6月1日绝参三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）

2016-6-1上证早知道 （星期三)


【今日导读】
>土十条正式出台 土壤监测和修复将加大投入
>中国加快步入5G时代 网络流量爆发开启盛宴
>富临精工购锂电公司 正业科技投自动化设备
>美的集团收购机器人巨头 机构买入两次新股

【上证聚焦】
○土十条正式出台 土壤监测和修复将加大投入
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中国政府网5月31日发布《土壤污染防治行动计划》（即“土十条”），指出当前我国土壤环境总体状况堪忧，部分地区污染较为严重，已成为全面建成小康社会的突出短板之一。为此，将建设土壤环境质量监测网络，到2020年底前，实现土壤环境质量监测点位所有县（市、区）全覆盖；将有序开展污染治理与修复，到2020年，受污染耕地治理与修复面积达到1000万亩。
点评：从土十条目标来看，土壤污染防治任务艰巨，得到了多方面政策支持。机构认为土壤修复尚处于从无到有的发展初期，十三五期间年均复合增长率有望接近50%。A股公司中，天瑞仪器（300165）推出了多款土壤检测仪器；高能环境（603588）、博世科（300422）具备丰富的土壤修复项目经验。

○南方A50再接18亿元申购 外资加速涌入A股
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上证报资讯获悉，5月31日，南方A50获得1.85亿个基金单位的净申购，金额约合18.3亿元人民币，有近10家外资机构参与了当日申购。这是该RQFII ETF近一周来第三次接获大额申购，累计净流入资金44亿元。二级市场上，南方A50放量大涨，收盘价较净值溢价逾1%，呈现资金追捧迹象。同日，沪股通净买入额达到34亿元，创4个月新高。
点评：分析人士认为，A股纳入MSCI虽未确定，但从海外资金行为看，概率较大。5月中旬以来，A股市场在场内资金博弈的状况下呈现多空均衡。随着增量海外资金打破这一格局，多头力量有望逐步胜出。

【上证精选】
○外汇局数据显示截至5月30日累计批准5018亿元RQFII额度，较4月28日新增212亿元。
○5月份港股通累计净流入267亿港元，为历史第二高。
○央行5月31日将逆回购操作规模增至1200亿元，“精准滴灌”应对月末资金面的短期波动。
○上周证券保证金净转出582亿元，投资者交易活跃度及持仓数也环比减少。
○国际足球产业大会将于6月1日在上海召开，多家国内外知名俱乐部高管将参会。

【产业情报】
○中国加快步入5G时代 网络流量爆发开启盛宴
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5月31日，第一届全球5G大会在北京召开。工信部部长苗圩表示，工信部、发改委和科技部共同支持产业界成立了5G推进组，全面推进5G研发工作，组织开展5G技术研发试验，并与欧美日韩等建立了广泛的5G合作机制。庞大的用户群体和经济总量孕育着巨大的应用需求和发展潜力，为中国加快步入5G时代奠定了基础。
点评：去年我国网民移动网络消耗流量同比增长103%。业内人士认为，5G标准的逐步落地，将推动高流量重度应用的发展，无人驾驶、家用机器人等物联网的应用场景将加速到来。机构认为，随着互联网流量的爆发，CDN龙头网宿科技（300017）、光通信产业的特发信息（000070）和共进股份（603118）有望从中受益。

○机构调研3D曲面玻璃 镀膜企业需求有望扩容
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上证报资讯监测，受苹果或在其新机型采用玻璃机身影响，5月下旬以来机构对3D曲面玻璃企业的调研力度逐步加大。数据显示，日前蓝思科技（300433）在接受南山人寿保险等多家机构调研时表示，3D产品的出货量还有较大提升空间，目前3D的单价约是2.5D的3-5倍。随着后续募投项目的投产，3D曲面玻璃的品牌和产品会越来越多。
点评：玻璃相比金属和塑料，热导率介于两者之间，但比塑料更具通透感，比金属更易着色。3D曲面玻璃和OLED的出现，为屏幕功能创新提供更多可能，水晶光电（002273）、利达光电（002189）等镀膜企业，有望获得需求扩容。

【公告解读】
○富临精工收购锂电池公司升华科技
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富临精工（300432）拟以21亿元的对价收购湖南升华科技100%股权，其中以16.68元每股定增支付近16亿元，另支付5.04亿元现金，公司同时以该价格定增配套募资15亿元。公司实际控制人安治富参与配套资金的认购。
升华科技主要从事动力电池正极材料的研制及销售，主要产品为磷酸铁锂及三元正极材料，原股东承诺其2016-2018年净利润分别不低于1.52亿、2亿和2.61亿元。

