超级大事要公布！华为和中国无眠，特朗普要被打哭？

作者：juecan 时间：2020年05月27日分类：盘口拆解

超级大事要公布！华为和中国无眠，特朗普要被打哭？

如罪名成立，孟晚舟将在今年晚些时候面临引渡去美国的诉讼，如罪名不成立，她被扣留在加拿大的时间将止于543天，当天便可获得自由。这对于华为、国产替代来说太重要了，无论结果怎样，华为和国产替代都会受到影响，加上特朗普继续封杀中国企业，而且都牵扯到高校，说明美国的意思已经很明确了。

1-盘口解读-

1.现在的市场什么情况？典型的存量资金博弈，只要是不热的题材第一天爆发，第二天就稀里哗啦，当然不一定说这个概念不行，还要看后面有没反复。还是一个老样子，就是大游资都盯着几个焦点股，弱势博弈龙头，不断出现高板股，这也是个大焦点。有热度的板块有这几个：次新股，更多的是近端次新，华盛昌事件，反而让大家更关注近端次新股，有故事，也有稀缺的。集成电路，主要是华为、中芯国际以及美国，引发的国产替代预期，申通地铁的EDA国产替代就是一个例子，所以最近写这些比较多，这是炒作的思路。还有就是消费，全年主线，趋势股多。再者还有预期的就是，新能源汽车，苹果和华为都对新能源汽车有动作，说明产业逻辑进一步爆发。2.孟晚舟案裁决结果今天公布，当地上午10时（北京时间28日1时），该法院将开庭宣布裁决并解释理由。事件焦点：如罪名成立，孟晚舟将在今年晚些时候面临引渡去美国的诉讼，如罪名不成立，她被扣留在加拿大的时间将止于543天，当天便可获得自由。这对于华为、国产替代来说太重要了，无论结果怎样，华为和国产替代都会受到影响，加上特朗普继续封杀中国企业，而且都牵扯到高校，说明美国的意思已经很明确了。而且华为也在积极寻求替代，与中芯国际、台积电等等企业都有很多接触，一举一动牵动着中国和市场的心。外交部在昨天也有明确表态了。结果会怎样呢？结果貌似还挺乐观，也有媒体开始抢头条了！加拿大广播公司5月25日报道，孟晚舟于23日傍晚7时左右，与华为副总裁彭博等多名亲友现身法院门外，笑容满面站在台阶上，竖起大拇指摆出胜利姿势合照。很多媒体就是根据这个推断的。还有中国已经强力表态了！在5月26日的外交部例行记者会上，加拿大媒体记者4次追问孟晚舟案，发言人赵立坚表示，加方应当切实纠正错误，立即释放孟晚舟女士，并确保她平安回到中国，以免中加关系持续受到损害。对手呢？至于特朗普貌似很平静！特朗普跟推特干起来了，特朗普向来热衷于社交网站Twitter发文，但26日所发的两条贴文被加上了警告标签，认为有关文章或有误导成分。特朗普的贴文指，在新冠肺炎疫情下，选举要透过邮递选票进行，会出现舞弊事件。这个结果还是很重要，会影响到集成电路、科技以及华为产业链，以及国产替代！属于重点关注的。3.连花清瘟怎么了？钟南山、李兰娟、张伯礼院士等领衔的最新论文聚焦连花清瘟用于临床治疗新型冠状肺炎（COVID-19）疗效。根据论文披露的临床数据，连花清瘟能够有效提高临床治愈率，对于发热、乏力、咳嗽等症状的治疗作用明显，且安全性较高。但论文表示，连花清瘟治疗在降低重症病例转化率和提升病毒检测转阴率方面没有明显差异。

这个事情对于以岭药业影响会比较大。4.第四个就是喝酒吃药之后，消费又有分支。家居和乳业，会不会成为新的分支可以期待一下，像老板电器、金牌橱柜等都是家居的大龙头，一旦回归空间也大，如果对标白酒和医药龙头，空间也大。京东、拼多多以及阿里发力直播业务，也给家居、乳业提供了更好的复苏的机会。

2-热点解析-

新题材持续性不强，次新+集成电路+消费概念持续，强势股大爆发市场一直缩量，题材爆发后持续性不好保证，对人气还是有影响，两市涨停68只，开板37只，封板率64.76%，连板个股也有18只，连板股又成市场的焦点，但今天炸板率有点高；题材方面，装配建筑、集成电路以及次新等概念活跃，不过新爆发的题材，目前来看持续性不好，也是资金谨慎的一种态度。1.焦点股

虽然最近有很多妖股，但是整体题材带动都一般，当然相关的题材都有异动，但预期并没有那么强；现在短线博弈能吃到大肉的，还是几个热门股，博弈边缘化的一些题材和个股，目前来看效果不太好。申通地铁：8连板，真是超级妖股，开板换筹后又加速一字，炒作EDA这个点，持股华大九天17.4%股权，EDA题材概念，对标中国软件没有太大问题。爱司凯：股权+数据中心，创业板借壳首例，具备很强的稀缺性，而且转型数据中心，赌溢价板预期。东方网力：低价+机器视觉，还是稀缺的“封杀”概念，4连板中，3板一字，也是个焦点股。富临精工：华为采购，华为原来说不造车，现在采购零件，而且单独这个公司，绝对会是一个稀缺标的。奥普光电：生物安全+机器视觉，双概念叠加，已经开始加速了，不过有炸板回封，当然是一个妖股代表。

