绝参8月29日早报 -绝参

一、【工信部下发网络安全指导意见 把握两条主线机会】-绝参快报

工信部28日下发《加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》绝参，提出深化网络基础设施和业务系统安全防护，推进安全可控关键软硬件应用，加强新技术新业务网络安全管理，强化网络安全技术能力和手段建设。

点评：与以往出台的信息安全系列政策相比较，文件首次提出加强移动应用商店、应用程序的安全管理，结合此前有报道上海部分公务员改用加密手机，可以推断未来移动互联网安全工作将成为重点。可关注卫士通（002268）、北信源（300352）、东方通（300379）。

二、【杭州公布1700亿互联网规划 两上市公司涉足重点建设领域】-绝参快报

28日杭州市政府印发了《国家下一代互联网示范城市建设工作方案》绝参，方案总体目标是，到2015年末，杭州下一代互联网产业规模达到1700亿元。重点建设领域包括政务和商务网站的IPv6改造、IPv6应用系统研发推广、基于IPv6的市民体验服务。

点评：涉及上市公司包括恒生电子（600570）基于IPv6网络的个人基金理财投资平台；银江股份（300020）模拟智慧医院体验馆。华数传媒（000156）的大股东华数集团，被定为改造的配合单位，华数传媒旗下的华数宽带，占据着杭州较多的市场份额，互联网改造升级对公司有益。

三、【第二家中超俱乐部上市 国内足球领域资本化步伐加快】-绝参快报

北京国安足球俱乐部日前已随母公司中信集团在港实现上市，这也是第二家上市的中超俱乐部。业内人士认为，未来中超俱乐部上市或成为惯常现象，而上市后由资本化带来的价值重估，则有望给相关企业带来红利。

点评：随着这些俱乐部资本化的加快，这些足球俱乐部的价值也有望得到市场重估，给相关上市公司带来影响。受益于此，足球概念股未来也有望持续获得市场关注。可关注泰达股份（000652）、中体产业（600158）、信隆实业（002105）。

四、【低速电动车新政有望近期发布】-绝参快报

规范低速电动车产业发展的新政有望近期发布。低速电动车的技术较为成熟，且成本远低于正规的纯电动汽车，不需要政府补贴就已经具有充分的市场竞争力，销售的目标人群主要是农村、小城镇，替代摩托车的前景广阔，未来三年迎来的高成长较为确定。

点评：将要出台的政策着眼点，一方面鼓励产业的正常发展，另一方面也希望通过树立标准淘汰掉一批不符合标准的小作坊，给技术水平相对更高的大企业发展腾出更多空间。未来政策的出台可以理解为行业拐点确立的信号，可关注隆鑫通用（603766）、宗申动力（001696）、猛狮科技（002684）等。

五、【两桶油将大力发展页岩气 开采设备企业跃跃欲试】-绝参快报

中石油经济技术研究院高级工程师徐博近日表示，为满足快速增长的天然气需求，十三五期间我国将大力发展非常规天然气；保守预计到2020年，页岩气产量可达300亿立方米。中石化也在半年报中把涪陵页岩气田视为第一号重大项目。

点评：经济性是中国页岩气战略能否成功的关键因素，其中很重要一条就是开采设备能否国产化，降低整体成本。可关注杰瑞股份（002353）、神开股份（002278）。

六、【非港机构获批RQFII额度 A股引外援再获突破】-绝参快报

外汇局28日披露的数据显示，该局8月26日集中批复了18家机构合计212亿元的RQFII额度，RQFII合计获批额度增至2786亿元。值得关注的是，注册地在新加坡及英国的机构首次获得了RQFII额度。

点评：此前，由于外资集中申购RQFII A股ETF，A股出现明显上涨。此番再批212亿元额度，尤其是非港机构获批额度打破了此前的天花板，或再次出现外资买入大盘股的局面，并改善投资者预期。

七、【军工科研院所改制细则10月出炉】-绝参快报

军事科学院权威人士28日透露，军工科研院所改制细则将于10月出炉，之后将进行分类改革和试点，中航工业集团与中国兵器集团有望成为本次改革的“主战场”。

点评：兵器集团的改革已拉开序幕，北化股份、华锦股份的股权腾挪已经开始。公开信息显示，在中航工业旗下，中航电子（600372）的体外资产利润是公司本身的3倍，中航机电（002013）的体外资产利润是其本身的1倍。

八、【广汇涨停引爆油气板块 管道需求迎来加速释放期】-绝参快报

28日，广汇能源因获得首张原油进口牌照涨停，并带动油气板块领涨大盘。另外，张高丽近日将参加中俄东线天然气管道俄境内段开工仪式，中俄两国在5月签署的天然气大单接近4000亿美元，管线总长度5000公里，有望带来数百万吨新增管材需求。

点评：此前“能源反腐”导致上半年部分管线招标延迟，后续随着管道建设加快，相关设备需求将迎来加速释放期。可关注玉龙股份（601028）、常宝股份（002478）。

九、【医药巨头高价竞购免疫抑制剂企业 两相关美股大涨】-绝参快报

美股市场上，两家从事免疫抑制剂和药物生产的公司（代码FOLD、ACHN）近日持续大涨创出多年来新高，两周以来涨幅分别为64%和50%。起因是本月中旬，罗氏、葛兰素史克等大型制药厂竞购免疫抑制剂公司InterMune，最终由罗氏以83亿美元拿下，溢价率达到63%。

点评：免疫抑制剂主要应用于器官移植和自身免疫性疾病的治疗，做为细分市场的特殊用药，其价格昂贵，利润比普药更丰厚。可关注华北制药（600812）、华东医药（000963）、华润三九（000999）。

十、【期指升水扩大到19点 多空双方同时加仓】-绝参快报

周四期指4大合约全线下跌，主力合约IF1409尾盘拉起，持仓量增加2200手，收盘期现升水扩大到19点。从机构持仓来看，中金所公布的前20家机构净空持仓再次回升到2万手，其中主力合约空方加仓2623手，多方加仓1927手。综合分析来看，打新分流市场资金的效果显现。

要闻回顾

1、受打新致资金紧张影响，28日上交所国债回购利率涨逾3000%

2、媒体称财政部正研究金融央企上交红利，比例或在10%-15%

3、中石油销售板块混合所有制列入改革方向，首先新疆试点

4、发改委牵头混合所有制试点，2020年基本完成

5、兵器工业集团与国家测绘地理信息局签署合作协议

6、杭州宣布29日起全面放开住房限购政策，西安贵阳等9月1日起取消

7、中国1-7月规模以上工业企业利润年率+11.7%

8、华融将引入八家战略投资者后择机IPO

9、央行调统司副司长王毅空降温州，推进温州金改

10、乌总统称俄罗斯军队已入侵乌克兰