2015-11-02绝参早盘快报

【今日导读】 
○深挖全面放开二孩政策下的主题投资机会
○中国35亿欧元洽购曼联 足球概念有望迎来炒作
○中新双边合作加强 滨海新区概念升温
○电影产业促进方案提交审议 行业需求呈高增长态势 
○世茂股份（600823）儿童教育、儿童娱乐市场第一品牌
【头条聚焦】

●深挖全面放开二孩政策下的主题投资机会
单独二孩效应低，全面放开二孩更显紧迫：2013年政府实行单独二孩政策以来，总合生育率只提升至 1.58，并且每年因政策放开而导致的新生增量还在持续下降，总和生育率大概率预计会停留1.58以下水 平，仍和世代更替水平生育率2.1相差甚远，和政府规划理想的1.8也有差距，全面放开二孩刻不容缓。
从人口增量和对消费的拉动来看，中性估计，我们预计受益于80后两段婴儿潮陆续进入婚期，叠加全 面放开二孩政策，四年合计可以造成1575万新增出生人数，拉动超过800亿消费。从衣、食、住、行、用 、医、娱、教八方面构建投资逻辑，基于行业业绩受益于主题程度、逻辑直接性、行业自身景气度、行 业竞争局面、行业内相关标的集中程度多维度考虑，向投资者推荐食医衣娱教五大预期最受益行业。
可关注：浙江震元（000705）金达威（002626）、昌红科技（300151）
●中国35亿欧元洽购曼联 足球概念有望迎来炒作
据《体坛周报》报道，目前有中国资本意欲以35亿欧元正式报价英超豪门曼联队，据悉此次中国收 购方由中信资本牵头，中国资本的目的是收购曼联的部分股份，而如若此消息属实，这也是继王健林5千 万欧元收购马竞20%的股份后，中国资本在国际足球市场的又一大动作。
据悉随着中国国家主席习近平成功访问英国，中国和英国的足球交流不断加强，而中国资本也有意 进军英国的足球俱乐部，据《体坛周报》报道，这一次中国资本看上的正是“红魔”曼联俱乐部。
泰达股份（000652）：中超球队天津泰达。
江苏舜天（600287）：中超球队江苏舜天。
新能泰山（000720）：中超球队鲁能泰山。
【题材事件】

