2月3日绝参三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）

上证早知道

【今日导读】
>购房首付比例再度调降 房地产行业持续回暖
>能源互联网迎发展契机 农村电网改造将提速
>东方网力定增投大数据 七匹狼兴业证券回购
>长亮科技拓展金融信息化 誉衡药业拟高送转

【上证聚焦】
○购房首付比例再度调降 房地产行业持续回暖
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央行、银监会2日发布通知，进一步支持合理住房消费，促进房地产市场平稳健康发展。在不实施限购的城市，居民家庭购买首套普通住房的商业性个人住房贷款，最低首付可在25%的基础上再下浮5个百分点；对拥有1套住房且房贷未结清的家庭，再次申请商业性个人住房贷款购买普通住房，最低首付款比例由此前的不低于40%调整为不低于30%。

点评：房地产业是经济增长的重要引擎，对上下游产业具有高度相关性和带动性。去年以来随着首付比例和贷款利率接连下调，全国商品房销售增速明显提升，房地产开发投资出现企稳迹象。中央经济工作会议已把“化解房地产库存”列为今年五大任务之一，机构认为此次降首付政策的出台时点早于预期，看好降准降息、财政补贴、税费优惠等后续政策加速落地。

【上证精选】
○央行开展4个多月来的首次14天逆回购操作，流动性管理方式已向精细化方向发展。
○社科院发布金融蓝皮书报告，指出未来几年逐步下调存款准备金率将成为常态。
○俞正声主持召开民营企业家座谈会，推进创新驱动发展战略和供给侧结构性改革。
○上周证券保证金净流入87亿元，1月份合计净流入1573亿元。
○近期陆续公布的全球科技企业财报显示手机与硬件业务需求放缓，云服务行业高速增长。
【产业情报】
○国家电网成立能源互联网集团 助推行业发展
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从全国市场主体信用信息系统获悉，由国家电网投资，注册资金1亿元的“全球能源互联网集团有限公司”于2015年12月31日获得北京工商局批准。此外，国家电网正在筹划成立“全球能源互联网发展合作组织”，拟联合合作伙伴，推进全球能源互联网规划研究、技术创新、项目开发、投融资活动。

点评：上述公司的设立，有望进一步助推能源互联网的发展。根据此前国家电网董事长刘振亚的预测，到2050年全球能源互联网初步建成时，累计投资将超过50万亿美元。上市公司中，阳光电源（300274）与阿里合作开发能源大数据，布局能源互联网；积成电子（002339）拟以不低于每股22.32元定增，投向能源互联网等领域，方案已获股东大会通过，最新股价15.82元。

○农村电网改造升级提速 设备需求有望扩容
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国家电网下属各地分公司近期陆续召开专题会议，部署推进农网改造升级工程。据悉，国家电网今年将加快农网改造升级，有效解决农村电网低电压、动力电不足等问题，同时启动一批智能配电网示范项目。按照此前能源局下发的2015-2020年配电网建设改造行动计划，十三五期间配电网投资不低于2万亿元，农村电网等领域将是重点投资对象。

点评：随着资金配套和细化政策的落实，农村配电网投资将提速，并给相关一次和二次设备制造企业带来需求扩容机遇。公司方面，置信电气（600517）在配网非晶变压器市场，竞争力位居行业前列；北京科锐（002350）主营开关等一次设备，并积极布局电力服务市场。

○发改委推进农业循环经济 相关公司有望获扶持
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2日发改委网站显示，《关于加快发展农业循环经济的指导意见》近日印发。意见指出，要提高农业资源利用效率和改善农村生态环境，促进一、二、三产业融合发展，全面推动资源利用节约化、生产过程清洁化、产业链接循环化、废弃物处理资源化。要求各地有关部门结合实际，科学谋划本区域农业循环经济发展，明确重点任务、重点工程和推进措施，加强沟通协调，研究出台支持政策。

点评：秸秆和养殖场废物的利用可视为农业循环经济的典型代表，从事相关业务的公司后续有望获得政策支持。上市公司中，凯迪生态（000939）从事的生物质发电以秸秆为主要燃料；民和股份（002234）旗下民和生物可利用商品鸡养殖产生的废物，生产有机水溶性肥料。
【公告解读】
○东方网力定增逾18亿投大数据与服务机器人
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东方网力（300367）拟定增8000万股，募资约18.3亿元，投入视频大数据及智能终端产业化项目、智能服务机器人项目及补充流动资金。公司同时公告，年报增长83%，拟10转15派1.25元，今年一季度预增10%-40%。