○正业科技拟收购两自动化设备生产商
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正业科技（300410）拟合计作价5.72亿元收购鹏煜威51%股权、炫硕光电100%股权，其中现金支付1.575亿元，其余对价则以41.41元每股定增支付；公司另拟定增配套募资2.65亿元，定价基准日为发行期首日。
鹏煜威主营自动化焊接生产线及相关设备、焊接耗材及配件等，原股东承诺其2016至2018年净利润分别不低于2500万、3250万和4225万元；炫硕光电主营LED自动化设备及整体解决方案，原股东承诺其2016至2018年净利润分别不低于3600万、4680万和6084万元。

○美的集团拟292亿元收购机器人巨头库卡
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美的集团（000333）拟通过境外全资子公司MECC以现金方式全面要约收购库卡集团，按照每股115欧元的要约价格计算，收购总价约40亿欧元（合292亿元）。库卡集团是全球领先的机器人及自动化生产设备和解决方案的供应商之一，旗下共有库卡机器人、库卡系统和瑞仕格三个主要业务板块。库卡集团2015年营业收入29.66亿欧元，息税前净利润1.36亿欧元。

○金隅股份逾52亿元入主冀东集团
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金隅股份（601992）拟以47.5亿元认购冀东集团约12.4亿元的新增注册资本，同时拟以4.75亿元收购中泰信托持有的冀东集团10%股权。交易完成后，公司将持有冀东集团55%股权，成为其控股股东，并成为冀东水泥和*ST冀装的间接控股股东。

○科达洁能格力地产推员工持股计划
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科达洁能（600499）拟推资金总额不超8700万元的员工持股计划，预计涉及公司股票不超597万股，占公司总股本的0.85%。格力地产（600185）发布首期员工持股计划，该计划拟筹集资金总额不超过1500万元，设立后将委托机构设立资产管理计划购买和持有格力地产股票。

【资金观潮】
○机构席位买入两只次新股
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5月31日，两次新股东音股份（002793）、维宏股份（300508）获机构席位买入。其中，东音股份被一家机构席位买入2790万元，占当日成交总额的5.01%。维宏股份被两家机构席位合计买入3341万元，占当日成交总额的6.51%。
点评：东音股份是国内最大的井用潜水泵制造商和出口商。分析人士认为，在我国加快发展农业水利的背景下，公司有望形成国内外业务齐头并进的发展格局。维宏股份是专业运动控制系统解决方案企业。随着中国制造业的不断升级，业内人士认为公司的运动控制业务将获得良好市场机遇。

2016-6-1时报早知道 （星期三)


【今日导读】
>国务院正式印发“土十条”两大领域率先受益
>电池管理系统制定中行业发展趋于明朗
>基因测序成本进入百元时代万亿产业链爆发在即
>协鑫集成充电桩产品已具备量产能力

【投资聚焦】
○国务院正式印发“土十条”两大领域率先受益
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31日，国务院印发《土壤污染防治行动计划》（简称“土十条”）， 对今后一个时期中国土壤污染防治工作做出了全面战略部署。行动计划提出，通过推进土壤污染防治立法、加强污染源监管等十方面举措，到2020年全国土壤污染加重趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。
业内认为，大气、水和土壤三大污染防治计划中，“土十条”较大气“国十条”晚出台超过两年半的时间。这显示出国内土壤污染防治起步较晚，基础薄弱。而土壤污染状况也不容乐观，2014年调查数据已经显示，在630万覆盖土地中总超标率超过16%，土壤污染防治亟待加强。随着“土十条”发布和后续政策陆续推出，土壤污染监测、防护隔离等领域需求将率先爆发，天瑞仪器（300165）、高能环境（603588）等公司有望率先受益。

○电池管理系统制定中行业发展趋于明朗
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据媒体报道，国家正在制定电池管理系统的相关标准，近日在深圳召开了相关研讨会。随着我国新能源市场爆发式增长，电动车电池安全性问题日益凸显，而电池管理系统具有保障安全、延长寿命、估算剩余电量等重要功能，被视为提升电池安全性的重要途径。
电池管理系统被称为电动汽车动力电池系统的“大脑”，是电动汽车的三大核心技术之一，特斯拉的核心竞争力就来自于其电池管理系统。业内认为，在新能源汽车快速放量的推动下，电池管理系统市场规模将同步扩张，2020年市场规模将达360亿元以上，是目前市场容量的160倍。电池管理系统国标的后续出台，拥有技术优势的相关企业，发展机遇将更为明显。可关注曙光股份（600303）、均胜电子（600699）、欣旺达（300207）等。

