绝参11月10日早报

一、【中央加快实施自贸区战略 概念股有望爆发】-绝参早报

11月9日，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第十八次会议，并发表重要讲话。会议审议通过了《关于加快实施自由贸易区战略的若干意见》绝参。会议强调，加快实施自由贸易区战略，要坚持使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，坚持统筹考虑和综合运用国内国际两个市场、两种资源，坚持与推进共建“一带一路”和国家对外战略紧密接，坚持把握开放主动和维护国家安全，逐步构筑起立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自由贸易区网络。

实际上，去年以来A股市场上以自贸区为代表的区域板块遭遇资金轮番炒作，提振了市场的热度和人气，也成就了不少妖股牛股。分析人士指出，当前市场炒地图热情的再起，受益于政策面和市场面的双重推动，上海自贸区龙头个股仍值得看高一线，而有望入选第三批自贸区热门城市的本地股亦值得重点关注。相关公司：外高桥（600648）、上港集团（600018）、天地源（600665）。

二、【移动医疗大会将召开 可穿戴搭上健康快车】-绝参早报

11月10日，移动医疗大会mHealth年会在美国召开。9日召开了会前会，主题为可穿戴设备。据了解，美国目前仅有16%的人口比例拥有可穿戴设备，预计到2018年这一数字会翻番，即从今年的4000万不到增长到8700万，市场处于起步阶段，行业受到资本市场的青睐。目前，国内的可穿戴设备上市公司也在加快产品研发，加大开拓市场。 

点评：从资本市场角度看，在推进“健康中国”战略规划后，整个医疗卫生行业以及大健康产业将进入蓬勃发展期。细分领域中以移动医疗等为首的上市公司有望率先受益。随着医疗保健需求的快速增长，以及苹果等科技巨头的新产品逐渐成熟，可穿戴医疗市场有望在医疗体系变革大潮中迎来爆发式增长，相关个股值得重点关注。相关公司：士兰微（600460）、奋达科技（002681）、中颖电子（300327）。

三、【政策严控医疗费用不合理增长 医保控费迎广阔市场】-绝参早报

日前，国家卫计委等五部委联合下发《关于控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见》绝参，提出到2017年底，公立医院医疗费用控制监测和考核机制逐步建立健全，个人支出占比逐步降低轻。

点评：为减少不合理医疗医药费用支出，需要大力推动医保控费。机构认为，在政策的大力推动下，医保控费将加速普及，潜在市场规模达千亿级别。上市公司中，海虹控股（000503）已与180多个地级市医保局签订协议，进行医保控费审核；卫宁软件（300253）积极布局医保控费业务，已与山西医保中心等地合作。

四、【深改小组通过普惠金融发展规划 农村互联网金融受关注】-绝参早报

11月9日，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第十八次会议，并发表重要讲话，会议审议通过了《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》绝参。会议强调，发展普惠金融，目的就是要提升金融服务的覆盖率、可得性、满意度，满足人民群众日益增长的金融需求，特别是要让农民、小微企业等及时获取价格合理、便捷安全的金融服务。

点评：业内人士表示，互联网+为传统金融注入互联网基因：凸显长尾效应、放大鲶鱼效应、弱化马太效应，有望助力实现普惠金融。相关部门加快建立适应普惠金融发展的法制规范和监管体系，提高金融监管有效性，将为互联网金融，特别是农村互联网金融发展提供了重要的政策条件，相关公司有望受益。证通电子（002197）携手参股公司佩博利思与四川农信社联合开发互联网金融平台。新都化工（002539）携手平安信托与网信集团，进军农村互联网金融市场。

五、【中澳自贸协定获澳大利亚通过 关注四类投资机会】-绝参早报

11月9日，澳大利亚参议院通过了与中澳自贸协定相关议案。由于众议院10月22日已通过相关议案，这意味着中澳自贸协定已获澳立法机构批准，只待中方立法机构批准即可生效。

点评：中澳自贸区协定签署后，我国能进口到价格更为低廉的澳洲矿产、羊毛和乳制品，而对澳洲来说，"中国制造"的纺织品、服装、玩具和运动器材将获得利好，有望进一步打开澳洲市场。另外，澳洲将实现零关税进口中国的电子产品和白色家电。可关注：天山生物（300313）、天马股份（002122）、光明乳业（600597）、先锋新材（300163）、兖州煤业（600188）等。

六、【维生素B1持续涨价 关注受益股】-绝参早报

2015年以来，维生素B1受环保影响，上游原料供应紧张，厂家减量生产，前三季度中国维生素B1出口量同比下降9.4%,国际市场供应紧张，价格远远高于国内，厂家更倾向于出口。10月底，国内厂家停报，市场报价在220元/kg左右，进一步提价意愿强烈。

点评：数据显示，维生素B1从去年4月以来持续涨价，其价格从108元/kg涨至去年末185元/kg,今年以来仍然维持涨势。根据中国畜牧网的最新报价，11月6日报220元/kg.业内表示，当前国内维生素B1已呈现寡头垄断局面，受环保趋严未来不再新批产能等因素影响，维生素B1价格长期仍看涨。A股上市公司中，作为维生素B1的垄断企业之一的兄弟科技（002562）近日表示，由于市场货源供不应求，公司维生素B1已停止报价。东北制药（000597）主要产品有维生素B1、左卡尼汀、磷霉素钠系列产品等。

七、【农村电商获政策力挺 市场潜力巨大】-绝参早报

11月9日，国务院办公厅发布《关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》绝参，意见提出，到2020年，初步建成统一开放农村电子商务市场体系，农村电子商务与农村一二三产业深度融合。在政策措施方面，意见提出加强政策扶持。制订出台农村电子商务服务规范和工作指引，指导地方开展工作。加快推进信息进村入户工作。加快完善农村物流体系。加大金融支持力度等。

