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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2018年09月25日 分类:Z3精华版

点评

  1、龙一点评:三夫户外(002780)—— 消费+体育用品

  公司分析:公司经营的产品主要分为户外服装、户外鞋袜与户外装备三大类别,融合跑步、儿童户外、滑雪、自驾、骑行等细分类别产品,代理、经销400多个以专业高端为主、中低端为辅的户外运动品牌。

  上涨逻辑:受刺激消费政策影响,整体消费股爆发,消费里面体育用品个股是消费里面表现最强的,加上消费白马的回归,消费股也会迎来趋势回升;三夫户外作为正宗的体育用品个股,加上股价处于底部,有望迎来一波炒作。

  2、龙一点评:一汽夏利(000927)——低价+消费+新能源汽车+整合预期

  公司分析:公司主要经营模式没有发生变化。公司具备年产30万辆整车的生产能力。报告期内,公司向市场推出了骏派D60改型车和骏派A70E电动轿车。

  公司也将在18年投放续航里程达到300km的A70EV纯电动轿车,新款A级SUV的纯电动车型也将在2019年投放。

  一汽股份承诺将在成立后五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务。

  上涨逻辑:消费政策支持汽车+新能源汽车受驱动明显,一汽夏利作为正宗的低价汽车股受益明显;而且一汽夏利转型新能源汽车,特别是其低价+重组预期会成为市场不变的炒作热点,低价标的很容易成为炒作龙头。

预测

  1、研发支出税前扣除比例提高 增厚多个行业利润

  上涨逻辑:财政部等三部委近日印发通知,为进一步激励企业加大研发投入,支持科技创新,提高研究开发费用税前加计扣除比例。企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

  预计业绩增厚比例较大的公司包括海正药业(600267)、四川九洲(000801)、华东科技(000727)。

  2、广汇汽车(600297)、广汇物流(600603)、广汇能源(600256)公告称,控股股东广汇集团、实控人孙广信与恒大集团签署战略合作协议和投资协议。

  3、航天电子(600879)与顺丰控股联合研制的大商载远程无人运输机系统首飞成功。

  4、立昂技术(300603)跟商汤的合资公司已研发了几个自主知识产权的产品。

掘金

  半导体:据媒体报道,近日我国首家12英寸功率半导体芯片制造及封装测试生产基地项目试生产阶段取得实质性进展,该项目封装测试厂试生产阶段月产能40亿颗,预计10月份正式投产,年底月产能将达到180亿颗。

  标的:太极实业(600667)、万业企业(600641)

  乡村振兴:中共中央政治局9月21日下午就实施乡村振兴战略进行第八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,乡村振兴战略是党的十九大提出的一项重大战略,是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务,是新时代“三农”工作总抓手。

  标的:诺普信(002215)、天鹅股份(603029)

  量子信息:据报道,美国白宫周一将召开会议,讨论如何推动量子信息科学发展,国防部、国家安全局等多个政府部门官员,以及谷歌、IBM、英特尔等公司的代表将参加会议,以“真正制定一项计划”,帮助量子计算成为现实。

  标的:浙江东方(600120)、光迅科技(002281)

  研发降费:财政部等三部委近日印发通知,为进一步激励企业加大研发投入,支持科技创新,提高研究开发费用税前加计扣除比例。

  标的:海正药业(600267)、四川九洲(000801)、华东科技(000727)

精选

  亿纬锂能(300014):动力杨帆欲远航 静待黑马突重围

  基于公司在锂原电池、消费锂电以及电子烟(子公司麦克韦尔)等领域具有坚实的业绩基础,且目前处于历史估值区间的底部区域,具有较好的防御性。同时在磷酸铁、三元电池在动力以及储能领域不断超预期的拓展,有望成为动力锂电红海中的一匹黑马成功突围,提供较好的估值弹性,我们长期看好公司的发展前景。(国海证券)

  恒华科技(300365):三季度业绩高增长有望持续

  业绩的快速增长受益于电网设计板块、基建管理板块、配售电板块三大主营业务体系的良好运行。整体来看,三季度公司各项业务延续上半年的发展趋势持续稳健增长,安全生产智慧云平台、电力大数据分析平台V1.0等新产品陆续发布,线上的产品服务体系得到进一步完善。(信达证券)

速递

  1、富时罗素将在9月27日凌晨宣布是否将中国A股纳入其指数体系

  2、扩大中等收入群体文件正在酝酿 增收、减负是关键词

  3、发改委强:将加快1.35万亿地方债发行和使用 适度超前投资交通基础设施

  4、中国发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书

  5、本周美联储大概率加息

  6、本周9月制造业PMI公布

  7、本周2900亿元逆回购到期

  8、中秋节后仅340亿元解禁

  9、科技股反弹助推纳指 美股涨跌互现道指跌近200点

A股头条Z3精华版:吃饭行情开启 这类股迎布局良机

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