时报早知道-2014-9-9（星期二)

【今日导读】
▲ 做多热情已被激发　经济数据难成干扰
▲ 环境污染第三方治理扶持政策将出台　行业迎机遇
▲ 台湾现地沟油大案　食品安全引全球关注
▲ 科士达充电桩获车厂订单　明年将开始放量
▲ P2P再起波澜　两机构抢筹绵世股份

【918早知道;主编视角】
▲ 做多热情已被激发　经济数据难成干扰
－－－－－－
近期，市场出现久违的六连阳，而且基本都是光头阳线，成交量也维持在高位，在技术上相当强势，市场做多的热情已被激发，预计未来仍将惯性上涨。基本面上，9月8-15日，CPI、PPI、新增人民币贷款、固定资产投资、工业增加值、全社会用电量等经济数据将陆续公布，从已经公布的PMI数据可以预测增速下滑是大概率事件。
在7月份新增信贷数据公布时，由于大幅低于预期上证指数迅速下跌27点，后因央行出来解释，市场担忧缓解，但接下来的数据也没带来好消息，使得市场高位震荡了两周。对于8月份的经济数据，市场对下滑早已有预期，只要不出现大幅低于预期，我们判断难对市场形成干扰。
目前对市场起主导作用的是投资者的情绪——对改革的预期。因此，操作上可以侧重三方面，一是主题投资，特别是与改革、重要领导人关注方面相关的主题；二是，行业的轮动；三是，个股的机会，改革之年，转型和并购重组的个股具有中长线的机会，不要轻易放走手中的筹码。

【918早知道;投资聚焦】
▲ 环境污染第三方治理扶持政策将出台　行业迎机遇
－－－－－－
有媒体报道，国务院总理li*、副总理zg*近期均就国家发改委呈交的有关“企业环境污染第三方治理”报告作出批示，国务院也有望于近期讨论出台相关政策措施。
针对此前环保部推行的“谁污染、谁治理”的传统治污政策见效不明显问题。十八届三中全会《决定》明确提出“引入市场化机制，推行环境污染第三方治理”。发改委报告提出的设立1000亿国家环保基金，支持第三方治理公司贷款，并减免增值税等政策有望获批。环境污染第三方治理企业发展迎来机会，如桑德环境（ 000826 ）业务领域涉及固废处置全产业链；万邦达（300055）是工业水处理系统专业服务商之一，有5个成熟第三方托管运营项目；国电清新（ 002573 ）为大气环境治理综合服务商之一，主营烟气脱硫脱硝建造和运营。

▲ 台湾现地沟油大案　食品安全引全球关注
－－－－－－
据台湾有关方面公布，台湾地沟油涉事企业已增至1209家，其中有236家上游经销商、加工制造业者、餐饮业，以及973家下游业者，共139项产品受到劣质猪油影响。香港、澳门亦受到影响，知名品牌美心、味全等均检出使用劣质油的产品，国家质检总局7日专门发文，开始排查。
随着食品贸易的发展，食品安全问题呈现全球化的特点，无论食品企业还是消费者都在增强对食品安全的关注，食品检测的需求必然随之增加。公司方面，华测检测（ 300012 ）在工业品检测、消费品检测、贸易保障及生命科学四大领域，提供有害物质检测，安规检测，EMC，环境安全检测等多项综合检测与验证服务；天瑞仪器（300165）生产的LC310高效液相色谱仪可以轻松应对地沟油黄曲霉毒素b1的限量检测。

▲ 中澳将在年底前签署自贸协定　关注最受益的资源类公司
－－－－－－
综合媒体报道，澳大利亚总理阿博特9月8日会见中国外交部部长王毅。阿博特表示，澳方希望进一步拓展和深化澳中关系，促进双方经贸合作发展，推动人文领域往来，加强防务交流合作，中国和澳大利亚将在今年年底前签署自由贸易协议。
数据显示，中国是澳大利亚最大贸易伙伴，2013年购买了澳全部出口商品总额的36%(2012年为30%)，双边贸易总值达到了1509亿澳元，其中最主要的商品是矿石和能源。中澳自由贸易协议的签订将有利于与澳大利亚业务关联度较高的公司。其中，投资收购澳矿的企业受益更明显，如兖州煤业（600188）澳洲矿区每年煤矿产量2000多万吨，远景有望达到7000万吨；中金岭南（ 000060 ）耗资7亿元收购的澳大利亚佩利雅公司铅锌储量达359万吨，约占公司总储量的30%，今年上半年实现净利3300万元。

【独家参考】
▲ 科士达充电桩获车厂订单　明年将开始放量
－－－－－－
怀新资讯获悉，科士达（ 002518 ）的充电桩已接到日本某大型汽车厂商的订单，预计今年销售额可达到1000万元。公司8月13日曾公告，充电桩已接到日本日铁住金TEX ENG株式会社的订单，采购金额约200万元人民币，为公司充电桩产品所获的首次订单。充电桩产品获得欧洲和日本的认证后，陆续接到日本客户的订单，表明国际厂商对公司产品质量的认可，预计充电桩产品有望在明年开始放量，成为公司新的增长点。