2.装配建筑+家居板块

启动分析：住建部外发《关于建筑垃圾减量化的指导意见》，为有效减少工程建设过程建筑垃圾产生和排放，促进绿色建造和建筑业转型升级。主要还是家居板块在走强，而且很多都是趋势股，本身消费就是今年的主线，家居有一点要成为新分支的意思。大亚圣象：装配式建筑+家居，提前异动，2板爆一字，现在是家居概念龙头。惠达卫浴：强趋势股，也是家居标的。金牌橱柜：原来的家居龙头，大趋势股。

3.集成电路

启动分析：由北京元芯碳基集成电路研究院彭练矛教授和张志勇教授带领的团队，经过多年研究与实践，解决了长期困扰碳基半导体材料制备的瓶颈，如材料的纯度、密度与面积问题。碳基半导体是一个分支概念，不过爆发力一般；目前集成电路还是有预期，龙头股今天也很强势，不过以趋势股为主。申通地铁：超级妖股，8连板，EDA国产替代龙头，持股华大九天17.4%股权，换筹后又加速一字，这十分强势，可以对标中国软件。奥普光电：生物安全+机器视觉，双概念叠加，而且有一点妖化，虽然有炸板回封，但仍然有妖化预期。

4.新能源汽车

启动分析：特斯拉中国新增发电、输电、供电业务并开始招聘。加上华为、苹果都有造车预期，属于一个趋势概念。富临精工：华为采购协议，华为采购零部件超出预期，会是一个大热股。江淮汽车：蔚来概念，并且趋势上已经起来，大游资博弈也很明显。

5.次新股

热度继续不错，现在少数几个热度比较好的题材，也出强势股。宇通光学：次新+机器视觉，前排股，这个股被激活，近端次新有二波预期；机器视觉只是激活概念，典型次新+模式。双飞股份：也是一个近端次新，最近热度也开始上升，趋势预期。晶科科技：近端次新股，应该说是新龙头。

6.机器视觉

启动分析：华为机器视觉发布了四无生态型摄像机HoloSens SDC，所谓四无生态即无电、无网、无光和无现场运维。题材连续性一般，但又两个龙头还不错。东方网力：机器视觉+“封杀”概念，4连板，而且3板一字，有点人气。奥普光电：生物安全+机器视觉，双概念叠加，有一点强势股的意思。

7.消费

乳业股异动明显。科迪乳业：前排股，而且股性还可以。

8.股权

爱司凯：6连板，创业板首例借壳，是一个稀缺标的。

9.农业

3-明日游资前瞻-

热门股榜：富临精工、东方网力、申通地铁新题材持续性不好，典型的存量资金博弈市场，大家都盯着几个焦点股；题材方面，次新股、集成电路、消费这几个分支持续性不错，而且乳业和家居是消费的新分支。申通地铁：EDA概念，炒作华大九天，公司持有17.4%股份，华大九天是EDA龙头，EDA国产替代这个分支在发酵，有望对标中国软件；超级妖股预期。富临精工：华为采购概念，这个有点稀缺，主要是牵扯到华为造车这件事。东方网力：机器视觉+“封杀”概念，有一些暴力，也有一些妖化。热门题材：新基建+刺激消费、防护+核酸检测、科技股、次新+、网红、军工+稀土+黄金新基建+刺激消费：特高压、汽车和消费三个分支，消费的分支大大主线：乳业和家居重点关注。防疫+呼吸机+口罩+医药+核酸检测：生物安全+P3实验室会是新方向。科技股：集成电路开始复苏， EDA这个点有点意思。次新：次新+热度不错，特别是近端次新。

网红概念：热度还可以。

4-龙虎榜盘点-

大游资操刀思路曝光，作手新一豪赌申通地铁存量博弈的市场，新题材持续性都不好，大家会盯着几个趋势和人气大股操作；南大光电方胖子买1.69亿，不过也卖出1.29亿，孙煜买6353万，王海洋卖出6920万；省广集团方胖子买1.22亿，章建平买5772万，不过赵老哥也卖7074万；申通地铁作手新一买5463万；很明显大游资也是在重点博弈人气股。还有一个点就是次新+，金田铜业赵老哥买1662万，金现代顺德大良买2541万，新乳业荣超买1037万，华盛昌章建平买1541万，科迪乳业方胖子买1079万。1.申通地铁

本来想聊聊省广集团的，一只大趋势股，因为有些时候，省广集团走大趋势，有些时候容易回调；而申通地铁就是典型的暴力股，现在有大游资参与了，作手新一买5463万，而且茅台路也有参与，说明大游资已经看上，而且换筹板以后，又加速一字；说明这是大热度。申通地铁炒作EDA概念，持股华力九天17.4%股权，而且EDA国产替代这个点市场认，现在走的很有点对标中国软件。