2.6%；中概股近一半跌幅超过5%，唯品会大跌13%。

泛欧斯托克600指数跌1.6%，出口型奢侈品制造商跌幅最大，瑞士最大钟表集团斯沃琪跌5.1%，路易·威登跌5.4%，爱仕玛跌3.9%。

德国DAX30指数跌2.7%，创6月底以来最大单日跌幅；宝马跌4.3%，戴姆勒跌5.2%，大众汽车跌3.7%。

英国富时100指数跌1.1%，矿业股跌幅较大；嘉能可跌7.3%，必和必拓跌5%。

法国CAC40指数跌1.9%，雷诺汽车跌3.8%，古驰母公司开云集团跌3.9%。

美油9月合约跌4.2%，报43.08美元/桶，创2009年3月11日以来最低结算价；布油跌2.4%，报49.18美元/桶。

纽约期金12月合约涨0.3%，报1,107.7美元/盎司，连续第4日上涨；因人民币主动贬值，部分交易员押注美联储将延后加息时机。

要闻回顾：

1、央行马骏：人民币是一次性调整 非趋势性贬值。

2、国务院办公厅印发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》绝参。

3、中巴经济走廊论坛举行11日和12日举行。

4、青岛港携手地产巨头建设邮轮母港城投资过千亿。

5、零售大佬王宗南获刑18年 复星涉嫌行贿。

6、据路透报道中远集团和中国海运正洽谈合并，两集团将在3个月内起草合并初步方案。

7、新闻联播：消费成经济增长第一驱动力，移动支付成为消费者支付首选。

8、证金公司位列梅花生物第三大股东；证金买入冠城大通股票，成公司第二大股东。

9、我国企业创新突破“静脉识别”技术。

10、OPEC石油产量触及三年高点，伊朗产量创2012年来新高。

11、国企改革顶层设计方案已经进入正式出台前的倒计时，目前国务院已经正式通过，有望在近期推出。

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