▲ 东方财富有意扩大互联网金融版图
－－－－－－
东方财富（300059）一直有意将自己的互联网金融版图扩大到券商领域，意欲将巨量的网络用户直接导入券商平台扩大盈利。但公司去年申请网络券商牌照被拒，受大智慧收购湘财证券的启发，公司或采取类似方法推进上述计划。若东方财富能成功并购券商，凭借强大的股吧用户和高效的资讯，可供市场想象的空间非常大。

【财经要闻】
▲ 多地申建自贸区热升温，媒体称天津和广东或先批。
▲ 中国、老挝建立边境经贸合作区，免除或减免国税。
▲ mk在江苏调研时强调加大金融支持实体经济力度。
▲ 员工持股指导意见或明年出台，两公司首批试点。
▲ 奥巴马将于11月出席APEC会议并访华
▲ 8月份我国出口增长9.2%，前8个月顺差扩大28.7%至1.2万亿。
▲ 阿里IPO最高融资243亿美元发行价区间60-66美元。
▲ 我国成功发射遥感卫星二十一号。

【公告淘金】
▲ 梅泰诺定增募资5亿　引入知名战投赛伯乐系
－－－－－－
梅泰诺（300038）拟向实际控制人之一张志勇、赛伯乐系非公开发行不超过3047万股，募资总额不超过5亿元，用于南京通信基础设施项目（6254万元）、偿还银行贷款及补充流动资金。其中，知名投资基金赛伯乐系认购2700万股，限售期为3年。
点评：此次定增赛伯乐系认购近9成，实质是公司引入的战略投资者。公司计划成为移动互联网综合运营服务提供商，定增补充了资金后，并购能力得到提升，后续动作值得关注。

▲ 恒天然36.8亿要约收购逾2亿股贝因美
－－－－－－
贝因美（ 002570 ）公告称，恒天然集团下属子公司拟出资36.8亿要约收购贝因美2亿股份。恒天然集团在全球牛奶和乳制品采集、加工和销售方面占据全球领先地位。停牌前股价14.36元。
点评：贝因美引进战略投资者恒天然，有利于实现双方全球资源的整合，创造更大的商业价值。双方将设立合资公司，预计总投资为2亿澳元。

▲ 千金药业拟募资5亿寻求整合并购机会
－－－－－－
千金药业（600479）拟11.58元/股向控股股东株洲国资公司及富贵千金计划发行4318万股，募资5亿元用于补充流动性资金。其中，控股股东认购2590万股。
点评：公司致力于成为女性健康领域标杆企业及中药衍生领域品牌企业。在募集资金的支持下，公司将充分利用医药行业洗牌契机，进一步整合内外资源，挖掘新的利润增长点，并寻求兼并收购机会，以提高公司的规模效应和综合竞争力，实现公司跨越式发展。

▲ 大禹节水（ 300021 ）筹划的重大投资项目《河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化示范项目》已获得甘肃省工业和信息化委员会备案登记。该项目总投资为25亿元，实施期6年。公司去年收入约7亿元。

▲ 上海钢联（300226）拟定增募集资金不超过6亿元，将全部用于电商区域分中心项目以及归还银行贷款。其中电商区域分中心项目投资4.5亿元，拟在华东地区以外设立6家电商区域分中心，预计公司在线交易平台将在2016年达到6000万吨/年的交易规模。

▲ 沃尔核材（ 002130 ）生产的“CEHS1000系列热收缩绝缘套管”相关质量体系及工艺过程，被中国商飞上海飞机设计研究院经过复评认为，满足中国商飞对标准件供应商的质量体系的工艺过程的控制要求。这标志着公司进入了中国商飞供应商体系。

【资金风向】
▲ P2P再起波澜　两机构抢筹绵世股份
－－－－－－
上周，两延续强势上涨，沪指再次刷新15个月来新高，实现六连阳。板块再现普涨行情，稀土永磁、油改改革、蓝宝石等概念板块涨幅居前。周五龙虎榜上，P2P概念股绵世股份（ 000609 ）涨停，交易数据显示，两机构和3券商营业部合计买入8522万元，占当日成交金额近20%。该股当日放量创出近期新高，并收复前期阴线，资金介入热情较高，后市可继续关注。

▲ 期指升水扩大至20点　多单量超空方
－－－－－－
周五，期指四大合约连续4日全线飘红，主力合约IF1409再创新高，收盘升水大幅扩大到20点，持仓升至14.8万手。从中金所公布数据来看，多方前20家机构大手笔加仓3875手首次过十万至11.3万手，净多空首次为正值。综合大幅升水和净多持仓情况来看，市场做多情绪有望延续。