○基因测序成本进入百元时代万亿产业链爆发在即
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日前，华大基因发布了基因测序应用整体解决方案BGISEQ-500n，这是全球测序技术领域首次大批量列装“中国造”，标志着中国在高端测序技术的源头创新和上下游协同发展的突破及引领，有利于进一步降低成本。目前RNA-Seq测序费用已降低至999元，较8年前价格下降了99%，标志着基因测序已然进入了百元时代。
业内人士表示，基因测序是医疗诊断与治疗领域的革命性技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。而成本的降低正是促进基因产业链爆发的关键条件。率先受益的是产业链上游的测序仪器及基因耗材公司，然后是中游的基因测序服务商和下游的生物信息分析公司等。可关注荣之联（002642）、达安基因（002030）、千山药机（300216）等。

【独家参考】
○协鑫集成充电桩产品已具备量产能力
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怀新资讯获悉，协鑫集成（002506）目前已经完成了充电桩产品的研发和相关测试，并具备量产能力。公司已对交流慢充以及直流快充桩进行全面布局，预计年底产能达5万根，交直流比例在3:7左右。公司有望凭借在光伏领域的优势弯道进入充电桩领域，打造新的利润增长点。
此外，公司于近期在国内发布了首款自主研发的储能产品“E-KwBe”，该款新品是继5月4日在澳洲发布后首次在国内亮相。截至目前，该系列储能产品在澳洲的预定量已经超过1千套，预计今年销量约1万套。

○三川智慧物联网水表销售取得显著成效
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怀新资讯获悉，三川智慧（300066）积极实施智能化战略，多方式促进智能水表特别是物联网水表的销售，目前已取得了显著成效。公司致力于成为国内智慧水务领军企业，通过前瞻性的研发生产多种智能水表，先后与中国移动、华为等国内顶尖企业签订战略合作协议，积极打造水表领域龙头企业。并通过与龙江环保、京兆水表签订合作协议，迅速将智能表铺向重点城市。公司预计今年1-5月，智能成表销量约35万台，同比增长30%左右。
此外，公司正在大力开拓海外市场，于今年3月与华为携手参加德国汉若威CeBIT展会，展示了物联网水务解决方案和水务控制技术，受到了参观者的一致好评。目前，公司与华为合作的澳大利亚智能水表项目正在有序推进。

【财经要闻】
○两部委印发推进电力管线纳入城市地下综合管廊意见。
○发改委、能源局发布通知，要求做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作。
○上周沪深两市新增投资者33.71万环比降0.8%，证券保证金净流出582亿元。
○南方A50 ETF今日再接获18.3亿元人民币大单申购,两日共计申购38亿元。
○七大部委发文推动电商发展，鼓励平台全面使用电子发票。

【公告淘金】
○美的集团（000333）拟292亿元要约收购德国上市公司库卡集团不低于30%的股份，标的公司为全球领先的机器人及智能自动化生产设备和解决方案的供应商之一，数据显示其2014年度、2015年度分别实现净利润6810万欧元、8680万欧元。
○金隅股份（601992）拟47.5亿元认购冀东集团约12.40亿元的新增注册资本，同时拟4.75亿元收购冀东集团10%股权。交易完成后，公司将持有冀东集团55%股权，金隅股份将成为冀东水泥和*ST冀装的间接控股股东。
○富临精工（300432）拟16.68元/股定增并支付现金，合计作价21亿元收购湖南升华科技100%股权；同时，公司拟配套募资15亿元。升华科技是一家锂电正极材料制造企业，主要产品为磷酸铁锂和三元材料。根据业绩承诺，升华科技2016-2018年实现净利润累计不低于6.13亿元。
○华录百纳（300291）与暴风魔镜科技签署战略合作协议，拟携手构建良好的VR产业生态，实现内容公司、技术平台与播出终端在VR产业领域的深度合作。
○科达洁能（600499）拟推员工持股计划，资金总额8700万元，预计涉及公司股票597万股，占总股本的0.85%。
○当代明诚（600136）拟1亿元设立武汉当代明诚体育发展有限公司，作为公司体育板块的整合平台，推进公司体育板块产业的结构调整与整合。

【资金风向】
○沪指收复2900点机构买入星星科技
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周二，两市小幅高开后一路单边上行，热点题材全面爆发，沪指成功收复2900点关口。截至收盘，沪指上涨3.34%报2916点，创业板指上涨4.92%报2159点。盘面上，各大板块全线飘红，证券、稀土永磁、网络安全、互联网金融等涨幅居前，而个股仅8只收绿。龙虎榜上，6只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是维宏股份、东音股份、星星科技，机构资金流入净额分别是0.33亿元、0.28亿元、0.27亿元。星星科技（300256）的3D盖板玻璃技术在国内同行业中居于领先地位，公司在3D盖板的成型、曲面印刷、曲面贴合等工艺上都有充分的技术储备，随着Amoled面板再次成为市场最为关注的热点，此有望成为公司新的业绩增长点。

