9月1日：绝参三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）
时报早知道 2015年09月1日
【今日导读】
>电改配套文件出台在即 关注首批售电公司
>第十四届中国制博会明日开幕 关注“中国制造”
>中金岭南正在积极推进深化改革
>两上市公司获举牌
【投资聚焦】
>电改配套文件出台在即 关注首批售电公司
－－－－－－
据媒体报道，近日发改委密集召开了四次电改配套文件征求意见座谈会，分别向电网、协会及专家咨询委员会、电力企业以及地方发改委征求意见。六大配套文件主要涉及交易体制改革、发用电计划改革、输配电价改革和售电侧体制改革等方面。电改配套文件将很快出台。随着这一配套文件的出台，第一批售电牌照的获得者将敲定。
据测算，全社会用电量电网购销差价有1.1万亿元左右，潜在市场空间巨大，售电侧改革被认为是电改的最大红利。业内人士认为，售电综合试点地区名单很可能从内蒙古、深圳等已获批的七个输配电改革试点地区中诞生。而五大发电集团有望率先拿到售电牌照。可关注低估值发电企业，如中国华能集团旗下的华能国际（600011）、中国华电集团旗下的华电国际（600027）等。
>第十四届中国制博会明日开幕 关注“中国制造”
－－－－－－
9月1日至5日，第十四届中国国际装备制造业博览会暨首届中国沈阳国际机器人展览会将在沈阳国际展览中心举行。据悉，本届展会将大幅增加智能机器人、轨道交通设备、3D打印技术和设备、新能源装备等高端智能装备展出内容。全球专业人士聚焦高端装备制造，关注机器人技术应用。
近期高层方面密切关注中国制造。国家制造强国建设战略咨询委员会成立大会25日在北京召开，国务院副总理、国家制造强国建设领导小组组长马凯表示，“中国制造2025”配套文件正在编制。无独有偶，李克强总理近日主持国务院专题讲座，讨论加快发展先进制造与3D打印等问题。近期高层方面密切关注中国制造，智能制造望再飨政策红利。发改委秘书长李朴民31日透露，发改委正在会同有关部门研究起草全面振兴东北地区等老工业基地的政策文件，关注机器人（300024）、沈阳机床（000410）等，后期望受益于国家后期配套政策的落地。
【独家参考】
>中金岭南正在积极推进深化改革
－－－－－－
资讯获悉，中金岭南（000060）正不断深化各项改革措施，推进各重点项目进展。公司下属高新技术子公司正大力开拓轨道交通新型材料构件，实施新能源新材料技术深度研发及产品产业化。同时，公司收购安泰科公司股权事项已经公司董事局会议审议通过，正待安泰科报国家国资委、财政部审批，产权交易所挂牌交易。
公司收购安泰科，能有效推动公司快速进入“互联网+”经营领域，并以期实现公司的贸易、营销、物流、金融、产业基金等多种组织、多种行业、多种管理模式有机结合，变革公司的商品营销模式、提升公司金融服务板块衍生价值，实现公司向“互联网+”经营模式的转型升级。
【财经要闻】
>央行再度开展6天期SLO，投放流动性1400亿元。
>建行:已向证金公司发放同业借款1480亿元。
>在岸人民币汇率迎四连阳，升至8月11日以来最高。
>9月1日起公积金贷款购二套房最低首付由30％降低至20％。
>英仕曼集团中国区主席李亦非被带走协助调查，与证券市场大幅波动相关。
【公告淘金】
>两上市公司获举牌
－－－－－－
恒顺众昇（300208）获城投金控于2015年8月31日增持57.5万股, 占公司总股本的0.19%，此次增持后，其累计持有公司股份1533万股，占公司总股本的5%，成为公司第四大股东；银润投资（000526）获紫光集团下属公司及关联企业增持575万股，占公司总股本的5.98%。
>上市公司掀增持潮
－－－－－－
福田汽车（600166）获控股股东增持1000万股；通鼎互联（002491）获控股股东累积增持226.4万股；禾嘉股份（600093）获实制人增持200万股；湖北宜化（000422）获控股股东增持200万股；佳创视讯（300264）获实控人增持70余万股；皇氏集团（002329）获控股股东增持35万股；东方明珠（600637）再获控股股东增持34万股；赛为智能（300044）获副董事长增持20万股；科大讯飞（002230）获董事长增持11万股。
