绝参6月28日早报（周四）
宏观新闻：
1、李克强6月27日主持召开国务院常务会议，要求推进“互联网+农业” ，部署调整运输结构，提高运输效率；更好发挥铁路在大宗物资长距离运输中的骨干作用。
2、中国5月份全国规模以上工业企业利润同比增长21.1%。
3、国开行总行已收回棚改融资审批权限，棚改会按计划做到2020年，在此之前并不会停止，将控制货币化安置比例。此前有媒体报道国开行相关领导称“国开行全部收回棚改审批权限等事宜”。国开行官方回应，从未授权任何人员代表国开行发表棚改事宜的言论。
行业新闻：
1、发改委、财政部对券商、基金、期货公司机构监管费，自2018年1月1日至2020年12月31日暂免征收。
2、发改委完善企业外债备案登记管理，有效防范外债风险。限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目、补充运营资金等。
3、国务院批准武汉邮电科学研究院与电信科学技术研究院实施联合重组。
4、中宣部等部门联合印发通知，治理影视行业天价片酬“阴阳合同”偷逃税等问题。
5、中国新能源客车5月产出1.49万辆，同比增长654%。
6、佛山共有产权房个人最低出资六成，5年后可售。海淀最大共有产权房8月启动网络申购。
7、长沙市限购区域内存量房交易个税核定征收率调整为2%。
8、广州打造国际航空枢纽，预计2025年旅客吞吐量达1亿人次。
9、横琴规划填海逾15平方公里，将造最美海上新城。
10、郑商所将苹果期货合约交易保证金标准调整为11%。
11、截至6月26日，A股3582家上市公司中，共有1656家上市公司持有投资性房地产。
12、27日，沪指收跌逾1%盘中一度失守2800点，再创逾两年新低。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5950，续创逾6个月新低，较上一交易日跌390点，连跌五日，盘中一度跌破6.61关口，为去年12月19日以来首次。
公司新闻：
1、映客最多募资15亿港元，最高估值达100亿港元。
2、退市长油称，公司正积极与有关方面沟通，努力推进重新上市工作。
3、日盈电子三大股东拟6个月内合计减持不超16.29%股份。
4、百度宣布10亿美元股票回购计划。
5、华大基因公告，华大控股和华大研究院未在江苏参与任何房地产项目。
6、三联虹普回复深交所问询函称，公司高送转预案与业绩成长相匹配，不存在炒作股价的情形。
二、【国常会：更好发挥铁路在大宗物资长距离运输中的骨干作用】-绝参早报
27日国务院常务会议指出，调整运输结构、提高综合运输效率，降低全社会物流成本，对提升实体经济竞争力至关重要。会议确定，循序渐进、突出重点，优化交通运输结构，更好发挥铁路在大宗物资运输、长距离运输中的骨干作用。
机构指出，2018年"公转铁”政策力度空前，促使货源向铁路回流，铁总也在研究制定《货运增量三年行动方案》绝参，将西煤东运、北煤南运、港铁联运、多式联运等作为重点任务，铁路货运中期升势基本确立。
铁龙物流（600125）货运是公司重要的运输业务，包括深圳--广州--坪石间铁路货运业务。随着供给侧结构性改革的深入、国内经济的稳步向好以及公司货运营销力度的不断加大，通过铁路运输的货物尤其是铁矿石、煤炭等大宗货物的运输量止跌回升，由此带来货运收入和货运量的增加。大秦铁路（601006）运输的货品以动力煤为主。运输的其他货品还包括焦炭、钢铁等大宗货物，及集装箱、零散批量货物。
三、【价格暴涨叠加人民币贬值 油价相关产业再迎机遇】-绝参早报
美国WTI 8月原油期货实盘价格收涨2.45美元，涨幅3.6%，报70.53美元/桶。美国国务院官员表示，要求同盟国在11月4日之前将从伊朗进口原油的数量降至零。如果在11月4日之后依旧购买伊朗的原油，企业将面临二级制裁。据悉，接下来几周美国将会派遣官员前往印度等国，要求他们停止从伊朗进口原油。
