绝参5月13日早报
一、【黑色系期货大跌 农产品跳水】-绝参早报
5月12日夜盘交易时段,中国大宗商品期货市场遭遇抛售。截止夜盘收市,黑色系焦炭、铁矿石、螺纹钢分别下挫5.44%、4.7%、4.46%,领跌整个市场;三大油脂中,棕榈油、豆油跌停报收,跌幅3.98%、3.97%,菜籽油跌3.94%,逼近跌停;一度强势的豆粕、菜粕从涨1.5%附近分别跳水至下跌1.14%、2.01%报收。
为防“爆炒”,大商所12日公告,取消豆粕、玉米淀粉、豆油、棕榈油等期货品种当日先开仓后平仓(即日内短线)手续费减半收取优惠,豆粕、玉米淀粉当日开平仓交易手续费恢复至原1.5元/手,豆油、棕榈油恢复至原2.5元/手。
二、【离岸人民币兑美元触及6.55 汇差维持在300点以上】-绝参早报
离岸人民币兑美元纽约时段延续跌势,并一度触及市场心理支撑位6.55,北京时间05:00报6.5483,跌幅0.32%,创2月底以来新低。短期限人民币无本金交割合约(NDF)收益率飙涨,显示近期贬值压力仍存。
三、【美股涨跌不一 苹果股价创近两年新低拖累纳指下滑】-绝参早报
周四美股收盘涨跌不一,道指微涨0.05%,纳指收跌0.49%,受苹果股价创2014年6月以来最低水平的拖累。美国上周首次申请失业救济人数创14个月新高,表明5月初的美国劳动力市场仍然疲软。投资者消化三位美联储高官的讲话。
道指涨9.38点,或0.05%,报17,720.5点;标普500指数跌0.35点,或0.02%,报2,064.11点;纳指跌23.35点,或0.49%,报4,737.33点。
苹果股价收低2.37%,创2014年6月以来最低水平,盘中一度被谷歌超越失去全球市值最高公司的宝座,但临近收盘时谷歌股价下滑从而收盘市值又落后于苹果。
四、【中概股继续寻底 世纪互联再大跌逾10%】-绝参早报
受回归国内上市遇阻传闻影响,中国概念股连日来深度调整,表现仍明显弱于大盘。截至收盘,世纪互联大跌10.55%,网秦跌9.89%,当当网跌9.37%,达内科技跌7.52%,人人网跌6.74%,聚美优品跌6.71%,欢聚时代(YY)跌4.09%。
据彭博援引知情人士称,中国证监会正考虑限制中概股借壳回归措施。考虑中的措施包括对中概股回归的估值按照一定的市盈率进行限制,另外还考虑限制每年中概股借壳回归交易的数量。知情人士称,限制原因是为了防止中概股国内借壳上市溢价较高,或会导致融资过多抽取股市资金,影响股市稳定。
从上周四出现回归国内上市遇阻传闻至今,中概股一路走跌,仅在本周二出现短暂反弹。
五、【南方区域降水量大增 水电公司业绩或超预期】-绝参早报
近期超强厄尔尼诺 影响正进一步显现。据国家气候中心统计显示,自3月21日入汛以来,南方出现了13次区域性暴雨天气过程。截至5月10日,东南诸河、长江、珠江、西南诸河降水量分别比常年同期偏多35%、31%、26%、23%。据介绍,尽管厄尔尼诺本月即将结束,但由于滞后性,这种影响可能会在6月至7月梅雨季节进一步显现或放大。
数据显示,一季度水电设备平均利用小时数,创近十年以来同期的最高水平。受益于一季度来水偏丰,水电发电量淡季不淡,水电公司业绩普遍大幅增长。业内人士表示,随着夏季用电高峰的到来,在来水量充足的背景下,水电公司的业绩有望持续增加。
可关注西昌电力(600505)、岷江水电(600131)等。
六、【钛白粉厂家酝酿六连涨 三大利好助推后市】-绝参早报
据怀新资讯了解,国内钛白粉厂家正酝酿新一轮出厂价上调,今年钛白粉价格有望迎来“六连涨”。经过前五次上调,国内钛白粉龙头四川龙蟒出厂价累计涨幅达到1900元/吨。从市场价格看,目前金红石型报价在10500-12000元/吨,锐钛型在9500-10500元/吨,较今年初上涨均超过1500元/吨,涨幅近15%。从供需看,生产商库存紧张,走货趋稳。由于国际厂家限产,出口市场需求趋旺。