○两市成交猛增行业全线净流入
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周二，沪深两市成交6316亿元，较上个交易日增加2982亿元。资金流向方面，两市净流入资金947亿元；个股资金净流入2417家，净流出134家。
板块方面，今日申万一级28行业板块全部录得净流入，其中资金净流入前三分别是计算机、非银金融、电子板块，金额分别达95.77亿元、66.31亿元、62.91亿元。
个股方面，东方财富（300059）净流入资金10.47亿元居首位；净流出最多的是四维图新（002405），金额达5.61亿元。

2016-6-1中证早知道 （星期三)

【今日导读】
○三部委联合支持 我国将全面推进5G研发
○成本上涨叠加库存减少 鱼饲料站涨价风口
○美的集团拟收购库卡集团 战略投资机器人
○国际足球产业大会召开 商业价值日益凸显
○国务院印发“土十条” 万亿级市场将开启

【中证头条】
三部委联合支持 我国将全面推进5G研发
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工业和信息化部部长苗圩31日在第一届全球5G大会上说，工信部、发展改革委和科技部共同支持产业界成立了5G推进组，全面推进5G研发工作，组织开展5G技术研发试验，并与欧美日韩等建立了广泛的5G合作机制。
点评：5G将大幅提升移动互联网用户业务体验，满足物联网应用的海量需求，推动移动通信技术产业的重大飞跃，带动芯片、软件等快速发展，并将与工业、交通、医疗等行业深度融合，催生工业互联网、车联网等新业态。我国《中国制造2025》对全面突破5G技术做出了部署和安排，“十三五”规划纲要中明确提出要积极推进5G发展、2020年启动5G商用。A股上市公司中，大唐电信(600198)、烽火通信(600498)、中兴通讯（000063）等具备研发、参与5G产业链运营的能力。

【中证聚焦】
成本上涨叠加库存减少 鱼饲料站涨价风口
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据业内人士透露，部分鱼料生产企业正酝酿鱼饲料涨价，已基本形成共识。各大企业将对包括生鱼料、叉尾鱼料等中档料在内的多个特种鱼料产品提价，其中生鱼料大致涨幅在350-400元/吨，其余品种根据厂家自身的情况确定涨幅。
点评：上游来看，鱼粉、豆粕等饲料原料价格高企，DDGS等植物蛋白原料也出现上涨，导致鱼饲料成本上升；下游来看，中小饲料企业绝大部分的库存量都不算大，能撑到7月中旬的厂很少。成本上涨和库存趋紧短期内料难缓解，鱼饲料将迎来一波涨价行情。A股上市公司中，天邦股份（002124）是国内规模最大膨化水产饲料企业之一；通威股份（600438）水产饲料产销量连续12年位居行业第一。

【要闻速递】
○今日上午，IF1606合约盘中出现诡异一幕，盘中瞬间跌停后又迅速拉起。结合成交分时数据分析，业内分析系机构乌龙指所致，目前中金所监察部正在就此展开调查。
○国家发展改革委、商务部、人民银行、海关总署、税务总局、工商总局、质检总局将启动第三批电子商务示范城市创建工作，并组织实施国家电子商务示范城市电子商务重大工程。
○据国家能源局网站31日消息，国家能源局起草《国家石油储备条例(征求意见稿)》，并向社会公开征求意见。意见稿中提到，国家鼓励社会资本参与石油储备设施建设运营。
○国家粮食安全政策专家咨询委员会今日成立。

【公司动向】
美的集团拟要约收购库卡集团 战略投资机器人产业
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美的集团（000333）拟通过境外全资子公司MECCA，以现金方式全面要约收购在德国上市的机器人及智能自动化公司KUKA Aktiengesellschaft（库卡集团）的股份，旨在获得其不低于30%的股份；要约收购价格为115欧元/股，预计交易对价最高不超过人民币约292亿元。
点评：此次交易将为公司又一战略投资，与库卡集团合作有助于公司在机器人与自动化领域深入拓展，并强化战略布局。同时，此次交易将进一步为公司开拓海外业务，寻求新的业务增长点以及提高上市公司盈利能力奠定基础。