●国产大飞机即将总装下线 将成高端制造又一支柱 
中国商飞公司拟于11月2日举行重要发布会，国产大飞机C919即将正式总装下线，向世人展现真貌。 另据环球时报微博1日报道，央视新闻频道将对下线仪式进行全程直播。 
点评：飞机、航空发动机等航空航天装备已被《中国制造2025》列入十大重大发展领域。习总书记就曾 在视察中国商飞时指出，要把大飞机搞上去，起带动和标志性作用。近日中航工业整合旗下上市公司发 动机资产，预示大飞机产业链的国产化将持续推进。目前C919已有21家客户，订单总数514架。机构预计 未来总销量有望达到2000架，开启万亿级市场。
博云新材（002297）中标了C919的机轮及刹车系统供应资格；
钢研高纳（300034）的高温合金产品可满足C919需求；
中航重机（600765）业务包括航空锻造和燃气轮机。 
【题材精选】
●中新双边合作加强 滨海新区概念升温
近期国务院副总理张高丽应邀访问新加坡，分别会见新加坡总统陈庆炎、总理李显龙、副总理张志贤、 副总理尚达曼，并与张志贤共同主持天津生态城联合协调理事会第八次会议，共同见证了双方相关文件 签署。中新天津生态城是中国、新加坡两国政府战略性合作项目，在中新双边合作不断加强的大背景下 ，中新天津生态城，乃至滨海新区也愈发受到市场的关注，围绕滨海新区的主题投资可关注。
可关注：津滨发展（000897）、泰达股份（000652）、海泰发展（600082）。
●电影产业促进方案提交审议 行业需求呈高增长态势 
10月30日下午，《中华人民共和国电影产业促进法（草案）》首次提交全国人大常委会审议，意味着这 部业内整体性法律的出台，终于被提上了日程。草案的焦点集中在简化电影剧本审查制度、电影审查标 准应公开征求意见等。近年来，我国电影产业发展迅速，电影票房从2003年的10亿元增长到2014年的296 亿元，年均增长率超过36%。今年以来票房继续高速增长，各项票房纪录不断刷新，今年票房预计突破 400亿元。 
可关注：光线传媒（300251）、华策影视（300133）
●中韩自贸区年底前有望获批　巨大市场爆发在即 
据新华社报道，应韩国总统朴槿惠邀请，国务院总理李克强于10月31日开始对韩国进行正式访问。 这是李克强担任总理后首次正式访问韩国。双方举行了会谈，李克强指出，结合中韩自贸区建设，推动 中日韩自贸区、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判。朴槿惠表示，希望加快韩中自贸协定批准程 序。据报道，韩国总统办公室表示，中韩两国将合作在年底前批准中韩自贸协定。 
中韩建交20多年，贸易额已接近3000亿美元，增长近60倍，迅猛发展势头在全球“难寻先例”。未 来中韩自贸区建成后，将形成经济总量达12万亿美元的巨大市场。业内人士表示，中韩自贸区的顺利实 施，也将促进中日韩自贸区的全面推进，相关贸易港口有望首当其冲受益。
可关注：大连港（601880）、连云港（601008）。
●改革春风已至 铁路改革或可看高一线
日前中国政府发布《关于推进价格机制改革的若干意见》中明确提出：逐步放开铁路运输竞争性领域价 格，扩大由经营者自主定价的范围；完善铁路货运与公路挂钩的价格动态调整机制，简化运价结构；构 建以列车运行速度和等级为基础、体现服务质量差异的旅客运输票价体系。上述价格改革意见进一步确 立了竞争政策的基础性地位，即中央试图真正意义上推进价格机制的市场化改革。此前2013年3月中国铁 路总公司成立后，标志着铁路市场化改革进入新阶段，但铁路改革进度仍远低于预期。
目前来看，铁路货运和客运价格仍有较大空间。一方面，改革持续推进，铁路改革不能缺席；另一方面 ，铁路的资产证券化比率极低，铁总的负债水平很高，经营压力很大，通过提高资产证券化水平缓解经 营压力，具备较好的条件及可行性。
可关注：广深铁路（601333）、大秦铁路（601006）、铁龙物流（600125）。
【个股点睛】

●世茂股份（600823）儿童教育、儿童娱乐市场第一品牌
上海世茂世天投资有限公司作为世茂股份（600823）的全资子公司，迅速发展儿童娱乐、儿童教育产 业，构建世茂全新概念的创意主题大型儿童亲子项目—“世天乐乐城”、“世天儿童发展中心”、“彩 虹乐乐园”。
世茂世天公司经营类型丰富，有“少儿瑜伽”、“儿童书法”、“儿童阅读和表演”、“魔幻厨房”、 “全脑开发”、“儿童英语”、“多维艺术”、“环球探索”等幼儿教育课程。公司具有课程研发团队 和技术研发团队，拥有资深的国内外专家队伍。早期教育专家、心理学专家、园所经营专家、市场营销 专家、师资培训专家、品牌管理专家的庞大阵容，是国内早教产业更专业的园所督导团队。
世茂世天投资有限公司获得商业地产协会评选出的“十佳儿童产业连锁品牌”，公司去年年报披露儿童 事业发展方面，亲子乐园“世天乐乐城”已开业门店达到 14 家。同时表示在不断丰富儿童经营内容的 同时，公司将进一步借助儿童教育、娱乐等市场的发展，不断探索差异化经营的商业模式，寻求在行业 竞争中取得独特的发展轨迹。
公司年报显示，旗下拥有三家儿童玩具公司：烟台世茂儿童娱乐设备有限公司、上海世茂儿童玩具有限 公司、绍兴世茂儿童玩具有限公司