绝参8月11日早报

一、【水泥提价望超预期　 概念股望乘改革东风】-绝参早报

据中国水泥协会官方网站消息，8月初，武汉及鄂东地区水泥价格普遍大幅上调30元/吨，武汉P.O42.5散到位价涨至250-280元/吨(付款方式不同，价格不一)。襄阳、荆门、潜江和随州等地预计后期也将会跟随上调。实际上，7月下旬以来，全国大部分地区水泥价格均大幅调涨。

市场人士分析，短期来看，水泥价格在暴雨及G20峰会引起的华东供需边际改善和企业盈利诉求带动下出现全面、快速上涨，且4季度需求将更好，涨价有望持续并向全国扩散，行业基本面向上拐点确立。

相关个股：祁连山(600720)隶属于中国中材集团，是甘青地区最大的水泥生产企业集团，水泥产能达到2800万吨。塔牌集团(002233)是广东省最具规模和综合竞争力的水泥龙头企业，在粤东市场占有率始终保持40%以上。天山股份(000877)是新疆最大的水泥生产企业，西北最大的特种水泥生产基地，现有水泥产能近4000万吨。

二、【白酒：调整后龙头已具备重新买入空间】-绝参早报

白酒板块自7月初调整已三周时间，龙头公司跌幅在8%以内，小市值白酒跌幅在20%左右，主要由于以金种子酒、酒鬼酒为代表的小酒中报低预期从而加剧了板块调整的风险。市场人士认为，小酒行情的回落提示白酒投资要重新回归量价齐升的行业龙头，重点关注贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、古井贡酒(000596)等，调整后已开始具备重新买入空间。

三、【丁二烯价格接近年内新高 　多重利好助推后市】-绝参早报

周三，中石化丁二烯出厂价统一上调200元/吨至8700元/吨。周二，北方地区主要丁二烯生产商辽宁华锦恢复外销，报价大幅上调500元/吨至8810元/吨，涨幅达到6%。此举对国内丁二烯价格形成提振，其他生产商陆续提价。7月以来，国内丁二烯出厂价连续上调，涨幅达到10%，距离年内高点还有500元/吨的差距。

业内认为，行业后市面临多重利好，包括OPEC下月举行临时会议可能讨论达成冻产协议利好油价，对丁二烯价格形成支撑。同时，印尼、日本部分装置近期意外停车，加之G20峰会令上海石化、镇海炼化生产受限，短期供给面继续偏紧，有利价格稳步上涨，有助行业三季度盈利提升，齐翔腾达(002408)、华锦股份(000059)等丁二烯生产商有望受益。

四、【环渤海动力煤价格指数大涨　 建议关注煤炭概念股】-绝参早报

8月10日，秦皇岛海运、煤炭、交易市场发布最新一期的环渤海动力煤价格指数(环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格)，报收于452元/吨，比前一报告期上涨了16元/吨。该价格指数已经连续七期上涨，此次16元/吨的单周涨幅也刷新了2013年12月中旬以来的最大涨幅。另据透露，黄骅港、秦皇岛港等主要发运港口“船等煤”现象依然普遍存在。

点评：在供给侧改革的推动下，产地市场限产力度较大，加上“迎峰度夏”的季节性需求，下游电厂煤炭采购热情上升，煤炭市场供需格局有望改善。在需求增多及货源偏紧的情形下，动力煤或存进一步涨价空间。

相关上市公司建议关注陕西煤业(601225)、恒源煤电(600971)等。

五、【三季度新能源乘用车　 销量进一步好转可期】-绝参早报

8月9日，全国乘用车市场信息联席会发布7月销量数据，新能源乘用车呈现同比高增长 和环比季节调整的特征。7月新能源狭义乘用车销量29479台，同比增长162%，环比6月增-13%，总体较好。1-7月的新能源乘用车总体销量15万台，同比增长140%，增速相对健康合理。其中纯电动车销售10万台，增长184%;插电混动销售5万台增长82%。

乘联会对于未来的预期是乐观的，1-2月受春节和政策因素影响而产销较低，随着对骗补问题的政策处理态度日益明朗，3-7月新能源车 逐步实现恢复性增长。8月是下半年车市的秋季启动期，随着新学年开学 、暂住证等干扰影响消退，预计8月车市零售实现20%以上的较高增速。

分析认为，随着政策调整的逐步落地，三季度开始新能源汽车销量同比环比有望进一步好转，目前仍是较好的投资时期，建议关注新能源汽车产业链个股如万马股份(002276)、万向钱潮(000559)、方正电机(002196) 等。

六、【北京国资十三五规划发布　 商贸企业迎价值重估】-绝参早报

10日，《北京市国资委 国有经济“十三五”发展规划》绝参发布。根据规划，2020年底，80%以上的北京市属国有资本将集中到公共服务、基建、民生、战略性产业等领域。规划还提出，打造10至15家国内行业领先、实力强、规模大、品牌好的上市公司，每家竞争类企业至少控股1家上市公司，突出深化改革，推进企业改制上市。

点评：机构指出，王府井(600859)、首商股份(600723)、北京城乡(600861)、翠微股份(603123)四家北京商贸国资公司近期均有一定国企改革动作。此外，四家公司具备较厚的资产安全垫，其持有的线下物业重估价值增值明显，改革预期持续升温或将带动公司价值回归。

