绝参11月3日早报 -绝参

一、【习近平考察平潭 福建自贸区有望获批】-绝参早报

习近平11月1日来到福建平潭岛考察，了解二线关口监管和人、货进出情况。福建平潭综合实验区是闽台合作的窗口，目前已拥有台资企业261家。习近平在同部分台资企业负责人交谈时表示，现在平潭综合实验区基础建设很好，欢迎更多台商到大陆、到平潭投资兴业。

点评：习近平此次实地考察平潭，结合上月在中央全面深化改革领导小组第六次会议强调的上海自贸区可复制可推广的经验要尽快在其他地区推广，市场对福建自贸区作为第二批自贸区获批的预期逐渐增强。据悉，福建自贸区面积位列目前申报自贸区第一，受益程度最高。可关注厦门国贸（600755）、福建高速（600033）。

二、【核电整合或参照南北车模式 齐心协力助推行业“出海”】-绝参早报

国家或参照南北车合并模式对核电领域进行调整。高铁与核电都是国家力推“走出去”的行业，且两者都存在海外恶性竞争、内耗严重的情况。因此，在中核、中广核以及国核技等公司之上，国家未来可能将设立一个总公司，统一管理海外扩张，包括项目竞标、合作谈判以及项目建设等一切海外业务。

点评：未来10年，全球除中国外，还会有60-70台百万千瓦级核电机组开工建设，潜在市场规模达到万亿元人民币，行业整合将有助于我国核电行业在国际市场实现新突破，行业龙头受益明显，可关注上海电气（601727）、中核科技（000777）等。

三、【国新办将介绍金改进展 民营银行或受关注】-绝参早报

国务院新闻办公室定于3日上午10时举行吹风会，请国务院发展研究中心金融研究所所长张承惠介绍金融体制改革进展等方面情况。 

点评：放开民营银行是金改的标志之一，稳步推进民间资本发起设立银行也已写入2014年政府工作报告，年内民营银行最终开业落地是大概率事件。目前银行业仍是中国最赚钱的行业之一，一般制造业企业投资银行将拉高净资产收益率。可关注美邦服饰（002269）、华峰氨纶（002064）、金山开发（600679）、用友软件（600588）。

四、【国土部推动页岩气加速开发 机构加仓油服板块】-绝参早报

10月31日国土部网站披露，由于未如期完成资金投入，对首批页岩气探矿权勘查期满的企业，征收违约金并核减相应面积。此举意在加速推动页岩气开发，对“圈而不探”企业可收回探矿权。

点评：三季度部分民营油服设备企业，获机构集体加仓，股东户数锐减。虽然两大石油集团在国内常规油气资本开支有所下滑，但受益于油气改革、海上及非常规油气开发，油服行业仍将维持高景气度。可关注吉艾科技（300309）、海默科技（300084）、惠博普（002554）。

五、【大型煤企集体上调报价 年内仍有调涨动力】-绝参早报

据多位下游用户证实，已接到神华等四大煤企的通知，11月份动力煤价格每吨普涨15元。龙虎榜显示，10月31日涨停的山煤国际（600546）获两机构席位买入。

点评：随着限产、提高进口煤关税等一系列煤炭扶持政策相继出台，其效果正在逐步体现。煤电年度合同谈判一般在12月到来年春节前进行，在谈判结束前，煤企仍有拉高煤价的动力。加之冬季季节性供需关系改善，动力煤价格在年底前继续调涨的概率较大。可关注陕西煤业（601225）、安源煤业（600397）。

六、【硅负极材料应用渐近 相关公司受益】-绝参早报

随着电子产品功能越来越全面，耗电量也相应增加，电池续航能力日益成为电子行业发展的短板，业内也在加大对新型电池材料的研发。硅负极有望明年规模应用于电池，将明显提高电池的续航能力。若硅负极材料能得到大规模市场应用，其远景市场容量将达到百亿元。

点评：目前美国安普瑞斯是硅负极材料领域的领导厂商，国内无锡产业集团与美国安普瑞斯公司签有框架合作协议，拟在无锡设立年产能6000万安时的锂电池厂。可关注威孚高科（000581）、太极实业（600667）、德赛电池（000049）、中国宝安（000009）。

七、【部分企业产能受限 蛋氨酸大涨价】-绝参早报

由于环保问题导致部分企业产能受限，今年下半年来，国内蛋氨酸产品价格持续上涨。数据显示，10月31日蛋氨酸现货吨价已达11万元，相比15日的9.5万元，涨幅近16%，与今年底部价格相比，涨幅高达266%。 

点评：蛋氨酸主要用于饲料，未来将受益于亚洲消费升级，成长空间巨大。我国去年蛋氨酸进口量约为16万吨，国内实际产量约为3万吨，产能缺口大。可关注和邦股份（603077）、新和成（002001）。

八、【鸡苗价格再次上行 养殖业有望延续景气反转】-绝参早报

截至10月31日，山东主产区鸡苗均价达每羽2.6元，周涨幅25%，结束了国庆后的低位盘整。

点评：由于寡头联盟效用较大且现金流受限，今年祖代鸡引种量将同比下滑40%，成为行业景气反转的重要支撑。接下来随着元旦、春节备货期到来，还将刺激下游补栏增加，鸡苗价格或持续上涨至12月份。可关注*ST民和（002234）、益生股份（002458）。

九、【生猪价格加速探底 11月中下旬或重拾升势】-绝参早报 

上周生猪价格环比下跌2.1%，至13.78元/公斤，跌幅扩大现加速下探迹象。主要因近期养殖重回亏损，前期压栏的养殖户恐慌性出栏所致。而自8月以来，仔猪价格低迷，均价较去年同期跌15%，表明补栏较为低迷。按照4个月育肥期，年末肥猪供应将不会特别充裕。

点评：11月7日立冬后，全国各地将陆续进入腌制腊肉的季节，且渠道逐步进入元旦、春节备货期，终端猪肉消费将持续增加。届时，行业供需格局将大幅改善，预计猪价或在中下旬止跌反弹，重回上涨通道，不排除涨幅超预期的可能。

十、【期指主力合约净空持仓结束“三连减”】-绝参早报

上周，期指周一探底回升后连续四日上涨，周五再创新高，主力合约IF1411报收2523.2点大涨59点，涨幅为2.39%，升水14.88点。持仓量增3924手至13.3万手。从中金所公布数据来看，IF1411主力合约多空双方前20名机构席位分别加仓1640手和5506手，主力合约IF1411净空持仓增加至16151手。空方在连续三日减仓后再次加仓，显示出空方力量迅速加强。

要闻回顾

1、杭州将向国家申报中国杭州网上自由贸易区；粤港澳自贸区即将落实

2、住建部等相关部委储备政策稳楼市，营业税或本月调整

3、交通部60项措施促海运发展提质增效

4、工信部发改委启动合力推进IPv6在4G网络中应用

5、中国10家企业组“高铁促进团”赴美国推介高铁

6、南京江北新区和长沙湘江新区年内有望获批国家级新区

7、电商快递协同发展试点城市将获中央财政支持

8、中国10月官方制造业PMI 50.8，创5个月新低

9、香港财金3巨头本周将访北京，市场聚焦沪港通

10、日本央行意外扩大货币基础增幅目标至80万亿日元