终于怒了！华为回应这几点很重要，有些人怕了；国产替代还炒吗？章建平这样操作

作者：juecan 时间：2020年05月18日分类：盘口拆解

终于怒了！华为回应这几点很重要，有些人怕了；国产替代还炒吗？章建平这样操作

今天很多科技股下挫，特别是消费电子股，像卓胜微、风华高科、蓝思科技、佳禾智能、中科创达、韦尔股份、漫步者以及歌尔股份等科技龙头都是大幅下挫，市场本来以为国产替代会走的很强势，结果也差强人意，大幅下挫的个股中也有芯片股。

1-盘口解读-

1. 华为重磅回应，这些观点很硬核！后面还是注意。这次回应与以往不太一样，从这些方面就能看出来！措辞强烈！华为18日下午在深圳举行的分析师大会上发布声明：强烈反对美国商务部仅针对华为的直接产品规则修改。以前没有出现这样的措辞，应该是最高级别的了！以前华为还是为了全球产业链与生意，这次直接怒了！重要程度上升！本次规则修改影响的不仅仅是华为一家企业，更会给全球相关产业带来严重的冲击。长期来看，芯片等产业全球合作的信任基础将被破坏，产业内的冲突和损失将进一步加剧。华为一直以来都把自己作为全球性质的企业，很少这样与一国进行这样针锋相对，当然说的影响应该也是很客观的，全球产业都会受到冲击。对自己的影响华为也说了，华为正在对此事件进行全面评估，预计我们的业务将不可避免地受到影响。也是说的比较重，当初任正非评价疫情影响，都没有这么悲观。一向克制的华为终于怒了！而且也在积极准备。华为轮值董事长郭平表示，华为不理解美国为何要持续加大“实体清单”对华为的限制，“好在我们有预案”，“好消息是华为现在还活着”，华为有信心尽快找到解决办法。郭平同时强调，统一的标准体系对产业发展极其重要，美国搞了太多独立标准，导致美国无线运营商目前无人是华为对手。目前来看，事件的影响有一点超出市场预期，不过部分资金也开始行动。今天很多科技股下挫，特别是消费电子股，像卓胜微、风华高科、蓝思科技、佳禾智能、中科创达、韦尔股份、漫步者以及歌尔股份等科技龙头都是大幅下挫，市场本来以为国产替代会走的很强势，结果也差强人意，大幅下挫的个股中也有芯片股，就说明这个。

连国产替代龙头，中芯国际也出现下挫，可能真像华为说的那样，全球产业链都会受到影响！

无论机构还是游资，潜伏的都开始跑了！机构卖出科技龙头股，风华高科一机构卖1.79亿，华西股份一机构卖4173万，卓胜微三机构卖1.14亿。潜伏的大游资也在跑路，神州数码红宝石路卖4494万；卓胜微章建平卖6403万，周晨卖4989万；华西股份荣超卖1656万；容大感光章建平卖2782万；常山北明葵花宝典卖2524万未名医药作手新一卖3804万；风华高科新闸路卖4586万；省广集团卖1.4亿，作手新一卖4749万。不过有一点还不用太悲观，特别是消费电子这块！虽然消息出来，但是苹果目前还算稳定，这会给消费电子产业链吃一个定心丸。当然芯片产业链受影响是很直接的，像台积电周五就大跌。

当然如果这种状态持续，除了国产替代，还有那些行业受刺激？农业、军工、稀土永磁以及汽配等等，这些是常规的贸易概念。2.军工异动的消息有人确认！《环球时报》从相关中国军队消息人士处获悉，中国边防部队加强加勒万河谷地区管控，坚决应对印越线侵权修建设施。这个事情是5月上旬以来就出现的消息，也与军工板块异动相吻合。3. 国产替代还炒吗？收盘后又出了大消息！编制新一轮国家中长期科技发展规划，强化国家战略科技力量；所以说科技是国家战略。4.贵金属最近比较猛黄金已经超2008年新高，白银最近也是暴涨，个股也在异动，黄金大牛市还在继续。今天黄金股明显异动，山东黄金都涨8%。

2-热点解析-

市场受到冲击，消费电子股大跌，军工+西部开发爆发受华为事件冲击影响，市场情绪变得谨慎，特别是消费电子和部分强势股下挫，对人气打击有点大；两市涨停69只，开板26只，封板率72.63%，不过连板个股也有17只，主要还是得益于题材股人气回升，不过后续的持续性还要看，焦点股的热度还是不错；题材方面，军工、消费+食品、农业、防疫、西部开发以及稀土概念活跃，其中军工、农业和稀土永磁偏防御，军工最近活跃度大大提高。1.焦点股虽然轴研科技8连板后没有继续接力，但仍然其他股走妖，说明市场还是在紧盯焦点股这块，虽然也有部分强势下挫，但焦点股人气还在。梦洁股份：5板一字，而且是C2M+消费+网红，牵手薇娅，大人气股，现在已经是大妖股。安记食品：消费+食品，居然能够走到5板，超预期，当然两个换筹板，还能加速，就会成妖。永福股份：中端次新+数据中心+特高压，走的超预期，同样看看能不能走妖，质地一般。大连重工：也是一直军工大牛股，底部放量明显，有大趋势，当然最近军工股也容易出牛股。