>钢研高纳（300034）与奥普科星签订了《产品销售合同》，后者拟向公司采购NOS415圆棒产品，合同总金额为2.1亿元，占公司2014年度经审计营业收入的34%。
>欧菲光（002456）拟向不超过318人推员工持股计划，设立时资金总额上限为1亿元，并通过1:1.5比例募资后组成规模不超过2.5亿元的资产管理计划，用于购买公司股票。该计划存续期为18个月，锁定期为12个月。
>万达院线（002739）与Mtime签署投资协议，战略投资其20%的股权。双方将全面展开电影电商O2O业务，利用移动互联网将电影衍生品、电影推广与线下影院无缝对接，创造电影电商新模式。
>包钢股份（600010）收到内蒙古自治区包头市人民政府给予的环境治理补贴资金共计1.5亿元。
【资金风向】
>沪指跌0.82%险守3200点 深圳能源受资金关注
－－－－－－
周一，沪深两市低开后低位震荡，午后沪指在金融板块的带动下跌幅逐渐收窄，截至收盘，沪指跌0.82%险守3200点。两市成交合计7965亿元，较上周五小幅缩量。盘面上，铁路基建尾盘发力涨逾5%领涨两市，军工、保险、银行、港口等权重股涨幅居前；商业、农业、互联网等板块跌幅居前。龙虎榜上，深圳能源（000027）受到资金关注，买入前五席位合计买入2.63亿元，占全日成交的27.69%。随着新电改和国企改革的推进，电力行业将实现整体效率的提升和外延式增长，在震荡市场环境中将有良好相对表现。公司作为深圳地区最大的电力生产企业，且公司控制人为深圳国资委，将明显受益。
>期指走势分化 后市或继续震荡调整
－－－－－－
周一，三大期指开盘后一路震荡下行，午后延续下跌走势，随后三大期指走势出现分化。截至收盘，IF1509跌2.09%报3070.2点，IH1509跌0.60%报2052.8点，IC1509跌5.02%报5961.4点。三大期指今日贴水幅度有所增加，且成交量皆出现较大幅缩量。中金所公开数据显示，IF1509合约多空双方前20名分别减仓6178手和6103手。多空主力均为减仓操作，表明多空主力较为谨慎，后市或继续震荡调整。
上证早知道 2015年09月1日
【今日导读】
>公积金购二套房首付降至两成 房产政策持续宽松
>农垦有望迎来政策红利 页岩气勘探获得重大突破
>一批主板公司获增持 锦富新材复牌实控人拟增持
>银润投资恒顺众昇获举牌 五机构席位买五洋科技
【上证聚焦】
○公积金购二套房首付降至两成 房产政策持续宽松
——
住建部、财政部、央行发布通知，对拥有1套住房并已结清购房贷款的居民家庭，为改善居住条件再次申请住房公积金贷款购房的，最低首付比例由30%降至20%。京沪广深四城市可结合本地实际，自主决定最低首付比例。
点评：房地产投资对固定资产投资的贡献举足轻重，有望在稳增长背景下发挥更大作用。今年以来房产宽松政策接连出台，包括3·30新政大幅下调二套房商贷首付比例，多城市增加公积金贷款额度，限外令松绑等。央行多次降息降准，也使房地产业金融环境持续改善。近几个月一线城市楼市成交已显著回暖，建筑建材、装饰装修、家电等房地产上下游行业都将受益。
【上证精选】
○习近平同哈萨克斯坦总统举行会谈，双方将推动丝绸之路经济带建设和哈方“光明之路”新经济政策对接。
○商务部等10部门联合印发全国农产品市场体系发展规划，提出推进农产品流通信息化建设。
○能源局公布配电网建设改造行动计划，要求2015至2020年改造投资不低于2万亿元。
○塑料加工业十三五规划完成初稿，3D打印塑料耗材被明确为重点发展产品。
○建设银行表示预计明年在境内发行优先股；已向证金公司借出1480亿元。
【产业情报】
○农业改革步入加速期 农垦有望迎政策红利
——