○正业科技（300410）拟合计作价5.72亿元收购鹏煜威51%股权、炫硕光电100%股权。鹏煜威主营自动化焊接生产线及相关设备、焊接耗材及配件等；炫硕光电主营LED自动化设备及整体解决方案。
○东方明珠（600637）公告称，公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司（SMG）、CMC VR有限公司，以及美国顶级VR公司JAUNT公司拟共同成立合资企业（简称“JAUNT 中国”），该公司将集结各股东方资源优势，为中国广大用户提供电影级别的高端VR影视内容。
○富临精工（300432）拟以21亿元的对价收购湖南升华科技100%股权。升华科技主要从事动力电池正极材料的研制及销售，主要产品为磷酸铁锂及三元正极材料，原股东承诺其2016-2018年净利润分别不低于1.52亿、2亿和2.61亿元。
○初灵信息（300250）牵手贵阳大数据交易所，加码大数据应用服务。
○亚夏汽车（002607）与途虎养车合作， 布局互联网+汽车连锁服务。
○金隅股份（601992）拟投资逾52亿元入主冀东集团，后者旗下拥有冀东水泥（000401）及*ST冀装（000856）两家A股上市公司。

【产经观察】
国际足球产业大会召开 商业价值日益凸显
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6月1日，国际足球产业大会将于上海召开。巴萨、曼联、拜仁、阿森纳、利物浦、AC米兰、国际米兰、多特蒙德等世界顶尖俱乐部，中超如上海绿地申花、上海上港、恒大淘宝、华夏幸福、江苏苏宁等，还有相关产业公司如雷曼光电等将汇聚一堂，共同讨论世界足球产业的发展与未来、职业俱乐部的经营与管理、青少年校园足球人才的培养等。此次是全球唯一覆盖足球全产业链的国际化足球产业大会。
点评：随着职业联赛开启自我良性循环，社会对中国足球关注度提高，从职业赛事到基础赛事，商业价值有望逐步显现。按照国际体育产业中足球40%的占比测算，中国足球2025年产业规模将超过2万亿元，行业增长空间巨大。随着体奥动力80亿元获得中超媒体版权，中超联赛商业价值逐步回归，同时恒大等现象级球队出现，使市场化氛围加剧，提升赛事的质量和观赏性，预计未来中超联赛将引领中国足球产业价值提升。A股相关上市公司可关注双象股份（002395）、雷曼股份（300162）、中体产业（600158）等。

◆为普及推广足球运动，提高足球运动水平，国家发展改革委、体育总局、教育部国务院足球改革发展部际联席会议（中国足球协会）有关部门起草印发了《中国足球中长期发展规划（2016-2050年）》、《全国足球场地设施建设规划(2016—2020年)》。

“土十条”印发 万亿级市场开启
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据中国政府网31日消息，为切实加强土壤污染防治，逐步改善土壤环境质量，国务院印发土壤污染防治行动计划的通知。
通知提出，到2020年，全国土壤污染加重趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。到2030年，全国土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。到本世纪中叶，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。

点评：目前国内土壤修复产业产值仅为环保产业产值的1%左右，这一数值远低于发达国家30%左右的水平。除了一部分农林牧用地和工矿业场地等污染严重领域的土壤需要修复治理外，还有更多的传统产业正面对或将面临降产能、转产、搬迁或关停的现实处境，加上政府、公众和企业等对土壤污染、食物安全、生活环境等问题的关注度越来越高，这些都给我国土壤污染修复工作带来巨大的市场需求和想象空间，预计可形成万亿级的市场规模。。涉及土壤检测与修复的上市公司有永清环保（300187）、天瑞仪器（300165）、铁汉生态（300197）等。

【市场透视】
外资继续加码 31日沪股通净买入额增至34亿
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31日沪指放量涨逾3%，沪港通交易通道外资加速流入，达34.37亿元人民币，创4个月新高。截至31日A股收盘，沪股通已连续五个交易日累计净流入80.52亿元人民币。
点评：高盛发布报告称6月份A股纳入MSCI的概率提高到70%，同时法兴银行也发布研报称中国或在MSCI评估前宣布推出深港通。多重利好刺激，带动股指快速上攻，同时成交量较昨日大幅放大，场外资金介入较为明显。大盘后市仍具备上攻动力。

◆5月31日，南方富时中国A50 ETF 再接近1.85亿个基金单位的净申购，即当日约有18.3亿元人民币资金借道该基金流入A股。据透露，有近10家外资机构参与了今日的申购。

游资青睐1股 净买入超亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有1只，为可立克（002782），游资营业部席位净买入金额达1.57亿元，高居榜首。其他营业部席位净买入个股均不足亿元。