点评：我国农业规模庞大，农产品和农资交易都在万亿元以上规模。涉农电商目前还处在起步阶段，未来随着农村信息化的提升，电商在农产品和农资领域的渗透率会逐步提升。上市公司中，辉丰股份（002496）持股50%,与农药协会共同成立农药电商网站农一网已正式运营；新都化工（002539）设立两家电子商务公司应城明思电商公司、雷波凯瑞电商公司，开展农村电商业务。

八、【充电桩补贴细则或明年初公布 比例望达到40%】-绝参早报

目前，国家能源局等部门正在按照国务院《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》绝参精神，牵头落实充电桩相关扶持细则。多位充电桩企业人士表示，未来可能出台对于充电基础设施的建设补贴，补贴比例最高有望达到40%,充电站建设最高有望补贴300万。业内预期，补贴细则有望在2016年初公布。

点评：近期国家层面的充电设施利好政策不断出台。李克强总理多次在国务院常务会议上指示加快充电设施发展，国务院近日出台《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》绝参，四部委近日也下发《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》绝参，意味着未来5年内电动汽车充电设施顶层设计已经基本完成。充电设备概念股可适当关注万马股份（002276）、奥特迅002227）、中恒电气（002364）等。

九、【新材料"十三五"规划将出台 石墨烯成"香饽饽"】-绝参早报

日前，工信部原材料工业司司长周长益在2015中国国际石墨烯创新大会上透露，包括石墨烯在内的新材料产业发展的十三五规划正在编制并即将出台。

点评：石墨烯作为材料界新星，凭借优异性能可广泛应用于新能源汽车、航空航天等多个领域，有望被列为重点发展对象。建议投资者关注储备有石墨烯技术的相关上市公司以及石墨烯产业化逐步推进所带来的主题投资机会。

十、【期指全线收涨 主力贴水再度扩大】-绝参早报

周一，沪指涨1.58%收报3646.88点；两市合计成交13682亿元，较上个交易日放量近17%；银行、互联网、铁路基建等板块涨幅居前。IF1511涨0.85%报3775.4点；IH1511涨1.15%报2507.0点；IC1511涨1.02%报7353.8点；主力期现贴水状况较上个交易日有所扩大。IF1511合约前20名多头席位减持75手至1.72万手，前20名空头席位增持154手至1.68万手，主力资金"增空减多"。

十一、【道指跌1% 市场忧美联储加息】-绝参早报

周一美国股市收低，道指跌1%。上周五远超预期的非农就业数据强化了市场对于美联储将在12月加息的预期，美联储鸽派高官罗森格伦也倾向于支持12月加息。

道琼斯工业平均指数下跌179.85点，跌幅1.00%报17730.48点；标准普尔500指数下跌20.62点，跌幅0.98%报2078.58点；纳斯达克综合指数下跌51.82点，跌幅1.01%报5095.30点。盘面上，所有板块全面下跌，周期性消费品和能源板块领跌。

十二、【油价四连跌 中国数据引担忧】-绝参早报

据市场观察报道，原油期货价格周一收盘下跌，连续第四个交易日走低，原因是来自中国的经济数据引发了市场有关世界第二大原油消费国的能源需求将会下降的担忧情绪。

纽约商业交易所（NYMEX）12月份交割的西德克萨斯轻质原油期货价格下跌42美分，报收于每桶43.87美元，跌幅为1%。

要闻回顾

1、11月9日，习近平主持召开中央深改组第18次会议时强调，在全面贯彻十八届五中全会精神过程中，要发挥改革的突破性和先导性作用，提高改革行动能力；会议审议通过了《关于加快实施自由贸易区战略的若干意见》绝参、《关于促进加工贸易创新发展的若干意见》绝参、《推进普惠金融发展规划(2016-2020年)》绝参、《国家高端智库建设试点工作方案》绝参等文件。

2、习近平将出席G20领导人峰会和亚太经合组织会议。G20峰会将在11月14-16日在土耳其召开，亚太经合组织会议将在11月17-19日在菲律宾召开。

3、路透援引四名欧洲央行管委会成员称，欧洲央行内部正在就12月会议下调存款利率达成共识，部分委员认为降息幅度应大于当前市场预期10个基点。

4、11月9日，中央宣讲团在河南、青海等地宣传十八届五中全会精神。财政部部长楼继伟在青海宣讲时表示，预计十三五前半期经济增长仍将经历一个震荡筑底的过程；后半期随着全面深化改革释放更多的制度红利，新的增长点逐步成为主导动力，经济增速将更为抬升。

5、11月9日，广东证监局突击检查了嘉实基金、长盛基金，所有投研电脑被带走。此外，还有两家京沪知名公募被查。嘉实基金一位中层员工称，此次只是例行专项检查。

6、我国发布首支国家资金引导的知识产权股权基金，首期规模达1亿元，主要投资于拟挂牌新三板的企业，旨在帮助国内中小企业有效地获取核心技术专利。

7、近日，文化部发布《关于进一步加强和改进网络音乐内容管理工作的通知》绝参，明年起网络音乐需审核后方可上线。

8、商务部网站11月9日消息，今年前三季度，我国电子商务交易额达11.2万亿元，其中网络零售额达2.6万亿元，规模居世界第一。

9、大恒科技和文峰股份齐发公告，徐翔母亲郑素贞所持公司股份被公安部门冻结两年。

10、据上证报，发改委等管理部门将进一步加强政策引导，加快推进建立全国碳交易市场。

11、11月9日，俄罗斯总理梅德韦杰夫表示，恐怖主义可能是俄罗斯客机失事原因，因恐怖主义可能性而停飞所有去往埃及的航班。

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