据上证报资讯梳理，8月份以来政府密集出台扶持农业发展政策，如近日国务院启动农村“两权”抵押贷款试点工作，农业部下发深化科技体制改革意见等。此外，今年中央一号文件首次提及农垦问题，要求加快研究出台推进农垦改革发展的政策措施，深化农场企业化、垦区集团化、股权多元化改革。随着四季度临近，市场对农垦改革预期较强。
点评：目前农垦系统土地资源丰富，但经营效率低下，垦区内社企不分，因此减轻农垦体系社会负担，盘活资产存量，加速土地流转，或将成为后续改革重点方向。在政策的大力扶持下，亚盛集团（600108）、海南橡胶（601118）、北大荒（600598）等，作为农垦系统内上市企业，将迎来政策红利。
○页岩气勘探获重大突破 行业迎加速发展期
——
8月31日中石油集团官网披露，近日其在四川盆地探明3个区块页岩气储量，地质储量为1635.31亿立方米。这是中石油首次提交页岩气探明地质储量，对推进我国天然气工业快速发展、保障国家能源安全具有重要意义。
点评：中石化董事长此前曾表示，页岩气将是未来数年公司的盈利增长点。机构预计，页岩气的加速开发，将为油服设备企业带来千亿规模市场订单。公司方面，石化机械（000852）主营石油钻头，已完成收购的中石化四机厂等优质资产，占据国内页岩气设备市场领先地位；山东墨龙（002490）产品覆盖石油钻采成套机械设备及关键部件，目前部分产品已用于页岩气开采。
【公告解读】
○一批主板公司获增持
——
金自天正（600560）实控人中国钢研8月31日增持公司逾225万股，占股比1.01%；控股股东自动化院同日增持公司108万股，占股比0.48%。新大陆（000997）董监高在8月25日至8月28日期间，合计增持公司515万股，占股比0.55%，持仓成本19.36元，增持金额9976.6万元。
黑化股份（600179）实控人中国化工旗下的宏图投资于8月28日至8月31日增持490万股，占股比1.26%。福田汽车（600166）控股股东北汽集团于8月27日增持公司1000万股。禾嘉股份（600093）实控人冷天辉于8月31日增持200万股。
○锦富新材复牌 实控人拟增持
——
锦富新材（300128）实控人富国平及杨小蔚在未来六个月内，将以不低于2529.55万元增持公司股份。公司同时公告，终止筹划重大资产重组。
○银润投资获紫光集团举牌
——
银润投资（000526）公告，清华控股旗下的紫光集团及其下属公司买进公司575万股，占股比5.98%，耗资逾2.08亿。触及首次举牌。
点评：8月10日，公司公告，拟向西藏紫光育才等定增募资55亿元，收购学大教育100%股权、设立国际教育学校投资公司、建设在线教育平台等。完成后，清华控股将成为公司新的实控人。
○恒顺众昇被青岛城投金控举牌
——
恒顺众昇（300208）股东青岛城投金融控股有限公司于8月31日增持公司57.5万股，增持均价45.17元。此次增持后，城投控股累计持有公司股份占股比5%，成为公司第四大股东。
○欧菲光拟推第四期员工持股计划
——
欧菲光（002456）发布资金总额上限为1亿元的第四期员工持股计划，拟通过1:1.5比例募资后组成规模不超2.5亿元的资产管理计划，用于购买公司股票。该计划存续期为18个月，股票锁定期为12个月。
点评：公司近期实施了一系列的员工持股、实控人、股东、高管等增持计划。
【资金观潮】
○五机构席位买入五洋科技
——
8月31日龙虎榜显示，五家机构席位合计买入五洋科技（300420）3256万元，占当日成交额的36.32%，无机构席位卖出。
点评：公司主要产品为散料搬运核心装置及设备，股东大会日前通过了定增方案，拟收购伟创自动化设备公司100%股权。市场人士认为，本次交易可使公司产品线迅速丰富、市场空间有效扩大，有利于其占领工业4.0技术前沿。
【今日导读】
>电改配套文件出台在即 关注首批售电公司
>第十四届中国制博会明日开幕 关注“中国制造”
>中金岭南正在积极推进深化改革
>两上市公司获举牌
【投资聚焦】
>电改配套文件出台在即 关注首批售电公司
－－－－－－
