绝参6月7日早报（周四）
宏观新闻：
1、国务院总理李克强6日主持召开国务院常务会议，会议提出，引导社会力量参与信用建设，发展第三方征信服务。
2、新华社刊文称，美媒称中方提议采购美农业能源产品，前提是美放弃关税威胁。
3、央广网发评论称，中兴事件结果来之不易，值得各方深思珍惜。
4、证监会发布《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》绝参等规章及规范性文件。修改后的《首发办法》绝参和《创业板首发办法》绝参，明确规定符合条件的创新试点企业不再适用有关盈利及不存在未弥补亏损的发行条件。为防范风险，保护投资者合法权益，证监会设定了严格的试点企业选取标准和选取机制。拟参与试点的创新企业，经具有经验的保荐机构本着勤勉尽责的原则，全面、审慎核查后，认为完全符合试点标准、发行条件和各项信息披露要求的，可以向证监会提出纳入试点和公开发行股票或存托凭证的申请。证监会表示，将严格掌握CDR试点企业家数和筹资数量，希望市场不要跟风炒作。创新企业将合理安排发行节奏，条件成熟时逐步扩大范围。
行业新闻：
1、银保监会表示，信托业防风险、治乱象效果初显；通道类信托业务规模大幅缩减，行业过快增长势头得到遏制；银信类业务降幅明显，多层嵌套规模大幅下降；脱实向虚明显扭转，支持实体经济质效提升。
2、财政部将开展对中央预算单位银行账户抽检工作。
3、光伏龙头集体拜会国家能源局，官方表态称，发展中国光伏行业决心没动摇。
4、市场监管总局要求，从严打击侵犯高知名度商标、涉外商标专用权行为。
5、海关总署开展打击走私出口钢铁废碎料专项行动，案值约48亿。
6、证监会官网信息显示，证监会已批复南方、易方达、嘉实、华夏、汇添富、招商等六家基金的3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的申请。自本批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。
7、6家保险机构的个人税收递延型养老年金保险产品首批获得中国银行保险监督管理委员会批准销售。这6家保险机构分别为：太平洋人寿、中国人寿、平安养老、新华人寿、太平养老、泰康养老。
8、工信部公布首批国家应急产业重点联系企业名单，共30家单位，徐工机械、大唐移动等在列。
9、中登公司公布2018年H股“全流通”试点和B转H业务交收安排，将在A股和港股共同工作日提供H股“全流通”试点股份减持服务。
10、南航恢复国内航线燃油附加费。
11、证监会主席助理黄炜强调，不断提升证券监管和司法审判的专业化水平。
12、新华社报道，海外投资者悄然加仓A股，北向资金10天流入306亿。
13、济南发布进一步促进资本市场发展行动计划，到2020年年底力争上市公司新增10家以上。
14、浙江省政府展开调研，杭州或出台楼市限售政策。
15、淘宝变更《淘宝禁售商品管理规范》绝参相关条款，新增证券等商品管控情形。
公司新闻：
1、中兴内部人士称，中兴与美国签署原则性协议属实。中兴通讯股票维持停牌。
2、工业富联将于6月8日在上交所上市。工业富联公告称，业绩表现平稳，预计上半年净利53.8亿-56亿。
3、腾讯旗下第三方基金销售机构腾安基金将于6月中旬正式开业，可代销数百只基金。
4、金洲慈航公告称，控股股东质押股票触及平仓线，或导致实控人变更。
5、三木集团公告称，阳光集团举牌 持股达近10%。
6、中化国际拟与中化浙江以不超过61亿元投资扬农集团。
7、山东金泰被媒体质疑业绩造假，上交所发问询函。
8、西陇科学实控人部分质押股票触及平仓线。
9、新股申购，中信建设，申购代码780066，申购价格5.42元，申购上限12万股。公司主营业务包括：提供投资银行、财富管理、交易及机构客户服务及投资管理。
10、重庆银行拟登陆A股，IPO申报材料已送至证监会。
二、【国常会：引导社会力量参与信用建设 发展第三方征信服务】-绝参早报
国务院总理李克强6日主持召开国务院常务会议，确定进一步建设和完善社会信用体系的措施，以诚信立身兴业。引导社会力量参与信用建设，发展第三方征信服务。
此前国务院印发的《政务信息系统整合共享实施方案》绝参明确，2018年6月底前政务部门信息统一接入国家数据共享交换平台，涉及具体信息重点提到信用体系和包括基础数据及社保、民政、教育等业务数据在内的自然人信息。近日，百行征信有限公司宣布正式挂牌营业，百行征信在央行主导下，由芝麻信用、腾讯征信、华道征信等8家市场机构与中国互联网金融协会共同发起组建的市场化个人征信机构。
银之杰（300085）子公司华道征信（持股40%）为百行征信的股东之一。航天信息（600271）旗下税务大数据征信平台开始进入回报期，2018年利润开始显现。