○七匹狼兴业证券拟大笔回购
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七匹狼（002029）拟以不高于每股12元的价格，回购注销公司股份不超3亿元。以最新股价计，可回购3352万股，占股比4.43%。公司最新股价8.95元。

兴业证券（601377）拟以不高于每股11元的价格，回购公司股份不超15亿元，回购规模不超总股本的3%，回购的股份将作为公司实施员工持股计划的股份来源。公司停牌前，股价收于7.46元。另，海思科（002653）以不超2亿元回购计划已实施完毕，累计回购1065.8万股。

○长亮科技定增近5亿拓展金融信息化
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长亮科技（300348）拟定增1500万股，募资4.8亿元，投入金融信息化整体解决方案建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金及还贷。

○华孚色纺拟推2亿元员工持股计划
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华孚色纺（002042）员工持股计划拟筹集不超过5000万元资金，全额认购华孚财富2号专项资产管理计划的劣后级份额，华孚财富2号拟募资总额不超过2亿元（优先级:劣后级为3:1），用于在二级市场购买公司股票，涉及数量约2500万股。公司最新股价8.21元。

○亿利洁能溢价近五成定增 嵌入员工持股计划
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亿利洁能（600277）拟以11.19元为底价，定增4.38亿股，募资49亿元，投入微煤雾化热力项目及补充流动资金。其中，华林证券-亿利集团共赢1号资管计划认购10%的定增数额，其募集对象为控股股东亿利集团及其员工和亿利洁能员工。公司最新股价5.63元，低于定增价近五成。

【财报快递】
○誉衡药业拟高送转
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誉衡药业（002437）年报增长58%，拟10送10转10派2.5元。天壕环境（300332）控股股东天壕投资提议年报10转10派0.8元。道博股份（600136）年报增长5504%，拟10转10股。

时报早知道 

【今日导读】
>首例人类胚胎编辑研究获批　基因产业进入快车道
>全天候锂电池诞生  镍金属或引发电动车市场重大变局
>浙江金科主导产品SPC供不应求
>东方网力拟定增发展视频大数据

【投资聚焦】
>首例人类胚胎编辑研究获批　基因产业进入快车道
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　　据媒体报道，2月1日，英国人类生育与胚胎学管理局召开新闻发布会，宣布正式批准伦敦弗朗西斯·克里克研究所研究员Kathy Niakan对人类胚胎进行编辑的请求，这是世界首例获国家监管机构批准的人类胚胎编辑研究。实际上，第三代基因编辑（CRISPR）取得了一系列令人瞩目的突破性进展，2016年将是重要时间点，如基因编辑首次商业化临床试验、Editas成为首家上市的纯粹CRISPR公司、中美英等国在精准医疗领域轮番政策加码。
　　机构认为，第三代基因编辑技术趋于成熟标志着精准医疗、基因工程大规模平民化、商业化爆发的“拐点”已经到来。基因编辑市场发展潜力巨大，仅增强版CAR-T对应血液癌及地中海贫血国内潜在规模之和就将超千亿。A股中，劲嘉股份（002191）近期公告与中山大学达成合作，共同建立基于CRISPR/Cas9技术的地中海贫血疾病基因编辑的技术体系。此外，还可关注安科生物（300009）、新开源（300109）等。

>全天候锂电池诞生　镍金属或引发电动车市场重大变局
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　　作为业界公认的重大技术难题，锂离子电池在低温下具有严重的功率损耗问题，低温下不能充电，长期制约着新能源电动车在高寒地区的销售量，严重影响了新能源汽车行业发展。据最近一期《自然》、《科学》前沿要闻介绍，美国宾州州立大学终身教授王朝阳领导的研究团队成功开发出“低温下自自加热功能的锂离子电池”有望解决此重大技术难题，与常规锂离子电池相比，该电池零下30度的动力性能，提高10倍以上，而常温和高温性能不受影响。文中指出，新型全天候电池自加热电池的主要原理是采用镍箔一端连接负极，另一端则扩展至电池外部以创建第三极。连接至电池转换开关的温度传感器使电荷流经镍箔，从而产生电路。
　　业内认为，该项技术一旦实现量产，将引发新能源汽车行业的重大技术革命，锂电池怕低温的时代一去不复返，新能源汽车市场也将迎来高速发展期。研究人员表示，尽管其他材料也可以作为电阻加热元件，但镍却凭借低成本、高效率以及实用的特点成为最合适的解决方案。上市公司中，可关注华泽钴镍（000693）、吉恩镍业（600432）。
【独家参考】
>浙江金科主导产品SPC供不应求
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　　怀新资讯获悉，浙江金科（300459）主导产品SPC（过碳酸钠）受益于含氧洗涤剂市场的需求增长，目前生产线基本满负荷运转，产品产销两旺，市场供不应求。公司目前是国内产销量最大的SPC生产企业，连续多年出口量占全国出口量的50%以上。公司现有产能为10万吨/年，为进一步提升公司在国际国内市场占有率，公司在首次公开发行募投项目中投资1.48亿元用于扩充产能，项目建成后，公司SPC总产能将达到年产20万吨。
　　公司目前正抓紧实施募投项目及润科新材料、诺亚氟化工等合资公司的新项目的建设。上述项目建成后，将为公司带来新的利润增长点。

