接下来科技股看这两个票

接下来科技股看这两个票

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接下来，对于观察科技票尤其是芯片票的市场状态，有两个票挺重要。一个是兆易创新。另一个票，紫光国微。这两个票代表了两个端点，一个反应了市场对芯片产业高级别利好的反馈，一个反应了对利空的解读。综合起来，反映了市场对待科技票的真实态度。

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今天科技票的冲高回落，是直接造成创业板高开低走的一个主要因素。周末大家预期的一个潜在爆发点，反过来变成拖人下水的货色。

接下来，对于观察科技票尤其是芯片票的市场状态，有两个票挺重要。

一个是兆易创新。上周五我们也聊到了这个票，葛卫东和新加坡政府真金白银押注15个亿赌产品换代。

如果市场对于科技票是认可的，这个级别的产业消息下兆易创新的涨停是会起到带动作用的。但上周五明显没有跟随。周末各种长鑫存储相关的高级别利好下，它也没有反应。

另一个票，紫光国微。周末出现的一个利空，历时一年多的一个上下游整合收购被否，但还不能说是重组失败，长期看没那么严重。今天是竞价反核，最后接近摁回跌停。

这两个票代表了两个端点，一个反应了市场对芯片产业高级别利好的反馈，一个反应了对利空的解读。综合起来，反映了市场对待科技票的真实态度。

今天的情况说明市场对于芯片这一系的风格有些疲态。接下来，这两个票还是芯片里面的焦点股，值得进行跟踪。

代表进攻端的兆易创新如果有一定持续性的行情、紫光国微没有出现被连续锤，说明还是良性的。反之，则说明市场对于芯片的情绪可能出了些问题。

其他值得说的

1）退潮继续，高位补跌严重

短线盘面最显著的特点是一二线连板票继续补跌。

地摊经济代表的失败二线票群体，跌停后继续大面，很多票是直接没有流动性按死的。

高位连板梯队，问题股长城影视、暴风集团一字跌停、昨日空间板银都股份跌停。高位辨识度，申通地铁、南大光电冲高回落大面。沪硅产业几根阴线砸了20%。

说明退潮期在持续中，要观察有没有亏钱效应递减的过程。另外，按照今年的规律，退潮期间前期连板票高点回撤30%左右，就接近一个节点了，很多面票明天如果恐慌杀跌就接近了，注意下。

2）三大核心主流同时调整，白马蓝筹撑场子

几个趋势风格，科技、消费、医药（这里指医疗器械）都一起调整，尤其科技票冲高回落，是拖累指数高开低走的主力。

白马票是托指数的主要力量，反映在指数上，沪指和创业板指分化很明显。成交榜单上前列，是京东方、平安、伊利股份、格力等白马票，这些都是前期相对滞涨些的品种。

这又体现了指数的某种韧性，前面三个核心板块轮动，这次是一齐跌，但又出现了白马的撑腰，有点，得道多助的感觉。

3）今天资金尝试进攻的方向

a.抖音

抖音一系算是今天比较有板块性的题材了。消息面上，抖音海外版数据再超预期。总龙头省广死而不僵，高位广博跌停。新起低位品种联创股份。近期趋势，凯撒文化，属于抖音+游戏。这个分支以前走出过大牛股姚记科技。

b.科技两条线：光刻机+面板

光刻机三巨头：东方中科、张江高科、奥普光电（炸），与周末热议的上海微电子有一定关联。

面板：大票带动小票，京东方高开3个点，盘中百亿成交冲涨停，但又没有封上。小票亚世光电、彩虹股份、东睦股份。面板去年的逻辑在一点点证实，日韩加速退出、oled、miniled的催化。

c.医药类

主要是原料药和一些独立逻辑的特色药。

原料药，美诺华、奥翔药业等持续新高，跟印度疫情加重相关。

两个趋势比较强的特效药加速：华北制药，狂犬病疫苗；西藏药业，独家产品新活素进入医保。相对比较独立些。

d.白酒

酒鬼酒2个多月翻倍，今天再历史新高，这波白酒的龙头。今天比较独立，板块没怎么起来。

e.铁矿石

这一块也是跟疫情相关，印度这颗雷最后还是爆了。印度是铁矿石大国，另外巴西淡水河谷10%的产能被关闭。

涨停票，金岭矿业、宏达矿业、首钢股份、河钢资源（炸）

4）北向资金净流入18亿。

今天也出现了沪股通和深股通的分化，沪股通净流入21亿，深股通净流出3亿，盘中深股通一度流出10多。沪股通主要代表了蓝筹白马的风格，深股通一般来说偏成长。

【今天的题材结构】

空间板：龙蟠科技、和顺石油3B

网红/抖音：联创股份2B/天龙集团/朗姿股份…

科技：张江高科2B/东方中科/彩虹股份/亚世光电/东睦股份

医药：华北制药/西藏药业/奥翔药业/正川股份

铁矿石：金岭矿业/宏达矿业

注：仅点评，非荐股。

1、龙蟠科技、和顺石油3B→→空间板

低位梯队又来了，今天高位补跌，现在指数和情绪都没有太大的问题，情绪很差，但如果继续释放也接近一个冰点了，还没有长时间连续杀人的预期。那么今天出现的二三板梯队，又考验大家的选股了。

2、联创股份2B/天龙集团/朗姿股份…→→网红/抖音

今天短线最强板块，跟抖音海外超预期有关。省广集团也一直不愿意死，大主流。另外，抖音游戏今天看着是比较强的，去年大牛股姚记科技就是抖音斗地主，接下来这条线可以看看。

3、张江高科2B/东方中科/（奥普光电）→→光刻机三巨头

直接催化，阿斯麦万亿市值，上海微电子光刻机突破倒28nm制程。

张江高科，持有10.77%上海微电子股权。

奥普光电，奥普光电的大股东长春光机正进行EUV曝光系统，国产突破的一个希望。

东方中科，互动平台回答公司和科溢虹源是关联方，同时向中科院微电子所、中科院光电所供货。

4、奥翔药业/金岭矿业/宏达矿业→→ 疫情

原料药、铁矿石两条线都是疫情加剧的催化。原料药票各种新高，药的逻辑以前说过。铁矿石这一块，因为疫情，淡水河谷关闭了10%的产能。港股铁货涨了68%。

疫情我们之前梳理的三条线，原料药、铁矿、农药。农药这块还没发酵，如果真扩散了，这一块也有受益逻辑。

5、其他逻辑讲一下

蔚蓝生物：禁抗令今年分几档逐步实施，12种抗生素不能用，那么其他替代品就有受益逻辑。蔚蓝的亮点在三个主流抗生素替代品都有布局：酶制剂，微生物制剂，中兽药；营收跟这块100%相关，一季度出了业绩。

和顺石油：上周机构大买，主逻辑是民营加油站，根据测算油价40块以下加油站就各种舒服，另外前阵子原油暴跌还参与了低价囤油。

注：仅点评，非荐股。

今天上交所偷懒了，沪市的回报还没有出，今天只有深圳的。