另外，人民币兑美元汇率中间价和市场价双双大幅走低，中间价跌破6.51元，市场价一度跌破6.57元。离岸人民币从6月14日起贬值幅度超过3.1%，市场普遍预期，人民币偏弱走势还将持续一段时间。原油价格暴涨叠加人民币贬值，石油产业迎来双重利好。
广汇能源（600256）拥有原油进口权，哈密新能源公司大修完成，启东天然气接收站项目已试生产。中曼石油（603619）已取得新疆塔里木一油田区块探矿权，将继续向上游勘探开发延伸。
四、【优化交通运输结构 打响机动车污染防治攻坚战】-绝参早报
生态环保部表示，优化调整交通运输结构，构建以电气化铁路、清洁船舶为主的中长途客货运，以低排放车、新能源车为主的短途客货运体系，是未来机动车污染防治的治本之策。
另外，以优化调整交通运输结构为导向，以高污染高排放柴油货车为重点，建立实施最严格的机动车“全防全控”环境监管制度，确保铁路货运比例明显提升，车用柴油和尿素质量明显提升。
A股上市公司中，铁龙物流(600125)为铁路集装箱唯一上市平台。威孚高科(000581)是中国汽车尾气催化净化装置规模最大的供应商。龙蟠科技(603906)是在柴油发动机尾气处理液(又称“车用尿素”)市场占有率居前，公司已为江淮等多家知名的厂家提供柴油发动机尾气处理液产品配套。
五、【全球有机颜料掀涨价潮 相关公司望受益】-绝参早报
据媒体报道，继之前多次上调PA66报价之后，日前全球化工巨头巴斯夫宣布在全球范围内提高钒酸铋颜料价格，本次涨价幅度为15%，从6月25日起生效，或者根据原有合同履行合约，本次提价也将对涂料行业产生影响。巴斯夫表示，由于原材料价格明显上涨，本次上调价格是必要的。
业内认为，这一轮颜料涨价主要在于中国环保要求提高，导致颜料用原材料（如咪唑、对苯二酚、DCB、偶联剂等）价格持续上涨。而有机颜料占下游产品成本比重不高，下游对价格相对不敏感，价格弹性相对较高，国内厂家也有涨价的动力。随着国内环保不断趋严，污染重、能耗高的有机颜料企业将不断退出，规范化龙头优势企业将受益行业集中度的不断提升及当前有机颜料价格的持续上涨。
百合花(603823)是国内有机颜料行业龙头，产能位居国内第二。坤彩科技(603826) 是珠光材料龙头，涂料是珠光材料最大应用领域之一，将受益于颜料价格上涨。
六、【中央连续召见港府高层 大湾区规划呼之欲出】-绝参早报
近日在欧洲访问的香港特首林郑月娥突然改变行程直飞北京，并向政府高层汇报港府和社会各界对大湾区发展规划的意见和建议。这是中央在不足一周的时间内第二次会见港府高层，此前国务院港澳办主任张晓明曾会见访京的香港财政司司长陈茂波，双方曾讨论大湾区发展。另外，近期澳门特首崔世安率团考察深圳、珠海、江门等大湾区城市，为即将出台的粤港澳大湾区规划做好准备。
建设粤港澳大湾区是习近平总书记亲自部署的国家战略，已写入十九大报告和政府工作报告，提升到国家发展战略层面。透过政府高层的频繁举动，市场预期大湾区规划即将落地，“大湾区”概念有望再成“风口”。
布局上，粤港澳大湾区经济及房地产市场持续较快发展预期强烈，可关注区内土储丰富的房企，如华发股份（600328）作为珠海区域的龙头房企，在珠海横琴区域坐拥丰富土储，大股东华发集团在珠海区域资源禀赋也十分充裕，未来存在强烈潜在注入预期。另外，粤港澳大湾区将大力发展港口、航空、城轨、物流等，支撑大湾区建设世界级城市群。建议关注区域内相关上市公司，如宏川智慧（002930）、恒基达鑫（002492）、珠海港（000507）等。
七、【美股冲高回落三大股指集体收跌 美元指数大涨】-绝参早报
美股冲高回落收跌，受银行股及科技股下跌拖累。受原油大涨影响，能源股逆势大涨。标普500指数跌0.86%，报2699.63点；纳斯达克指数跌1.54%，报7445.08点；道琼斯指数跌0.68%，报24117.59点。
WTI原油延续涨势，上破73美元关口，日内涨幅3.53%，续刷2017年11月以来高位。美元指数大涨0.69%，报95.3278，刷新近一年来新高。美国WTI 8月原油期货实盘价格收涨2.23美元，涨幅3.16%，报72.76美元/桶。