【财经要闻】
>央行：首套房首付比例最低可降至20%。
>俞正声：支持福建加快经济社会发展和自贸区建设。
>发改委等三部委发文要求加快发展农业循环经济。
>商务部：2016年着力推进外贸供给侧改革。
>外媒：银监会称优先关注不良贷款拨备覆盖率、资本充足率等指标。
>上周沪深两市新增投资者35.49万，环比降2.3%。

【公告淘金】
>东方网力拟定增发展视频大数据
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东方网力（300367）拟定增8000万股，募集资金18.30亿元，用于视频大数据及智能终端产业化项目、智能服务机器人项目及补充流动资金。同日，公司年报2015年净利润为2.49亿元，同比增长83%；拟10转15派1.25元。
点评：通过本次定增，公司将凭借在云计算、大数据和人工智能取得技术突破在行业市场和消费者市场分别打造视频大数据和服务机器人等核心产品，进一步深化公司科技型创新公司的市场形象，扩大品牌影响力。

>华孚色纺（002042）拟推第二期员工持股计划，募集资金2亿元，按照3:1的比例设立优先级份额和劣后级份额。据测算，员工持股计划涉及的标的股票数量约为2500万股。

>青海华鼎（600243）子公司签订工程施工总承包合同，承包稀土锂离子电池新建项目，合同暂估总价3.36亿元，占公司2014年营业收入的29.8%。
>七匹狼（002029）拟以不超过12元/股回购公司股份，回购总金额3亿元。预计回购股份约为2500万股，占公司总股本约3.31%。

>京投银泰（600683）再获控股股东增持736万股，占总股本的0.99%。万邦达（300055）获控股股东增持250万股，占总股本的0.34%。沙钢股份（002075）获控股股东增持超506万股，约占总股本的0.23%。

>誉衡药业（002437）年报拟10转10送10派2.5元，公司年报2015年实现净利7亿元，同比增长58%。天壕环境（300027）拟10转10派0.8元。

【资金风向】
>两市流入近230亿　计算机净流入居首
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　　周二，沪深两市合计成交4032亿元，较上个交易日增加328亿元。资金流向方面，沪深两市净流入资金近230亿元，个股资金净流入2109家，净流出443家。
　　板块方面，申万一级28行业板块今日有27行业板块录得净流入，其中计算机板块净流入资金居首位，净流入38.32亿元；电子、机械设备、传媒等板块紧随其后。今日仅银行板块资金呈净流出，净流出5330万元；此外，钢铁板块净流入1888万元相对偏少。
　　个股方面，海通证券（600837）净流入资金2.51亿元，居首位；净流出最多的是金证股份（600446）和宜华木业（600978），分别净流出5.29亿元和5.12亿元。

>沪指重回2700点　机构领衔买入保千里
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　　周二，沪深两市分化开盘后一路向上；午后大盘维持高位震荡走势。截至收盘，沪指上涨2.26%收报2749.57点。盘面上，各板块全线上扬，其中军工、互联网、文化传媒、物流、水运等板块涨幅居前，石油、钢铁、煤炭、银行等权重板块涨势相对较弱。龙虎榜上，12只个股出现了机构的身影，机构净买入前三分别是保千里、盛天网络、久远银海，机构资金流入净额分别是0.79亿元、0.23亿元、0.16亿元。保千里（600074）拟募资不超过19.88亿元，围绕车用、商用、移动三大领域建立“智能硬件+互联网”战略架构，打造智能硬件生态圈。智能硬件市场具有广阔的市场空间，公司作为该行业的先行企业，将受益于庞大的市场需求和巨大的发展潜力。

  

2016-2-3中证早知道 （星期三)

【今日导读】
○发改委等三部委联合发文 加快发展农业循环经济
○不限购城市贷款首付比例将下调 房地产业迎利好
○东方网力拟定增募资 发展视频大数据及智能业务
○销售全球唯一增长 中国芯片产业进入快速发展期
○农村电网改造升级将提速 电力设备需求有望扩容