据媒体报道，近日发改委密集召开了四次电改配套文件征求意见座谈会，分别向电网、协会及专家咨询委员会、电力企业以及地方发改委征求意见。六大配套文件主要涉及交易体制改革、发用电计划改革、输配电价改革和售电侧体制改革等方面。电改配套文件将很快出台。随着这一配套文件的出台，第一批售电牌照的获得者将敲定。
据测算，全社会用电量电网购销差价有1.1万亿元左右，潜在市场空间巨大，售电侧改革被认为是电改的最大红利。业内人士认为，售电综合试点地区名单很可能从内蒙古、深圳等已获批的七个输配电改革试点地区中诞生。而五大发电集团有望率先拿到售电牌照。可关注低估值发电企业，如中国华能集团旗下的华能国际（600011）、中国华电集团旗下的华电国际（600027）等。
>第十四届中国制博会明日开幕 关注“中国制造”
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9月1日至5日，第十四届中国国际装备制造业博览会暨首届中国沈阳国际机器人展览会将在沈阳国际展览中心举行。据悉，本届展会将大幅增加智能机器人、轨道交通设备、3D打印技术和设备、新能源装备等高端智能装备展出内容。全球专业人士聚焦高端装备制造，关注机器人技术应用。
近期高层方面密切关注中国制造。国家制造强国建设战略咨询委员会成立大会25日在北京召开，国务院副总理、国家制造强国建设领导小组组长马凯表示，“中国制造2025”配套文件正在编制。无独有偶，李克强总理近日主持国务院专题讲座，讨论加快发展先进制造与3D打印等问题。近期高层方面密切关注中国制造，智能制造望再飨政策红利。发改委秘书长李朴民31日透露，发改委正在会同有关部门研究起草全面振兴东北地区等老工业基地的政策文件，关注机器人（300024）、沈阳机床（000410）等，后期望受益于国家后期配套政策的落地。
【独家参考】
>中金岭南正在积极推进深化改革
－－－－－－
资讯获悉，中金岭南（000060）正不断深化各项改革措施，推进各重点项目进展。公司下属高新技术子公司正大力开拓轨道交通新型材料构件，实施新能源新材料技术深度研发及产品产业化。同时，公司收购安泰科公司股权事项已经公司董事局会议审议通过，正待安泰科报国家国资委、财政部审批，产权交易所挂牌交易。
公司收购安泰科，能有效推动公司快速进入“互联网+”经营领域，并以期实现公司的贸易、营销、物流、金融、产业基金等多种组织、多种行业、多种管理模式有机结合，变革公司的商品营销模式、提升公司金融服务板块衍生价值，实现公司向“互联网+”经营模式的转型升级。
【财经要闻】
>央行再度开展6天期SLO，投放流动性1400亿元。
>建行:已向证金公司发放同业借款1480亿元。
>在岸人民币汇率迎四连阳，升至8月11日以来最高。
>9月1日起公积金贷款购二套房最低首付由30％降低至20％。
>英仕曼集团中国区主席李亦非被带走协助调查，与证券市场大幅波动相关。
【公告淘金】
>两上市公司获举牌
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恒顺众昇（300208）获城投金控于2015年8月31日增持57.5万股, 占公司总股本的0.19%，此次增持后，其累计持有公司股份1533万股，占公司总股本的5%，成为公司第四大股东；银润投资（000526）获紫光集团下属公司及关联企业增持575万股，占公司总股本的5.98%。
>上市公司掀增持潮
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福田汽车（600166）获控股股东增持1000万股；通鼎互联（002491）获控股股东累积增持226.4万股；禾嘉股份（600093）获实制人增持200万股；湖北宜化（000422）获控股股东增持200万股；佳创视讯（300264）获实控人增持70余万股；皇氏集团（002329）获控股股东增持35万股；东方明珠（600637）再获控股股东增持34万股；赛为智能（300044）获副董事长增持20万股；科大讯飞（002230）获董事长增持11万股。