2.军工启动分析：最近军工开始活跃，反复爆发，虽然没有持续，但热度在上升，加上出了大牛股轴研科技，资金预期也提高。大连重工：军工的另一只强势股，而且底部放量明显，趋势走的很好。贵研铂业：军工+国六+贵金属，这只股趋势走的不错。炼石航空：也是一只航空趋势股，开始放量。

3.消费+食品消费股趋势不错，也会爆发一下，只是连续爆发的概率不强，主要还是趋势为主。梦洁股份：消费+网红+C2M，而且牵手薇娅，5板一直，已经是大妖股，可以赌溢价板。安记食品：食品+消费，居然能走出五板，虽然两个换筹板，如果再加速就妖化，对同类股会有带动。供销大集：农村电商，大妖股，第二波启动。

4.农业

一拖股份：最近趋势走的不错。

5.防疫

新农开发：新疆+农业+防疫，大趋势股，而且已经开始第二波。

6.西部开发

启动分析：发布《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》。确保到2020年西部地区生态环境、营商环境、开放环境、创新环境明显改善，与全国一道全面建成小康社会。不过今天爆发一般，前排股机会会更大一些。西部牧业：提前启动，会是一个龙头备选。

7.集成电路

启动分析：在港股上市的中芯国际发布公告，包括国家集成电路基金二期在内的多方，拟对公司间接控股的中芯南方进行新一轮增资扩股，其中国家集成电路基金二期承诺注资15亿美元。完成后，中芯南方的注册资本将由35亿美元增加至65亿美元。亚翔集成：中芯国际供货概念，而且3连板爆板，有一点强势龙头的样子，可以对标轴研科技。

9.稀土永磁

金田铜业：近端次新+稀土永磁，而且二波很容易历史新高，很容易被选为一个人气龙头。

10.次新

泉峰汽车：中端次新+汽车，而且还是反包二波，股性不错。

11.头盔

启动分析：近日，公安部交管局下发了通知，自2020年6月1日起，将在全国开展"一盔一带"安全守护行动，其中就要求骑行电动车需要佩戴头盔。

12.国六

启动分析：生态环境部、工业和信息化部、商务部、海关总署四部门联合发布《关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》，调整轻型汽车国六排放标准有关事项，对国五排量汽车的销售和注册登记增加6个月过渡期，并将国六排放标准颗粒物数量（PN限值）过渡期截止日期延长至2021年1月1日。

3-明日游资前瞻-

热门股榜：梦洁股份、亚翔集成目前来看，市场对于华为事件还是偏悲观，加上消费电子股大跌，预计短线冲击还没结束，而且农业、集成电路、军工、农业、稀土永磁以及黄金股异动，都是典型的贸易概念，这是要谨慎一点的地方，它可能会打乱市场节奏，其他热点，像消费、军工仍活跃，焦点股人气不错。梦洁股份：与薇娅合作，网红新人气股，5板一字，已经是大妖股，可以赌溢价板。亚翔集成：集成电路+中芯国际供货概念，3连板加速，看看会不会对标轴研科技，这会是市场一个焦点。热门题材：新基建+刺激消费、防护+核酸检测、科技股、次新+、网红、军工+稀土+黄金新基建+刺激消费：特高压、汽车和消费三个分支，趋势还不错。防疫+呼吸机+口罩+医药+核酸检测：反复炒作预期。科技股：消费电子走弱，集成电路等国产替代相对强势。次新+高送转：热度还是有。网红：更重要的是关注人气龙头。

军工+稀土+黄金：防御板块升温，当然也是贸易概念预期。

4-龙虎榜盘点-

大佬割肉科技龙头，章建平也出手，趋势大佬爆买申通快递今天有一些潜伏的大游资跑路，神州数码红宝石路卖4494万；华盛昌孙煜买1200万；御家汇章建平卖1621万，最善一手卖1145万，赵老哥卖1110万；卓胜微章建平卖6403万，周晨卖4989万；华西股份荣超卖1656万；容大感光章建平卖2782万；常山北明葵花宝典卖2524万未名医药作手新一卖3804万；风华高科新闸路卖4586万；省广集团卖1.4亿，作手新一卖4749万。很大一部分是科技股，看来是游资潜伏跑路，章建平卖的不少，卓胜微卖6403万，容大感光卖2782万，当然也有部分强势股被割肉。机构也有卖出科技股，像风华高科一机构卖1.79亿，华西股份一机构卖4173万，卓胜微三机构卖1.14亿。游资打板主要集中在一些焦点股，贵州三力作手新一买3040万，容大感光方胖子买3832万，供销大集红宝石路买5035万，章建平买1904万；大连重工瑞鹤仙买1102万，太原体育路买2065万。1.申通快递

居然是江宁路+深股通+机构参与，江宁路买1.27亿，深股通买4457万，一机构买2251万；江宁路算是新席位，不过资金量比较大，喜欢做大股趋势股，刚做了风华高科的趋势。看来申通快递趋势预期比较强，介入资金也都是趋势资金。