【中证头条】
发改委等三部委发文加快发展农业循环经济
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据发改委2月2日消息，国家发展改革委、农业部、国家林业局联合印发了《关于加快发展农业循环经济的指导意见》。该《意见》提出，加快发展农业循环经济，提高农业资源利用效率和改善农村生态环境，促进一、二、三产业融合发展，全面推动资源利用节约化、生产过程清洁化、产业链接循环化、废弃物处理资源化，增强农业可持续发展能力。
点评：推进乡村现代循环农业建设要求实现人、自然、社会和谐发展，而循环农业既是生态文明建设的具体途径，也是美丽乡村建设的重要体现。加强废物资源化利用与农业高优化发展，以求不断改善人类生存环境，可以有力提升绿色发展水平，推进城乡生态文明建设。相关概念股可关注长青集团（002616）、芭田股份（002170）、雏鹰农牧（002477）等。

【中证聚焦】
贷款首付比例下调 房地产业迎利好
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央行、银监会发布关于调整个人住房贷款政策有关问题的通知。在不实施“限购”措施的城市，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付款比例为25%，各地可向下浮动5个百分点；对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通住房，最低首付款比例调整为不低于30%。

◆房贷首付政策的再次降低对二三四线楼市有一定刺激作用，尤其是对改善型需求，中长期而言对楼市将产生较强支撑。预计新政对成交量的提振和加快库存去化有一定作用，在资金和政策双重宽松的环境下，房地产市场销售改善态势将延续，投资端企稳可期。
◆地产板块经历前期的深幅调整，估值优势尽显，具备突出的“行业比较优势”，在具备估值优势，且政策频繁吹暖风的情况下，可加大地产板块的配置。

【要闻速递】
○2016年对台工作会议2日在北京举行。会议指出，支持福建加快经济社会发展和自贸区建设，支持平潭、昆山等扩大对台开放。
○国家电网投资的“全球能源互联网集团”正式成立，注册资金1亿元。
○商务部：2016年着力推进外贸供给侧改革。
○周二，央行再开展1000亿元逆回购，并重启14天期逆回购。

【公司动向】
○东方网力拟定增募资 发展视频大数据等业务
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东方网力（300367）公告，拟非公开发行不超过8000万股，募集资金总额不超过18.30亿元。主要拟投入视频大数据及智能终端产业化、智能服务机器人项目。
点评：通过本次非公开发行，公司将凭借在云计算、大数据和人工智能取得的技术突破，在行业市场和消费者市场分别打造视频大数据和服务机器人等核心产品，提升公司市场竞争力和盈利能力。
◆公司同时公告，年报业绩增长83%，拟推10转15。

○温氏股份（300498）拟定增募资11.6亿元，将用于四个生猪养殖项目建设。员工持股计划包揽所有股份。
○利亚德（300296 ）与黑晶技术设合资公司 开展AR、VR业务。
○誉衡药业（002437）年报拟推10转10送10。道博股份（600136）年报拟10转10，净利润增长55倍。天壕环境（300332）年报拟推10转10。

【产经观察】
销售额全球唯一增长 中国芯片产业进入快速发展期
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半导体产业协会2月2日发布的数据显示，去年12月份全球芯片销售额较上年同期下降5.2%，去年全年销售额略低于2014年的历史最高水平，中国市场增长7.7%，为销售额唯一增长地区。
点评：2016年在政策利好、低容量存储器需求剧增的情况下，中国芯片行业将进入快速发展期，产业链各个环节的业绩有望爆发。相关上市公司可关注全志科技（300458）、通富微电（002156）等。

农村电网改造升级提速 设备需求有望扩容
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综合媒体消息，国家电网下属各地分公司近期陆续召开专题会议，部署推进农网改造升级工程。据悉，国家电网今年将加快农网改造升级，有效解决农村电网低电压、动力电不足等问题，同时启动一批智能配电网示范项目。
点评：按照此前能源局下发的2015-2020年配电网建设改造行动计划，十三五期间配电网投资不低于2万亿元，农村电网等领域将是重点投资对象。随着资金配套和细化政策的落实，农村配电网投资将提速。公司方面，可关注平高电气（600312）、置信电气（600517）、北京科锐（002350）等电力设备概念股。

【市场透视】
今日机构青睐12股 1股净买入近8千万元
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2月2日龙虎榜中，18只个股出现了机构的身影，其中12只股票呈现机构净买入，6只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入额第一位是保千里（600074），机构资金流入净额0.79亿元。此外，机构净卖出居前个股分别有合兴包装（002228）、拓维信息（002261）、汇金股份（300368）等。