三、【“公转铁”大力推进 运输结构或将重塑】-绝参早报
铁路总公司启动环渤海及山东地区15个港口大宗货物“公转铁”三年货运增量行动方案研究。根据日前生态环境部要求，目前在京津冀铺开的“公转铁”，2019年底前，京津冀及周边、长三角地区沿海港口的矿石、钢铁、焦炭等大宗货物全部改由铁路运输，禁止汽运集疏港。铁路总公司计划到2020年，京津冀及周边地区‘公转铁’货运量增长20%左右，铁路运输占比有望提升至10.7%。
铁路运输相对汽运在价格、环保、节能等方面具有显著优势，铁路运输单价仅为汽运的1/3-1/2，2017年铁路货运能耗为4.33吨标准煤/百万换算吨公里，仅为汽运1/4。随着“公转铁”、“多式联运”等政策的引导，以及铁路货运需求的不断提升，在配套编组站建设完备及货运线路将运力释放后，我国铁路货运占比将进一步提升，铁路货运量将迅速增长，有望迎来铁路货运的繁荣发展期。
铁龙物流（600125）为铁路集装箱唯一上市平台，未来将购置投放1万只各式罐箱。大秦铁路（601006）为铁总三大上市平台之一，最主要的业务为运输的货品以大宗商品为主。
四、【复兴号运营扩容 高铁轨交预期好转】-绝参早报
7月1日起，中国铁路上海局集团有限公司将实施今年第二阶段列车运行图，新图实施后复兴号开行进一步扩容，同时16辆长编组的复兴号也将投入运行。今年高铁计划通车3500公里超预期，叠加复兴号大规模上线运营和采购招标，机构认为17年转至18年是订单好转兑现到业绩的关键一年，行业有较强的业绩向上支撑。
另外，青岛上合峰会6月9日举行。俄总统普京将于6月8日开始访华并乘坐高铁。而上月底在莫斯科举行的首届高速铁路国际学术论坛上，与会者表示，俄罗斯适合发展高铁，中国可为其提供经验借鉴，两国高铁建设合作前景广阔；普京也在近日接受中方专访中强调“我们在工业合作方面和铁路基础设施建设方面同样有非常好的合作计划”。此外，上合成员国所在的“欧亚陆上通道”是中国高铁出口最有望落地的区域之一。可以预期，海外铁路装备和高铁市场必将为中国高铁产业链提供广阔的市场空间。
华铁股份（000976）：是高铁零部件市场领先企业，受益于复兴号成为主力车型、国产化加速，以及后市场爆发两大行业趋势，在给水卫生系统、蓄电池等产品具有绝对的行业领先地位，未来还将通过内生研发+外延拓展的方式进入更多高铁关键部件领域。永贵电器（300351）：立足于核心产品轨交连接器，不断拓展新产品，如计轴轨交信号系统、油压减振器，新产品大规模放量前估计毛利率偏低，但成长空间将被打开。
五、【锆英砂价格大涨 相关公司有望受益】-绝参早报
据百川资讯数据，6月6日海南锆英砂价格上涨4.55%至11500元/吨。特诺近日宣布旗下锆精矿下半年售价将上调175美元/吨，其中包括澳洲特诺以及南非特诺，此价格将于7月1日开始执行。
全球锆资源储量不均，中国对外依存度高。全球锆资源相对集中，超过80%的锆资源分布在澳大利亚和南非。艾璐卡、特诺和力拓是全球前三大锆矿供应商，2017年合计产量约65万吨，占全球产量的41%，牢牢掌控着锆英砂国际定价权。全球处于去库存、去产能进程，新增产能停滞，供给逐渐收紧。锆需求稳定，电子陶瓷与核电有望成为新亮点，打开增长空间。
盛和资源（600392）全资子公司文盛新材系全国规模领先的锆英砂供应商。东方锆业（002167）是国内锆全产业链龙头，在澳洲等地布局优质锆矿资源。
六、【菜鸟“分钟级配送”已覆盖全国30省 新物流将为行业带来新增长点】-绝参早报
据媒体报道，天猫618年中大促近日已拉开帷幕。菜鸟网络日前宣布，618前夕，菜鸟门店发货再下70城，目前已覆盖全国30省100多个城市，其中屈臣氏门店增加到1000家，马克华菲等十大服饰品牌及放心大药房等药店已接入。作为新物流的首个618，盒马30分钟达、天猫超市1小时达、菜鸟“门店发货”2小时达都是大促的标准服务，“分钟级配送”已经涵盖生鲜、美妆、医药等多个品类，并从一二线城市向三四线城市拓展。
“分钟级配送”的新物流已成为新零售时代的刚需，目前阿里、京东、苏宁等公司均已重磅布局。随着业内巨头的推动，新物流将为行业带来全新的增长点，产业链相关公司有望迎来机遇。
中海达（300177）与菜鸟物流就无人载体高精度定位导航进行相关技术合作，公司高精度方案已初步应用于菜鸟物流ET实验室最新发布的“ G+无人快递车”上。诺力股份（603611）公司布局智慧物流板块，成功与菜鸟物流合作共建菜鸟嘉兴智能物流配送中心。
七、【道指大涨1%纳指再创新高 伦铜涨至三个半月高位】-绝参早报
周三美股震荡拉升，道指大涨逾300点，涨逾1%，站上25000点大关，纳指再创历史新高。苹果、微软等公司续创历史新高，特斯拉汽车涨近10%。伦铜继续大涨1.7%至三个半月高位。受累于美国EIA原油库存意外增加，美油创约两个月收盘新低。