>钢研高纳（300034）与奥普科星签订了《产品销售合同》，后者拟向公司采购NOS415圆棒产品，合同总金额为2.1亿元，占公司2014年度经审计营业收入的34%。
>欧菲光（002456）拟向不超过318人推员工持股计划，设立时资金总额上限为1亿元，并通过1:1.5比例募资后组成规模不超过2.5亿元的资产管理计划，用于购买公司股票。该计划存续期为18个月，锁定期为12个月。
>万达院线（002739）与Mtime签署投资协议，战略投资其20%的股权。双方将全面展开电影电商O2O业务，利用移动互联网将电影衍生品、电影推广与线下影院无缝对接，创造电影电商新模式。
>包钢股份（600010）收到内蒙古自治区包头市人民政府给予的环境治理补贴资金共计1.5亿元。
【资金风向】
>沪指跌0.82%险守3200点 深圳能源受资金关注
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周一，沪深两市低开后低位震荡，午后沪指在金融板块的带动下跌幅逐渐收窄，截至收盘，沪指跌0.82%险守3200点。两市成交合计7965亿元，较上周五小幅缩量。盘面上，铁路基建尾盘发力涨逾5%领涨两市，军工、保险、银行、港口等权重股涨幅居前；商业、农业、互联网等板块跌幅居前。龙虎榜上，深圳能源（000027）受到资金关注，买入前五席位合计买入2.63亿元，占全日成交的27.69%。随着新电改和国企改革的推进，电力行业将实现整体效率的提升和外延式增长，在震荡市场环境中将有良好相对表现。公司作为深圳地区最大的电力生产企业，且公司控制人为深圳国资委，将明显受益。
>期指走势分化 后市或继续震荡调整
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周一，三大期指开盘后一路震荡下行，午后延续下跌走势，随后三大期指走势出现分化。截至收盘，IF1509跌2.09%报3070.2点，IH1509跌0.60%报2052.8点，IC1509跌5.02%报5961.4点。三大期指今日贴水幅度有所增加，且成交量皆出现较大幅缩量。中金所公开数据显示，IF1509合约多空双方前20名分别减仓6178手和6103手。多空主力均为减仓操作，表明多空主力较为谨慎，后市或继续震荡调整。
上证早知道 2015年09月1日
【今日导读】
>公积金购二套房首付降至两成 房产政策持续宽松
>农垦有望迎来政策红利 页岩气勘探获得重大突破
>一批主板公司获增持 锦富新材复牌实控人拟增持
>银润投资恒顺众昇获举牌 五机构席位买五洋科技
【上证聚焦】
○公积金购二套房首付降至两成 房产政策持续宽松
——
住建部、财政部、央行发布通知，对拥有1套住房并已结清购房贷款的居民家庭，为改善居住条件再次申请住房公积金贷款购房的，最低首付比例由30%降至20%。京沪广深四城市可结合本地实际，自主决定最低首付比例。
点评：房地产投资对固定资产投资的贡献举足轻重，有望在稳增长背景下发挥更大作用。今年以来房产宽松政策接连出台，包括3·30新政大幅下调二套房商贷首付比例，多城市增加公积金贷款额度，限外令松绑等。央行多次降息降准，也使房地产业金融环境持续改善。近几个月一线城市楼市成交已显著回暖，建筑建材、装饰装修、家电等房地产上下游行业都将受益。
【上证精选】
○习近平同哈萨克斯坦总统举行会谈，双方将推动丝绸之路经济带建设和哈方“光明之路”新经济政策对接。
○商务部等10部门联合印发全国农产品市场体系发展规划，提出推进农产品流通信息化建设。
○能源局公布配电网建设改造行动计划，要求2015至2020年改造投资不低于2万亿元。
○塑料加工业十三五规划完成初稿，3D打印塑料耗材被明确为重点发展产品。
○建设银行表示预计明年在境内发行优先股；已向证金公司借出1480亿元。
【产业情报】
○农业改革步入加速期 农垦有望迎政策红利
