又有人吹千元科技股了
又有人吹千元科技股了
今天被一篇文章标题吸引住，包含千元科技股的字眼。里面大意是讲众多百亿私募喊出口号，坚决要看多科技股，有千元的酒，就应该有千元的科技股。 里面还给出了一组数据，5月份科技票依然是大机构抱团密集调研的风口，调研热度前十有一半是科技票。
今天被一篇文章标题吸引住，包含千元科技股的字眼。里面大意是讲众多百亿私募喊出口号，坚决要看多科技股，有千元的酒，就应该有千元的科技股。
里面还给出了一组数据，5月份科技票依然是大机构抱团密集调研的风口，调研热度前十有一半是科技票。
与此同时，我又看到一个相悖的消息。
近一个月
这两个事情放在一起看，看似很矛盾，但其实很合理。
整个市场，对于科技股，处在一个长逻辑和短逻辑不相协调的分歧之中。科技兴国，征途是星辰大海，是需要时间去实现的，眼前的困难，又实实在在。
反应在市场的走势上，就是分歧非常大，有点神经质。
昨天刚进行了一波反扑的科技股，今天一看，又遭锤了。
一些核心的高位科技股，像韦尔股份、卓胜微、圣邦股份等，今天干出了一根阴包阳，同时午后又有资金在试图抄底。再联系前两天卓胜微回报上机构的对轰看，正是这种极度分歧的一个缩影。
对于明牌长逻辑来说，短期波动就是纯粹交易节奏上的问题，再没有看到明显破位之前，都当成交易节奏上的调整。说白了，就是看这种处于发酵期的大题材，尽量右侧判断。
其他值得说的
1）这批高标开始出现大亏钱效应了
总龙头轴研科技接近跌停开盘，午后封死跌停。御家汇、省广集团跌停。供销大集、安记、容大等新的核心也出现回落大面。最近行情的超预期是建立在高标持续超预期、温和调整上的。目前出现高标情绪不稳的情况，如果出现连续的亏钱效应，就要考虑一下退潮的可能性了。
这个要重视一下。
2）可转债出现局部主动赚钱效应
泰晶转债提前赎回暴跌，可转债整体情绪降温。在连续调整后，今天出现了模塑转债、新天转债的20%+涨幅。有资金记忆的超跌反弹的意思。妖债出现大波动，也是一种资金关注转债的信号，值得开始留意一下。
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3）今日最强板块，新能源汽车
消息面上的催化是欧盟那边出了一份政策提案，其中比较重磅的是对零排放车免征增值税。欧洲一般汽车增值税是达到20%，所以如果落地是一个比较大的刺激。新能源汽车前期深度调整一大原因是担心欧洲需求落空。
盘面上，电池产业链的趋势大票宁德时代、赣锋锂业等最终冲高回落，最后保持涨停的大多数是一些成交额比较小的票。这也是一个长逻辑的板块，尤其对于里面的趋势票，看的是趋势，单天涨跌不说明什么。
4）西部开发有一定的资金回流
昨天板块处于除了龙头，后排基本团灭的状态。今天两个前排晋级，下午出现了局部的反包，北新路桥、西部建设、新农开发等。近期这类题材大多是一波流，相比之下，这持续性是要优秀一点的。但还不能说明题材走出来了，保持跟踪。
5）科技股中有一些不被锤的品种
国产电脑软件、零部件，包括诚迈科技、华胜天成、春秋电子等。另一条线是TWS耳机，作为标志的漫步者近期的趋势已经接近去年的高位了。TWS耳机是一个没有被证伪的故事，即使是在疫情中也还是高增长的品类。
这些没被锤的，要么是与芯片禁令相关度低的，要么是行业景气度不受损的。
6）一批消费股出现放量长阴，高估值的新消费、食品是重灾区
今天重灾区在一些“新消费”的机构抱团上，壹网壹创、珀莱雅、丸美股份、值得买批量跌停。食品票没有那么严重，但也是普遍调整。
这些票的共性是加速的同时估值已经很高的票，在这些票上，抱团的结构出现内部分歧了，回报显示，这些票出现机构对垒。相比之下，酒类的高估没有那么严重，今天比较稳定。
7）北向资金连续3天净流入30亿以上，调整日依然在大买。
【今天的题材结构】
空间板：梦洁股份7B
新能源汽车：京威股份2B/江淮汽车/智慧松德/当升科技…
科技股：亚翔集成5B/申通地铁3B/文一科技2B/实达集团2B/蓝英装备2B
西部开发：香梨股份4B/西部创业3B/北新路桥/新农开发
次新：北摩高科2B/金丹科技2B/海能实业/朝阳科技
头盔：国立科技3B/南京聚隆3B/银禧科技
注：仅作复盘之用，非荐股。
注：仅点评，非荐股。
1、梦洁股份7B→→空间板
不知不觉间梦洁老师板了一周了，今天终于放量了。这种在行情起来途中出现，吃到氛围强势红利，又与主流板块沾边，连续一字，也许这就是躺赢龙吧。今天成为唯一的空间板了。上周五的复盘提到轴研+梦洁的形式跟国电+新筑的形式有点类似，多留一分心眼吧。
2、京威股份2B/江淮汽车/智慧松德/当升科技…→→新能源汽车
直接催化是欧盟一份新能源汽车的提案，免征零排放汽车增值税，算是一个比较重磅的刺激。今天的大票受到大盘和科技股调整影响，大部分冲高回落，板的都是一些小票。
3、亚翔集成5B/申通地铁3B/文一科技2B/实达集团2B/蓝英装备2B→→科技股：
轴研科技封死跌停，前排的补涨也开始松动了。补涨龙头亚翔已经到了5板，相比8+1板，空间已经没那么大了。轴研如果继续向下，这些补涨要走得很远，恐怕有一些难度。
4、香梨股份4B/西部创业3B/北新路桥/新农开发→→西部开发
前排封住了，下午有一定的回流，局部反包了一下。相比粤港澳这种坑b板块还是算比较良心的，持续性好了些。留意下前排能不能超预期。
5、北摩高科2B/金丹科技2B/海能实业/朝阳科技→→次新
次新操作有点骚，尾盘龙头金田铜业炸板，北摩高科却突突上去了，让人有点看不懂。行，你有基本面你牛B。次新那碗面终究还是来了，低价大体量补涨龙如果就此结束，这一波可能接近尾声了。另外今天有个事挺有趣，华盛昌收了个十字，算是高标里的良心了。
6、国立科技3B/南京聚隆3B/银禧科技→→头盔
头盔一直没什么后排，但几个票一直晋级，趋势票金发科技的走势也还比较良好。这个算是一个实质性的题材，但票不实质，目前看市场还不算不认可。保持关注即可。
注：仅点评，非荐股。