七、【双摄或成手机常规配置　 产业空间大增】-绝参早报

市场强烈预期iPhone 7采用双摄像头设计。之前已有华为 、小米等手机大厂旗舰机采纳双摄方案。海外上市摄像头标的大立光、舜宇光学、信利国际、玉晶光、今国光等自5月以来大涨。其中大立光与舜宇光学都创历史新高，而信利国际也逼近历史高点。

点评：苹果新机型配置双摄将彻底引爆双摄市场。考虑到未来手机将搭载多枚摄像头的趋势，手机摄像头市场仍有很大的成长空间。A股相关概念股可关注欧菲光(002456)、联创电子(002036)等。

八、【首颗量子试验卫星发射在即 　为千亿新市场导航】-绝参早报

中科院消息，中国首颗量子科学实验卫星已经运抵酒泉，将于本月中下旬择机发射，旨在构建天地一体化的量子保密通信与实验网络，可与地面上相距千公里量级的两处光学站同时建立量子光链路。接受采访的九州量子总裁表示，卫星成功运行后，中国将在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信 ，公司正在与杭州九十余家银行展开“沪杭干线”相关项目合作的洽谈。

点评：量子通信被誉为信息安全 问题的完美解决方案，未来有望将向全社会的网上转款、支付等消费 行为延伸。兴业证券研报预计，未来10年内量子通信市场将达到千亿级规模。新海宜(002089)近日在接受调研时表示，公司涉及军队专网和量子加密业务，目前订单饱满;福晶科技(002222)实控人为中科院物构所，公司表示正在积极关注其产品是否能在量子通信方面得到广泛应用。

九、【谷歌浏览器全面转向HTML5　 网页游戏迎新机遇】-绝参早报

据新浪科技10日报道，谷歌本周公布了用HTML5取代Flash作为Chrome浏览器中默认标准的更详细计划。据介绍，今年12月，Chrome将把HTML5设为网页核心内容，例如游戏和视频的默认选项。另外，Mozilla和微软也在跟随谷歌步伐，最终目标是让尽可能多的网站转向HTML5。

点评：HTML5技术能降低内存消耗和CPU占用率，更符合网页标准，安全性也更高。华创证券研报认为，未来3年HTML5行业整体规模会达到400亿元，网页游戏等产业有望率先取得突破。公司方面，游久游戏(600652)已收购多家HTML5游戏研发公司股权;掌趣科技(300315)与白鹭时代建立战略合作关系，后者是国内最大的HTML5移动游戏技术解决方案和服务提供商。

十、【中国加快部署和攻坚精准医学　 建议长线布局相关公司】-绝参早报

据新华社8月10日报道，今年以来，中科院宣布启动中国人群精准医学研究计划;作为新型健康技术惠民工程，国家发改委办公厅批复在全国建设27个基因检测技术应用示范中心;国家卫计委近期公布“临床用单细胞组学技术研发”等61个进入“精准医学研究”重点专项的项目清单。中国吹响了进军“精准医学”号角。

点评：近几年相关基因工程 上的技术突破不断出现，最新技术-基因编辑已经在实验室阶段研发成功，且成本较低，这为最终实现精准医疗 打下技术基础。技术是精准医疗的“墙”，而精准医疗的“门”来自基因检测。建议长线布局相关公司，例如达安基因(002030)、安科生物(300009)、迪安诊断(300244)等。

十一、【美股小幅收跌  油价大跌拖累能源板块】-绝参早报

标普500指数初步收跌0.29%，报2175.25点；道琼斯工业平均指数收跌0.20%，报18495.49点；纳斯达克综合指数收跌0.40%，报5204.39点，结束连续两个交易日创收盘纪录高位的涨势。

WTI 9月原油期货收跌1.00美元，跌幅2.34%，报41.77美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.93美元，跌幅2.07%，报44.05美元/桶。

十二、【期货夜盘收盘  黑色系全线收跌】-绝参早报

期货夜盘收盘，黑色系全线收跌，主力合约中，焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.3%、1%、0.04%；铁矿石收跌2.2%。大豆收平；豆粕、菜粕分别收跌0.4%、0.3%。玻璃跌2%。

要闻回顾

(1)发改委主任徐绍史近日带队赴吉林省开展东北振兴专题调研，重点了解国务院支持政策的贯彻落实情况。

(2)复星系五家公司合计持有新华保险601336逾1.56亿股H股，持股比例增至5.01%构成举牌。

(3)乐视10日宣布将投资近200亿元，在浙江德清建设超级汽车工厂和汽车生态小镇。

(4)截至10日晚间9点，纽约铂、钯期货主力合约分别上涨2.64%、5.66%，均创逾一年新高。

(5)北京食药监局拟对美团、百度外卖、饿了么立案调查。

(6)港交所已完成开发及测试深港通所需系统。

(7)银监会：二季度商业银行不良贷款率1.75%，与上季持平。二季度商业银行拨备覆盖率止跌回升，监管层严控金融风险。

(8)上海财政“十三五”规划：积极探索自贸区内发行地方债

(9)农村土地承包经营权确权登记颁证试点省份达22个。

(10)受政策变化影响，7月沪深两市有50多家上市公司宣布终止重大资产重组。

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