点评:业内认为,三大利好助推钛白粉后市。一是短期旺季来临,下游采购力度加大;二是行业去年开工率偏低,导致企业库存不足,货源紧张局面不改;三是中长期看,行业在供给侧改革加速、环保趋严及行业准入政策陆续出台背景下,产能加速收缩,行业供需改善明显。
钛白粉量价齐升,佰利联(002601)、安纳达(002136)等龙头受益明显。
七、【九大矿山拟继续减产 钼矿价格有望延续反弹】-绝参早报
12日,国内9家钼矿山骨干企业发布联合倡议书,指出钼市场价格己低于行业平均生产成本,一致同意继续降低产量。在去年全国钼精矿减产9.18%的基础上,今年继续减产10%。鼓励企业积极参与钼产品国家储备,减少销量。另据中钨协数据,目前钼精矿已较上周涨约5%,但仍处于数年来低位,矿企经营维艰。
点评:我国钼矿储量约占世界的40%。随着前些年钼业A股公司纷纷开展横向并购,以及此次行业联络小组的成立,国内钼企定价话语权有望持续提升。
金钼股份(601958)、新华龙(603399)具备从钼采选到深加工的全产业链优势;建新矿业(000688)已获实控人承诺,在今年底前,将主营钼精粉的内蒙古中西矿业注入上市公司。
八、【军队建设十三五规划发布 信息化建设将提速】-绝参早报
中央军委日前颁发《军队建设发展“十三五”规划纲要》绝参。纲要中提出,到2020年,军队要基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。
点评:去年11月召开的中央军委改革工作会议上提出,要努力构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。机构指出,军改方案的出台,势必会加速推动军队信息化的进程,带来军工通信领域新的投资风口。
上市公司中,国睿科技(600562)为雷达行业龙头;雷科防务(002413)通过并购,接连进入雷达、北斗卫星导航、高性能嵌入式处理等领域。
九、【储能装机规模望大幅增长 市场规模或达千亿】-绝参早报
在日前召开的2016储能国际峰会上,《储能产业研究白皮书2016》绝参正式发布。白皮书提出,到2020年储能总装机规模最高将达24.2GW,而去年底累计装机规模仅为105.5MW。此次峰会上,能源局相关负责人强调,储能在现代能源体系建设中作用重要,并提出在技术研发、示范应用和产业化发展方面开展重点工作。
点评:储能作为能源互联网的重要支撑,已被我国纳入能源技术革命创新行动计划之一。机构预计,在后续储能补贴等政策的出台下,预计到2020年市场规模将达1000亿元。
公司方面,南都电源(300068)、圣阳股份(002580)为储能业务龙头;阳光电源(300274)通过与三星SDI合作,推动锂电储能业务。
十、【停产引发需求前移 印染行业或再迎涨价潮】-绝参早报
综合媒体消息,G20峰会的停工时间已确定为8月26日至9月6日,同时停工范围涉及到了浙江省11个市。印染及染料工厂将会提前停产,染料需求有望前移至上半年。
点评:环保约束缩紧供给,染料行业库存维持低位,加之3月份起步入下游需求旺季,染料行业将呈现供不应求的局面,印染行业有望迎来一波涨价潮,可关注染料行业龙头闰土股份(002440)、航民股份(600987)、浙江龙盛(600352)等。
要闻回顾
(1)上期所钢铁品种收盘,主力合约中,螺纹钢、热轧卷板尾盘跳水,最终分别收跌4.46%、3.8%。
(2)中源协和再次延期回复上交所“魏则西事件”问询函。
(3)上海等七地新增为全国综合医疗试点。
(4)深交所发函:要求恒信移动说明变更重组标的行业分类的原因。
(5)保监会:加强保险公司合规管理。
(6)国际航运巨头周五将宣布建立新的航运联盟。
(7)军队建设十三五规划纲要发布:更注重军民融合。
(8)大商所:豆粕 等期货品种当日开平仓手续费优惠取消。
(9)军队建设发展十三五 规划纲要发布,强调军民融合 。
(10)苹果台湾供应商下半年订单 大减,iPhone7需求疲弱。
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