绝参9月4日早报 -绝参

一、【中船重工混改窗口开启 两股直接受益】-绝参早报

有消息称，中船重工集团即将召开混合所有制改革推进大会。据悉，加快军民融合发展，大力推进下属科研院所的改制，将是改革重点。

点评：结合近期高层鼓励军工改革来看，此次中船重工集团即将召开的混合所有制改革推进大会有望加速推进下属科研院所改制，军工核心资产注入预期强烈。可关注中国重工（601989）、风帆股份（600482）。

二、【体育产业加速发展 转播权限制放宽利好两行业】-绝参早报

2日，李克强主持召开国务院常务会议，部署加快发展体育产业、促进体育消费推动大众健身。提出包括简政放权、放管结合，取消商业性和群众性体育赛事审批，放宽赛事转播权限制等多项举措。

点评：与发达国家相比，我国体育产业面临的最大问题即是产业结构不合理，由于管理体制原因，民营资本难以进入赛事组织、赛事转播等产业核心层。随着转播权放宽，有利于更多企业通过争夺获得优质赛事资源，可关注乐视网（300104）、网宿科技（300017）。

三、【京津冀协同发展有望实质开局】-绝参早报

近期各部委正加紧制定相关规划和配套创新措施，“三层推进”京津冀协同发展：一是以京津冀协同发展规划为核心的区域功能整体定位；二是由交通部、环保部、农业部制定的交通、生态、产业三重点领域率先突破方案；三是研究区域协同发展体制、机制创新的更高层次改革。

点评：7月末，相关专家咨询委员会已向中央提交了有关京津冀区域定位的系列研究报告，且近期在部分重要领域已有动作，如京津冀海关区域通关一体化改革等。预计定调明确后，京津冀协同发展有望实质开局，可关注由此带来的交通、环保、农业一体化投资机会。

四、【李克强将出席夏季达沃斯 天津发展面临全新机遇】-绝参早报

外交部3日宣布，李克强将于10日出席在天津举行的2014夏季达沃斯论坛开幕式，并发表特别致辞。本届夏季达沃斯论坛的主题是“推动创新创造价值”。论坛对中国自由贸易试验区建设进行了专门议题设计。

点评：自京津冀协同发展上升至国家战略后，天津地区产业布局和发展面临全新机遇，当地企业有望借助达沃斯平台，进一步拓展国际市场。此外，上海自贸区现已挂牌近一年，已形成多项可复制、可推广经验，市场预期天津等沿海地区有望跟进。可关注天保基建（000965）、海泰发展（600082）、津滨发展（000897）。

五、【发改委推动信用体系建设 征信市场迎千亿空间】-绝参早报

2日，发改委会同央行等机构召开全国社会信用体系建设工作会议，明确要求加快社会信用体系建设，积极利用互联网、大数据等新技术条件发展新业态征信，推动征信机构加强自身信用建设。目前，征信牌照的发放正在积极准备中。

点评：我国的市场规模有望超过1000亿。基于金融行为的征信服务具有更强的公信力，在金融机构信息化进程中有数据积累，或参与标准制定的公司有望在行业爆发前期占据有利地位。可关注安硕信息（300380）、中科金财（002657）、东方国信（300166）。

六、【医药国资改革提速 关注地方医药平台企业】-绝参早报

3日，港股国药控股（01099.HK）股价再创三年来的新高，市场憧憬国药集团作为首批6家央企改革试点，将拉开医药国资改革序幕。地方医药国资改革也有加速之势。

点评：医药企业作为国资重要组成，将成为国资改革重点领域，可关注片仔癀（600436）、云南白药（000538）。

七、【新型农业规模生产获信贷大力扶持】-绝参早报

来自权威渠道的数据显示，近阶段各地银行业纷纷加大了对家庭农场等新型农业经营主体的信贷支持力度。特大型农业生产项目，除获银行信贷大力支持外，还得到地方政府相应的财政补贴。

点评：与以往政策倾斜指导不同的是，本轮信贷对农业规模化生产大力扶持，相当程度上属银行业主动行为。原因是，有越来越多的大公司、大企业开始涉农，资金投入和新技术应用提高了农产品的附加值，农业生产正逐渐摆脱以往微利、低利格局。

八、【美股移动安防公司3周涨9倍 市场空间巨大】-绝参早报

截至9月2日美股收盘，主营移动监控设备的Digital Ally单日大涨79%，股价自8月14日以来累计上涨928%。另一家主营监控摄像头的Image Sensing公司也在这期间涨逾3倍。

点评：移动安防是基于移动网络的随身安防系统的统称，其数据采集终端（通常是摄像头）相当于安防产品中的“可穿戴设备”，市场空间巨大。可关注东方网力（300367）、大华股份（002236）、海能达（002583）。

九、【两部委实施生物基材料专项 推进循环经济】-绝参早报

发改委3日发文，将从今年起与财政部联合组织实施生物基材料专项，支持生物基材料制品新商业模式，促进对石油化学品的替代，减少白色污染。同时发布的“专项支持重点领域指南”对多种具体材料都给出了年产量支持目标。

点评：生物产业是战略新兴产业的重要板块。随着绿色环保和可持续发展的理念不断深入人心，塑料、化纤正在从单纯依赖石油资源转向可再生、可降解的生物基材料。可关注金发科技（600143）、红宝丽（002165）。

十、【期指继续小幅升水 净空持仓连降】-绝参早报

周三期指4合约继续全线飘红，涨幅扩大，主力合约IF1409创出新高，收盘升水3点，持仓13.31万手。从中金所公布的2合约来看，前20家机构净空持仓量连续2日小幅减少至21304手，其中主力合约多方仅加仓44手，空方减仓1042手。综合连续升水和净空持仓减少等数据来看，市场对后市依旧保持乐观。

要闻回顾

1、外媒称上市房企获准在银行间发中票并用于普通商品房项目

2、国务院发布促进海运业健康发展的若干意见

3、上海文广资产重组大局已定，百视通与东方明珠将合并

4、国资委目前正在力推中国南车和中国北车重新整合为一家公司

5、中国企业资产证券化有望于今年10月正式开闸

6、官方按17%税率模拟测算房地产营改增，成税率最高行业

7、8月汇丰服务业PMI升至54.1，创17个月新高

8、百度世界大会推出“直达号”，为继微信之后的又一移动互联重磅终端

9、财政部提高返奖比率，彩票销售有望大幅提升

10、环渤海动力煤价每吨上涨4元至482元，为13周来首涨