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据上证报资讯梳理，8月份以来政府密集出台扶持农业发展政策，如近日国务院启动农村“两权”抵押贷款试点工作，农业部下发深化科技体制改革意见等。此外，今年中央一号文件首次提及农垦问题，要求加快研究出台推进农垦改革发展的政策措施，深化农场企业化、垦区集团化、股权多元化改革。随着四季度临近，市场对农垦改革预期较强。
点评：目前农垦系统土地资源丰富，但经营效率低下，垦区内社企不分，因此减轻农垦体系社会负担，盘活资产存量，加速土地流转，或将成为后续改革重点方向。在政策的大力扶持下，亚盛集团（600108）、海南橡胶（601118）、北大荒（600598）等，作为农垦系统内上市企业，将迎来政策红利。
○页岩气勘探获重大突破 行业迎加速发展期
——
8月31日中石油集团官网披露，近日其在四川盆地探明3个区块页岩气储量，地质储量为1635.31亿立方米。这是中石油首次提交页岩气探明地质储量，对推进我国天然气工业快速发展、保障国家能源安全具有重要意义。
点评：中石化董事长此前曾表示，页岩气将是未来数年公司的盈利增长点。机构预计，页岩气的加速开发，将为油服设备企业带来千亿规模市场订单。公司方面，石化机械（000852）主营石油钻头，已完成收购的中石化四机厂等优质资产，占据国内页岩气设备市场领先地位；山东墨龙（002490）产品覆盖石油钻采成套机械设备及关键部件，目前部分产品已用于页岩气开采。
【公告解读】
○一批主板公司获增持
——
金自天正（600560）实控人中国钢研8月31日增持公司逾225万股，占股比1.01%；控股股东自动化院同日增持公司108万股，占股比0.48%。新大陆（000997）董监高在8月25日至8月28日期间，合计增持公司515万股，占股比0.55%，持仓成本19.36元，增持金额9976.6万元。
黑化股份（600179）实控人中国化工旗下的宏图投资于8月28日至8月31日增持490万股，占股比1.26%。福田汽车（600166）控股股东北汽集团于8月27日增持公司1000万股。禾嘉股份（600093）实控人冷天辉于8月31日增持200万股。
○锦富新材复牌 实控人拟增持
——
锦富新材（300128）实控人富国平及杨小蔚在未来六个月内，将以不低于2529.55万元增持公司股份。公司同时公告，终止筹划重大资产重组。
○银润投资获紫光集团举牌
——
银润投资（000526）公告，清华控股旗下的紫光集团及其下属公司买进公司575万股，占股比5.98%，耗资逾2.08亿。触及首次举牌。
点评：8月10日，公司公告，拟向西藏紫光育才等定增募资55亿元，收购学大教育100%股权、设立国际教育学校投资公司、建设在线教育平台等。完成后，清华控股将成为公司新的实控人。
○恒顺众昇被青岛城投金控举牌
——
恒顺众昇（300208）股东青岛城投金融控股有限公司于8月31日增持公司57.5万股，增持均价45.17元。此次增持后，城投控股累计持有公司股份占股比5%，成为公司第四大股东。
○欧菲光拟推第四期员工持股计划
——
欧菲光（002456）发布资金总额上限为1亿元的第四期员工持股计划，拟通过1:1.5比例募资后组成规模不超2.5亿元的资产管理计划，用于购买公司股票。该计划存续期为18个月，股票锁定期为12个月。
点评：公司近期实施了一系列的员工持股、实控人、股东、高管等增持计划。
【资金观潮】
○五机构席位买入五洋科技
——
8月31日龙虎榜显示，五家机构席位合计买入五洋科技（300420）3256万元，占当日成交额的36.32%，无机构席位卖出。
点评：公司主要产品为散料搬运核心装置及设备，股东大会日前通过了定增方案，拟收购伟创自动化设备公司100%股权。市场人士认为，本次交易可使公司产品线迅速丰富、市场空间有效扩大，有利于其占领工业4.0技术前沿。
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